中商情報網(wǎng)訊：冰箱是保持恒定低溫的一種制冷設備，也是一種使食物或其他物品保持恒定低溫狀態(tài)的民用產(chǎn)品。箱體內(nèi)有壓縮機、制冰機用以結(jié)冰的柜或箱，帶有制冷裝置的儲藏箱。家用電冰箱的容積通常為20-500升。

一、冰箱行業(yè)概況

（一）冰箱分類

冰箱的種類很多，一般按其內(nèi)冷卻、用途、氣候環(huán)境、外形、放置制冷方式分為以下幾類：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）冰箱內(nèi)銷仍呈三強格局

2021年，在房地產(chǎn)行業(yè)回暖、銷售渠道改革以及消費升級的環(huán)境下，我國冰箱內(nèi)銷市場逐漸回升，疫情下的“宅經(jīng)濟”，也使冰箱線下市場朝線上市場轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，2021年3月海爾、美的、海信內(nèi)銷市場占總內(nèi)銷市場的57.9%，其中海爾占比達33.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、冰箱行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展歷程中得到了國家政策的全方位支持。2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提到，將應用感應控制、語音控制、遠程控制等技術(shù)手段，發(fā)展智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設備、服務機器人等。

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（二）經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為450761億元，同比增長9.5%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）居民收入水平不斷提高

2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入26265元，比上年同期名義增長10.4%，扣除價格因素，實際增長9.7%。2021年1-3季度，全國居民人均可支配收入中位數(shù)22157元，增長8.0%，中位數(shù)是平均數(shù)的84.4%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)32417元，增長8.0%，中位數(shù)是平均數(shù)的90.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)11962元，增長12.3%，中位數(shù)是平均數(shù)的87.1%。

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（四）消費潛力不斷釋放

2021年1-10月，社會消費品零售總額358511億元，同比增長14.9%，比2019年1-10月份增長8.1%。10月，社會消費品零售總額40454億元，同比增長4.9%；比2019年10月份增長9.4%，兩年平均增速為4.6%。

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（五）城鎮(zhèn)化進程加快

城鎮(zhèn)化進程加快為定制家具行業(yè)提供源動力。我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，數(shù)據(jù)顯示，全國城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市場特別是整體冰箱市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分，我國城鎮(zhèn)化進程的加快，將為冰箱行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。

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（六）房地產(chǎn)竣工呈回暖趨勢

2021年1-10月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積942859萬平方米，同比增長7.1%。其中，住宅施工面積667801萬平方米，增長7.4%。房屋新開工面積166736萬平方米，下降7.7%。其中，住宅新開工面積123481萬平方米，下降6.8%。房屋竣工面積57290萬平方米，增長16.3%。其中，住宅竣工面積41415萬平方米，增長16.9%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）消費者數(shù)字化程度高

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與應用，移動互聯(lián)與移動終端的發(fā)展，中國的網(wǎng)民數(shù)量增長速度日益加快，消費者數(shù)字化程度不斷提高，消費品部分品類已達到50%以上的線上滲透率。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網(wǎng)民2175萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過10億用戶，也為智能冰箱的遠程控制提供了基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（八）冰箱功能技術(shù)不斷進化

2020年3月28日海信發(fā)布真空冰箱，在低溫環(huán)境下，食物中的部分酶依然能保持較高活性，從而加速食材的氧化變質(zhì)，導致營養(yǎng)成分流失，海信的真空保鮮技術(shù)解決了這個痛點。這臺“革命性”的產(chǎn)品，被譽為是改變冰箱進化史的里程碑杰作。2021年10月18日海信發(fā)布全球最薄的冰箱，壁薄僅33mm，創(chuàng)造了行業(yè)最大容積率58%的奇跡。隨著冰箱技術(shù)的成熟、產(chǎn)品愈發(fā)精致，冰箱市場進入“真空保鮮”新時代。

