中商情報(bào)網(wǎng)訊：新能源又稱非常規(guī)能源。是指?jìng)鹘y(tǒng)能源之外的各種能源形式。指剛開(kāi)始開(kāi)發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源，如太陽(yáng)能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。隨著常規(guī)能源的有限性以及環(huán)境問(wèn)題的日益突出，以環(huán)保和可再生為特質(zhì)的新能源越來(lái)越得到各國(guó)的重視。

一、風(fēng)電

1.產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要包括葉片、塔筒、齒輪箱、主軸軸承、機(jī)艙罩、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)等；其中葉片是捕捉風(fēng)能的基礎(chǔ)部件，也是產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)最緊張的環(huán)節(jié)；中游分為海上風(fēng)電場(chǎng)和陸上風(fēng)電場(chǎng)；下游為風(fēng)電的運(yùn)維及用電。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.裝機(jī)容量

2021年全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)3.28億千瓦，同比增長(zhǎng)17.3%。海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到2639萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)193.6%。目前，中國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。

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3.發(fā)電量

近年來(lái)，中國(guó)風(fēng)電發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，2019年突破4000億千瓦時(shí)，2021年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量6526億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)40.5%；利用小時(shí)數(shù)2246小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)較高的省區(qū)中，福建2836小時(shí)、蒙西2626小時(shí)、云南2618小時(shí)。

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4.區(qū)域分布

風(fēng)電主要以華北地區(qū)、西北地區(qū)、華東地區(qū)為主，華北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)8819萬(wàn)千瓦，占比26.9%。西北地區(qū)緊隨其后，風(fēng)電裝機(jī)7505萬(wàn)千瓦，占比22.8%。華東地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)6440萬(wàn)千瓦，占比19.6%。華中地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)、華南地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)較少，分別占比10.3%、7.9%、6.6%、6.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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二、核電

1.產(chǎn)業(yè)鏈

核電是中國(guó)能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。核電產(chǎn)業(yè)的上游包括核燃料、鑄鍛件、核電設(shè)備和輔助設(shè)備系統(tǒng)；中游是不同類型的核電站，包括氣冷堆型核電站、輕水堆型核電站、重水堆型核電站等;下游主要涉及核電運(yùn)維、工業(yè)供電、商業(yè)用電和居民用電。

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2.裝機(jī)容量

我國(guó)是世界上少數(shù)擁有比較完整核工業(yè)體系的國(guó)家之一，一直有序、積極的推進(jìn)核電的應(yīng)用。從核電裝機(jī)容量來(lái)看，近年來(lái)保持向好的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)核電裝機(jī)容量整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年我國(guó)核電裝機(jī)容量達(dá)5326萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6.75%。

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3.發(fā)電量情況

近年來(lái)，中國(guó)核能發(fā)電量持續(xù)上漲。2021年中國(guó)核能發(fā)電量為4075.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.3%；2016-2021年中國(guó)核能發(fā)電量產(chǎn)量穩(wěn)步上升。

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4.核電電源工程投資額

近年來(lái)，中國(guó)核電電源工程投資額波動(dòng)較大，2019年起整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)核電電源工程投資額538億元，同比增長(zhǎng)42.33%。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、光伏產(chǎn)業(yè)

1.產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括硅片、銀漿、純堿、石英砂等；中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件；下游為光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，光伏主要用來(lái)發(fā)電，還可以代替燃料用來(lái)取暖等。

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2.光伏裝機(jī)容量

由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，未來(lái)全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增加。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，保守情況下2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW，樂(lè)觀情況下2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到110GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏發(fā)電量

國(guó)家大力推廣光伏發(fā)電，光伏發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)，發(fā)電規(guī)模擴(kuò)大。2021年光伏發(fā)電量1836.64億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.1%。

光伏發(fā)電成本降幅遠(yuǎn)高于風(fēng)電成本，即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，并成為全球許多國(guó)家和地區(qū)最經(jīng)濟(jì)的發(fā)電方式。此外，光伏發(fā)電可助力碳減排。光伏發(fā)電具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，在碳中和背景下，光伏發(fā)電量將大幅提高。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)光伏發(fā)電量將達(dá)3642.65億千瓦時(shí)。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

光伏行業(yè)因?yàn)樘贾泻偷谋尘跋拢磥?lái)行業(yè)景氣度會(huì)持續(xù)走高，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入從“補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)為“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的新階段。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將以創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，重點(diǎn)打通一批關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，并推動(dòng)從設(shè)備、材料、產(chǎn)品到系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新。同時(shí)，通過(guò)推廣應(yīng)用大尺寸硅片、高效光伏電池、高體積功率密度組件及智能跟蹤支架等高質(zhì)量產(chǎn)品，進(jìn)一步降低光伏發(fā)電技術(shù)成本。

