中商情報(bào)網(wǎng)訊：中國(guó)醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域中，體外診斷器械、醫(yī)療影像設(shè)備、低值醫(yī)療耗材為醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域的前三大板塊，在整體醫(yī)療器械市場(chǎng)的占比分別為13.9%、13.2%、9.9%。其中我國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2019年達(dá)到824億元。

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一、市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)規(guī)模于2019年達(dá)到824億元。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，醫(yī)療服務(wù)需求也在持續(xù)增加，臨床影像檢查的需求相應(yīng)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，由于我國(guó)臨床影像設(shè)備存在設(shè)施老舊等問題，設(shè)備的更新?lián)Q代需求也成為我國(guó)影像設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。在市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1211億元。

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二、市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)影像設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品中，CT設(shè)備市場(chǎng)占比最大達(dá)22%，其次為MRI設(shè)備和超聲設(shè)備，占比分別達(dá)19%和17%。

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三、CT設(shè)備

我國(guó)CT設(shè)備市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，CT設(shè)備銷售量和市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面，隨著我國(guó)對(duì)醫(yī)療健康行業(yè)的投入增加、人們健康意識(shí)的提高、分級(jí)診療的逐步推行以及我國(guó)對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)扶持力度加大，醫(yī)院對(duì)CT設(shè)備的配置需求將不斷增加，CT設(shè)備滲透會(huì)不斷增強(qiáng)。

2020年新冠肺炎期間，CT影像成為疾病診斷的重要依據(jù)，CT在疾病篩查和診斷中的優(yōu)勢(shì)以及在基層醫(yī)院配備的必要性更加凸顯，都將促動(dòng)市場(chǎng)需求的進(jìn)一步提升。預(yù)期具備了先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化能力的國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將在市場(chǎng)中呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)CT市場(chǎng)總銷售量達(dá)到3825臺(tái)，中國(guó)CT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116億元，占據(jù)中國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備整體市場(chǎng)規(guī)模的14.2%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)CT市場(chǎng)總銷售量可達(dá)5256臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)151億元。

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“層”是指CT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步獲得圖像的能力，即同步采集圖像的DAS通道數(shù)目或機(jī)架旋轉(zhuǎn)時(shí)同步采集的圖像層數(shù)，是CT的功能性參數(shù)。在多層CT技術(shù)中，DAS控制著數(shù)據(jù)的采集和傳輸，利用DAS電子開關(guān)對(duì)受X線激發(fā)的多排探測(cè)器陣列的不同組合，可進(jìn)行不同層厚圖像的采集，但同步采集圖像的層數(shù)仍受DAS通道數(shù)目的限制。DAS決定了同步多層采集圖像的能力，是決定同步多層圖像采集的真正技術(shù)因素，所以與容積成像能力相關(guān)的應(yīng)該是DAS通道數(shù)目，即“層”的數(shù)目。

CT機(jī)的產(chǎn)品分類大致可以分為16層CT、32層CT、64層CT和128層，還有包括16層以下和128層以上。2019年，64層及以上CT設(shè)備銷量占比45.9%，其中，又以128層CT銷量占比最大，為23.6%;其次是64層CT，占比14.5%。

隨著新醫(yī)改強(qiáng)基層方針的加快落實(shí)和醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)、智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)療的迅速發(fā)展，未來(lái)，64層和128層CT市場(chǎng)份額將會(huì)加速提升。而16層CT憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)結(jié)合醫(yī)院使用需求，仍為很多縣級(jí)醫(yī)院，尤其是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)首選，2019年銷量占比為45.9%。

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從銷售情況來(lái)看，2020年我國(guó)16層CT設(shè)備銷量達(dá)2709臺(tái)、銷售額達(dá)36億元，市場(chǎng)占比最大，其次為64/128層CT設(shè)備銷量達(dá)1219臺(tái)、銷售額達(dá)39億元，256層及以上CT設(shè)備銷量達(dá)418臺(tái)、銷售額達(dá)53億元。