三、冰箱行業(yè)國內(nèi)市場現(xiàn)狀

（一）冰箱行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.冰箱行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2021年1季度我國冰箱市場零售量為674萬臺，同比增長43.9%，零售額為209億元，同比增長60.8%；2季度零售量為921萬臺，同比下降11.3%，零售額為263億元，同比增長0.4%。2021年上半年我國冰箱市場零售量達1594萬臺，同比增長5.9%；零售額達472億元，同比增長20.4%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.冰箱行業(yè)分渠道銷售占比

近年來，我國冰箱線上市場占比逐年增長，從2016年的28.1%增長至2020年的60.3%。2021年上半年，我國冰箱線上市場仍保持增長趨勢，預計2021年我國冰箱線上市場占比達65.2%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.冰箱線上市場

（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從線上市場來看，冰箱線上產(chǎn)品銷售份額最大的是對開門冰箱，占線上市場的33.9%；其次為十字四門冰箱，占市場的21.2%；再次為法式多門冰箱，占市場的13%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）細分品類均價

從均價來看，2020年4季度冰箱線上市場中十字四門價格最高，均價達4184元，同比增長9%；其次為法式多門，均價達4113元，同比增長12.1%；再次為對開門，均價達3550元，同比增長8.6%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.冰箱線下市場

（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從線下市場來看，冰箱線下產(chǎn)品銷售份額最大的是十四四門冰箱，占線下市場的29.8%；其次為法式多門冰箱，占市場的28.6%；再次為對開門冰箱，占市場的24.2%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）細分品類均價

從均價來看，2020年4季度冰箱線下市場中十字四門價格最高，均價達6999元，同比增長1.4%；其次為法式四門，均價達6431元，同比增長13.4%；再次為對開門，均價達6167元，同比增長0.4%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）價格結(jié)構(gòu)

2021年上半年冰箱線下各細分市場的價格漲幅略有回調(diào)，高端產(chǎn)品仍是線下市場的主力。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年1-1.5萬元的冰箱占比最高，占比達17.7%；其次為6-8千元的冰箱，占比為17.7%；再次為3-4千的冰箱，占比為12.3%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.冰箱行業(yè)進出口情況

2020年，新冠病毒疫情席卷全球，全球經(jīng)濟遭遇重創(chuàng)，冰箱需求明顯下降，冰箱企業(yè)也開始停工停產(chǎn)，中國家用冰箱出口受到一定沖擊。隨著我國疫情的有效控制，冰箱企業(yè)復工復產(chǎn)，但國外疫情仍較艱難，海外冰箱需求開始上升，出口量出現(xiàn)上漲。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月我國冰箱出口量6002萬臺，同比增長7.2%；出口金額84.38億美元，同比增長29.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）市場競爭格局

1.冰箱行業(yè)品牌市場占有率

從內(nèi)銷市場來看，2021年3月海爾市場占有率最高，占有率達33.7%，同比增長0.6%；其次為美的，市場占有率達14.1%；再次為海信，市場占有率達10.1%。2021年1-3月海爾、美的、海信累計市場占有率分別為32.6%、16.6%、10.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從外銷市場來看，2021年3月冰箱行業(yè)外銷集中度有所提升，美的、海信市場占有率提升顯著，當月同比分別增長2%、4.8%。2021年3月，奧馬市場占有率最高，占有率達19.5%；其次為美的，市場占有率達18.6%；再次為海信，市場占有率達17.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.重點企業(yè)分析

（1）海爾

①經(jīng)營情況

海爾集團創(chuàng)立于1984年，產(chǎn)品涵蓋冰箱冷柜、洗衣機、熱水器、空調(diào)、電視、廚電、智慧家電和定制產(chǎn)品八大品類。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月海爾營業(yè)收入達1700億元，凈利潤達100.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營收占比

海爾智家在私有化后，在雙平臺的渠道梳理上不斷嘗試，增強協(xié)同性，并進一步加快新零售的探索和營銷的數(shù)字化變革。海爾主營業(yè)務涵蓋冰箱冷柜、洗衣機、廚電、空調(diào)、水家電等。海爾主營產(chǎn)品中，冰箱營收占比居第一位，占比達29.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）美的

