中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏焊帶也稱涂錫銅帶，它是在一定尺寸的銅帶表面涂覆一層均勻厚度的錫基焊料構(gòu)成。光伏焊帶用于連接電池片和接線盒，并在其中起導(dǎo)電作用，其性能指標(biāo)與太陽(yáng)能光伏組件電流的收集效率、太陽(yáng)能電池片的碎片率及光伏組件的長(zhǎng)期可靠性等方面有密切的聯(lián)系，是光伏組件焊接過程中的重要材料。

一、光伏焊帶產(chǎn)業(yè)鏈

光伏焊帶行業(yè)處于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其市場(chǎng)需求很大程度上取決于光伏行業(yè)下游光伏應(yīng)用系統(tǒng)一一光伏電站的建設(shè)情況。焊帶行業(yè)的上游主要是銅、錫和助焊劑等原材料，均為大宗商品，供應(yīng)穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小。下游是光伏組件制造企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

在生產(chǎn)方面，國(guó)內(nèi)光伏焊帶制造企業(yè)普遍采取外購(gòu)銅、錫合金和助焊劑等原材料再加工成光伏焊帶。

1．銅

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)銅材產(chǎn)量2046萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%。2021年1-10月，中國(guó)銅材產(chǎn)量為1696.2萬噸，同比下降5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為中國(guó)銅材相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.錫焊料

錫焊料是用于金屬間連接的錫合金，通過加熱熔化以連接電子元器件使其形成穩(wěn)定的機(jī)械和電氣連接，是錫使用量最大的下游領(lǐng)域。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子錫焊料材料分會(huì)統(tǒng)計(jì)，其會(huì)員單位的錫焊粉產(chǎn)量可覆蓋全國(guó)產(chǎn)量80%以上，2016年至2018年會(huì)員單位產(chǎn)量分別達(dá)到1.10萬噸、1.25萬噸、1.30萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)在2021年，錫焊料的總產(chǎn)量將達(dá)到16167噸，市場(chǎng)前景可觀。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子錫焊料材料分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為中國(guó)錫相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.焊帶為光伏電池連接主要技術(shù)

市場(chǎng)上電池片互聯(lián)技術(shù)有含鉛焊帶、不含鉛焊帶、導(dǎo)電膠等，含鉛焊帶具有成本低，焊接可靠性高，導(dǎo)電性好等優(yōu)勢(shì)，2019年含鉛焊帶組件市場(chǎng)份額為95.6%，與2018年市占率基本持平。導(dǎo)電膠互聯(lián)主要應(yīng)用在疊瓦組件、MWT組件及部分異質(zhì)結(jié)組件中。由于成本等原因?qū)щ娔z及其他新型互聯(lián)技術(shù)應(yīng)用范圍較小，到2025年使用含鉛焊帶仍將會(huì)是市場(chǎng)主流。

由此可見，焊帶仍是電池連接技術(shù)的主流，其中含鉛焊帶、不含鉛焊帶生產(chǎn)工藝相同，不同之處系原材料差異。

2019-2025年中國(guó)電池片互聯(lián)技術(shù)市場(chǎng)占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏焊帶的MBB多主柵技術(shù)

MBB即多主柵技術(shù)，英文全稱是MultiBusBar。MBB技術(shù)能有效降低光伏電池和組件的串聯(lián)電阻和遮光面積，并進(jìn)一步增大光伏組件的電學(xué)增益和光學(xué)增益，減少封裝損失，提升發(fā)電效率。

目前，市場(chǎng)主流光伏組件多采用5MBB技術(shù)，隨著市場(chǎng)對(duì)高效組件的需求，多主柵技術(shù)得到了快速發(fā)展，如6MBB、9MBB、12MBB等，多主柵組件具有組件效率高，銀漿耗量低、機(jī)械載荷性能優(yōu)異等優(yōu)勢(shì)，多主柵成為行業(yè)的重要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

對(duì)光伏焊帶而言，MBB技術(shù)將促進(jìn)光伏焊帶的技術(shù)不斷提高。由于采用MBB技術(shù)，光伏電池板上柵線密度將增大，間隔將變小，對(duì)焊帶的技術(shù)要求更高，由此推動(dòng)焊帶行業(yè)技術(shù)的不斷革新，促進(jìn)焊帶市場(chǎng)快速發(fā)展。

2019-2025年中國(guó)光伏焊帶MBB技術(shù)市場(chǎng)占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏焊帶使用量隨著光伏組件增加

與此同時(shí)，光伏焊帶行業(yè)與下游光伏組件行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，下游光伏組件行業(yè)對(duì)光伏焊帶行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用。參照目前行業(yè)內(nèi)焊帶使用量800KG/MW計(jì)算，2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為125GW，由此推算出光伏焊帶的使用量為10萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國(guó)光伏焊帶使用量將隨著光伏組件的增加進(jìn)一步增至10.96萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏焊帶多集中于光伏組件發(fā)達(dá)地區(qū)

由于光伏焊帶市場(chǎng)的發(fā)展同下游光伏組件產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)，為更好地滿足下游光伏組件廠商的需求，光伏焊帶產(chǎn)業(yè)多集中在光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的區(qū)域，當(dāng)前我國(guó)以江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，也成為我國(guó)光伏焊帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域。

根據(jù)企查查不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)光伏焊帶生產(chǎn)企業(yè)有180多家，主要分布在江蘇、河北、安徽、浙江、廣東、山東等地區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光伏焊帶行業(yè)集中度較高

由于光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)焊帶的一致性及穩(wěn)定性等指標(biāo)有著嚴(yán)格的要求，因此其生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)含量高。目前行業(yè)參與者不多，供給整體較為集中，同享科技及宇邦新材兩大企業(yè)市占率合計(jì)逼近全球的25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

光伏焊帶是光伏組件的重要部件，近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，推動(dòng)了上游光伏焊帶、組件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大。隨著全球能源需求的不斷增長(zhǎng)和對(duì)光伏發(fā)電的投入力度的不斷加大，將為光伏焊帶市場(chǎng)的發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。

1.光伏組件產(chǎn)量

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨(dú)提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽(yáng)電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到125GW，同比增長(zhǎng)達(dá)26.4%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量可達(dá)145GW。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2．重點(diǎn)企業(yè)分析

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：

資料來源：PVInfoLink、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理