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四、MRI設(shè)備

目前，中國(guó)磁共振成像設(shè)備在醫(yī)院滲透率仍然較低，隨著MRI設(shè)備技術(shù)的不斷發(fā)展，使其在重大疾病的功能診斷方面優(yōu)勢(shì)顯著，帶來(lái)臨床需求的不斷增加。同時(shí)，隨著國(guó)家分級(jí)診療的持續(xù)推行，將打破傳統(tǒng)的大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)醫(yī)療影像診斷市場(chǎng)的格局，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的影像設(shè)備配置水平和診療能力，逐步實(shí)現(xiàn)MRI設(shè)備在基層市場(chǎng)滲透率的不斷提升。

2019年，中國(guó)MRI設(shè)備總銷量達(dá)到2114臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)的MRI設(shè)備銷量將達(dá)到2705臺(tái)；2019年，中國(guó)MRI設(shè)備總銷售額達(dá)100.9億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)的MRI設(shè)備總銷售額達(dá)126.5億元。

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隨著技術(shù)的不斷革新及分級(jí)診療的推進(jìn)，永磁型MRI將主要服務(wù)于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，憑借其運(yùn)營(yíng)成本低、磁體開放度好的優(yōu)勢(shì)滿足基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)初診的臨床檢查需求。永磁型MRI設(shè)備作為基礎(chǔ)檢查設(shè)備，已基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)的超導(dǎo)型MRI以1.5T為主，在國(guó)家支持性政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)MRI設(shè)備企業(yè)加速創(chuàng)新，在核心部件的研發(fā)方面取得突破性進(jìn)展，逐漸打破跨國(guó)公司的市場(chǎng)壟斷格局。東軟醫(yī)療等多家本土企業(yè)已自主研發(fā)1.5TMRI設(shè)備，開始加快此類產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程。

2019年，中國(guó)1.5TMRI設(shè)備銷量達(dá)到1353臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)的1.5TMRI設(shè)備銷量將達(dá)到1663臺(tái)；2019年，中國(guó)1.5TMRI設(shè)備總銷售額達(dá)51.9億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)的1.5TMRI設(shè)備總銷售額達(dá)62.7億元。

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五、超聲診斷設(shè)備

超聲診斷是將超聲檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用于人體，通過測(cè)量了解生理或組織結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)和形態(tài)，發(fā)現(xiàn)疾病，作出提示的一種診斷方法。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)超聲診斷設(shè)備銷量由2016年2.84萬(wàn)臺(tái)增至2019年4.50萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)超聲診斷設(shè)備銷量可達(dá)5.65萬(wàn)臺(tái)。

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超聲診斷設(shè)備已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)多年，發(fā)展相對(duì)成熟，彩超已基本取代黑白超。盡管我國(guó)超聲起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場(chǎng)。中國(guó)的彩超設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從2016年的79億元人民幣增長(zhǎng)到2019年的110億元。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)的彩超市場(chǎng)規(guī)模將增加至139億元。

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2019年中國(guó)彩超設(shè)備市場(chǎng)銷量達(dá)42856臺(tái)。隨著疾病譜的變化、中國(guó)老齡化加劇和醫(yī)療需求的增加，中國(guó)彩超診斷設(shè)備市場(chǎng)銷量預(yù)期將在2022年達(dá)到56306臺(tái)。便攜式、手持式彩超診斷設(shè)備將進(jìn)一步拓展超聲應(yīng)用范圍，使超聲診斷市場(chǎng)煥發(fā)新的活力。

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六、X射線成像設(shè)備

中國(guó)通用X線成像設(shè)備市場(chǎng)銷售額穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模于2019年達(dá)75億元、銷量達(dá)16581臺(tái)，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)通用X線成像設(shè)備總銷售額將增長(zhǎng)至95億元、銷量達(dá)23015臺(tái)。

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通用X射線成像設(shè)備包括數(shù)字X像攝影（DR）、數(shù)字乳腺機(jī)和數(shù)字胃腸機(jī)，其中DR市場(chǎng)占比較大。DR系統(tǒng)，即直接數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)，是由電子暗盒、掃描控制器、系統(tǒng)控制器、影像監(jiān)示器等組成，是直接將X線光子通過電子暗盒轉(zhuǎn)換為數(shù)字化圖像，是一種廣義上的直接數(shù)字化X線攝影。2019年我國(guó)DR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)54億元、銷量達(dá)13502臺(tái)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)DR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)70億元、銷量達(dá)19054臺(tái)。