①經(jīng)營情況

美的集團是一家集消費電器、暖通空調(diào)、機器人與自動化系統(tǒng)、智能供應鏈、芯片產(chǎn)業(yè)、電梯產(chǎn)業(yè)的科技集團。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月美的營業(yè)收入達2629億元，凈利潤達237億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營收占比

美的主營消費電器、暖通空調(diào)及工業(yè)機器人等產(chǎn)品。美的主營產(chǎn)品中，暖通空調(diào)營收占比居第一位，占比達44%；其次為消費電器，占比達37.4%。

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（3）海信

①經(jīng)營情況

海信家電主營業(yè)務涵蓋冰箱、中央空調(diào)、家用空調(diào)、冷柜、洗衣機、商用冷鏈、廚衛(wèi)等電器產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營銷，2021年上半年，海信完成了對三電控股的并購，實現(xiàn)向汽車空調(diào)壓縮機、汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)拓展。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月海信營業(yè)收入達500.7億元，凈利潤達20.35億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營收占比

2021年上半年，海信暖通空調(diào)業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入161.30億元，同比增長43.92%；冰洗業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入111.28億元，同比增長53.14%。

分境內(nèi)外收入看，內(nèi)銷業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入184.01億元，同比增長47.30%；外銷業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入106.42億元，同比增長59.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）奧馬

①經(jīng)營情況

奧馬冰箱成立于2002年，至今連續(xù)12年獲得中國冰箱出口冠軍稱號，是全球最大的冰箱制造基地之一。奧馬主要從事冰箱、冰柜的生產(chǎn)及銷售業(yè)務。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月奧馬營業(yè)收入達76.98億元，凈利潤達6.25億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

②產(chǎn)品營收占比

奧馬主要從事冰箱、冰柜的生產(chǎn)及銷售業(yè)務。其中，冰箱、酒柜營收占比高達99.67%；其次為冰箱配件，營收占比達0.17%。

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（三）冰箱市場發(fā)展趨勢

1.“雙碳”目標推動節(jié)能冰箱進一步發(fā)展

在能源與環(huán)境問題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識。近年來，低碳、碳中和、節(jié)能、環(huán)保等和“雙碳”目標密切相關(guān)的詞句高頻次出現(xiàn)，我國冰箱行業(yè)已經(jīng)朝著實現(xiàn)“雙碳”目標邁進。隨著《家用電冰箱耗電量限定值及能效等級》的出臺及實施，淘汰了市場上20%以上的高耗能產(chǎn)品，市場中產(chǎn)品能效水平提高10%左右，加速了我國冰箱行業(yè)低能效產(chǎn)品快速出清、能效水平快速提升的腳步，帶動冰箱行業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展。

2.家居互聯(lián)，智能冰箱大受歡迎

近年來，物聯(lián)網(wǎng)設備正變得越來越強大且智慧，外形尺寸也正在縮小。通信協(xié)議的增強正在提供更大的范圍和更高的能源效率，消費者正在向他們的住宅添加更多的連網(wǎng)設備。所有這些都意味著實現(xiàn)更復雜功能組合的可能性，多種設備可以無縫且智慧地協(xié)同工作。目前，我國冰箱企業(yè)聯(lián)合銷售渠道橫向拓展業(yè)務范圍，將朝著大家居的戰(zhàn)略方向推進，智能冰箱與全屋互聯(lián)成為未來的主要發(fā)展方向。

3.銷售渠道向線上市場轉(zhuǎn)移

冰箱市場銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。2020年新冠疫情突發(fā)，加速我國線下市場向線上市場轉(zhuǎn)移的速度，冰箱線上銷售市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。線上銷售具有直面消費者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優(yōu)點，使消費者對線上購物的喜愛度直線提升。隨著物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，未來冰箱線上市場占比將進一步擴大。