據(jù)2021光伏行業(yè)創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)榜單顯示，滄州東發(fā)新能源科技有限公司、山東聚輝新能源科技有限公司、滄州市天佑電力工程安裝有限公司、山東朗富信電力工程有限公司、滄州天澳新能源科技有限公司、山東龍浩新能源科技有限責(zé)任公司、德州明旭新能源有限公司、山東綠城光能科技有限公司、東營(yíng)市金屋頂新能源有限公司、山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司依次入選榜單前十。

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四、儲(chǔ)能

1.產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能上游包括變流裝置、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、能量控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等，中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，儲(chǔ)能下游應(yīng)用包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用戶端。

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2.儲(chǔ)能技術(shù)

根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類。電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。

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3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從儲(chǔ)能項(xiàng)目技術(shù)占比來(lái)看，鋰離子電池儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成為主流技術(shù)，技術(shù)占比過(guò)半達(dá)66%，鈉硫電池、鉛蓄電池以及液流電池的應(yīng)用規(guī)模則相對(duì)較小。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量可達(dá)37.2GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）鉛蓄電池

在起動(dòng)和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量超2億千伏安時(shí)。近年來(lái)，鉛酸蓄電池市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將近2.1億千伏安時(shí)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）超級(jí)電容器

超級(jí)電容器在全球儲(chǔ)能裝置的市場(chǎng)份額不足1%，在中國(guó)儲(chǔ)能裝置的市場(chǎng)份額約為0.5%，市場(chǎng)滲透率較低，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)超級(jí)電容器市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?017-2020年我國(guó)超級(jí)電容器從101億元增長(zhǎng)至154.9億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15.3%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)在2021年我國(guó)超級(jí)電容器的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到176億元。

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（4）氫燃料電池

2020年由于疫情和政策影響，中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場(chǎng)還需時(shí)間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率為46%。

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（5）加氫站

加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。截至2021年底，我國(guó)加氫站共建成218座，較上年增長(zhǎng)了100座。預(yù)計(jì)在加氫站需求旺盛的市場(chǎng)現(xiàn)狀下，2022年我國(guó)加氫站將建成287座。

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4. 重點(diǎn)企業(yè)分析

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五、充電樁

1.產(chǎn)業(yè)鏈

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，充電樁可以分為直流充電樁、交流充電樁、無(wú)線充電樁等，涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機(jī)、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。充電樁市場(chǎng)下游應(yīng)用即為各類電動(dòng)車。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.公共充電樁數(shù)量

自納入“新基建”以來(lái)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入積極發(fā)展階段，地方政府爭(zhēng)相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。截至2020年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁80.7萬(wàn)臺(tái)。截至2021年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁114.7萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加5.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%。其中直流充電樁47.0萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁67.7萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁589臺(tái)。2021年，月均新增公共類充電樁約2.83萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)注冊(cè)量

資本看好充電樁領(lǐng)域，這幾年與充電樁相關(guān)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出了飛速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年我國(guó)充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量?jī)H7781家，2017年突破1萬(wàn)家，2020年突破2萬(wàn)家達(dá)到24049家。2021年科技企業(yè)跨界造車，帶動(dòng)充電樁相關(guān)企業(yè)增加。2021年充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量突破5萬(wàn)家達(dá)到52634家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)充電樁行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，全國(guó)公共充電樁運(yùn)營(yíng)商CR10為89%，其中，星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)市場(chǎng)份額分別為22.4%、22%、17.1%，這三家企業(yè)市場(chǎng)份額累計(jì)61.5%。云快充市場(chǎng)份額17.1%，南方電網(wǎng)市場(chǎng)份額12.7%。依威能源、匯充電、上汽安悅、萬(wàn)馬愛(ài)充、深圳車電網(wǎng)市場(chǎng)份額不足5%。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

截止到2022年2月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有14家，分別為：星星充電運(yùn)營(yíng)27.0萬(wàn)臺(tái)、特來(lái)電運(yùn)營(yíng)26.4萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)15.6萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)3.6萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)2.9萬(wàn)臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)2.6萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.4萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)2.1萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)2.0萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)1.3萬(wàn)臺(tái)、亨通·鼎充運(yùn)營(yíng)1.1萬(wàn)臺(tái)、蔚藍(lán)快充運(yùn)營(yíng)1.1萬(wàn)臺(tái)。這14家運(yùn)營(yíng)商占總量的92.2%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的7.8%。

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