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七、DSA設(shè)備

DSA主要適用于全身血管性疾病及腫瘤的檢查及治療。應(yīng)用DSA進(jìn)行介入治療為心血管疾病的診斷和治療開辟了一個(gè)新的領(lǐng)域。主要應(yīng)用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心臟病的診斷和治療。我國(guó)DSA設(shè)備呈上漲趨勢(shì)，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)35億元，并預(yù)計(jì)2022年我國(guó)DSA設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)48億元。

由于DSA設(shè)備通常配合血管介入治療使用，因此該治療方式在各醫(yī)院的開展和普及程度直接影響DSA在醫(yī)院的滲透情況。隨著我國(guó)血管介入治療技術(shù)的不斷成熟，同時(shí)對(duì)介入醫(yī)生的專業(yè)化培訓(xùn)逐漸加強(qiáng)，未來(lái)介入治療將從大型三甲醫(yī)院或心血管?？漆t(yī)院逐漸下沉至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因此，三級(jí)及以下醫(yī)院的需求增長(zhǎng)將帶來(lái)DSA設(shè)備市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容。到2022年，預(yù)期DSA設(shè)備銷量可達(dá)到1563臺(tái)。

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八、智能醫(yī)學(xué)診斷設(shè)備

智能醫(yī)學(xué)影像輔助診斷是指通過人工智能與醫(yī)學(xué)影像的結(jié)合，對(duì)影像數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和處理，采用影像學(xué)、人工智能技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)、醫(yī)學(xué)圖像處理技術(shù)以及其他技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)病灶識(shí)別與標(biāo)注、靶區(qū)自動(dòng)勾畫、影像三維重建、生理信息定量計(jì)算等傳統(tǒng)方法在精度或速度上無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能，為醫(yī)生診斷和治療規(guī)劃提供輔助和參考的診斷方法。

2019年，我國(guó)智能醫(yī)學(xué)影像診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3億元，受益于人工智能技術(shù)的發(fā)展與影像云平臺(tái)所儲(chǔ)備的海量數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，到2022年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)6.9億元。

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醫(yī)學(xué)影像云解決方案是利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能技術(shù)，將傳統(tǒng)的院內(nèi)影像服務(wù)模式拓展成為網(wǎng)絡(luò)化和智能化的影像存儲(chǔ)、管理、使用、共享、分析和診斷的服務(wù)模式。

在實(shí)際應(yīng)用中，影像云可分為影像云系統(tǒng)建設(shè)與影像云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。其中影像云系統(tǒng)建設(shè)包括影像云平臺(tái)建設(shè)、云PACS系統(tǒng)、區(qū)域影像中心平臺(tái)、遠(yuǎn)程影像會(huì)診系統(tǒng)、在線醫(yī)生培訓(xùn)、手術(shù)直播平臺(tái)建設(shè)等；影像云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)則包括影像云存儲(chǔ)、云端影像歸檔、移動(dòng)影像閱片、電子膠片等。中國(guó)影像云市場(chǎng)于2019年達(dá)到17.8億元，預(yù)期隨著影像云在基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)聯(lián)體、區(qū)域影像中心等場(chǎng)景應(yīng)用的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)影像云市場(chǎng)將達(dá)到24.9億元人民幣。

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醫(yī)學(xué)影像診斷中心是指獨(dú)立設(shè)置了CT、MRI、DSA、GXR、US等數(shù)字化醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、能對(duì)人體進(jìn)行檢查、并出具影像診斷報(bào)告的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)學(xué)影像診斷中心的建立可以為醫(yī)院分擔(dān)業(yè)務(wù)壓力，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源的最佳配置，亦可憑借其專業(yè)化、集約化的優(yōu)勢(shì)，為用戶提供更多的診療選擇。

作為我國(guó)醫(yī)療資源再配置和醫(yī)療科技成果市場(chǎng)化的重要手段，醫(yī)學(xué)影像診斷中心在協(xié)助三級(jí)醫(yī)院分流的同時(shí)，也建立了創(chuàng)新的醫(yī)療服務(wù)模式。在市場(chǎng)和政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)共建及獨(dú)立第三方醫(yī)學(xué)影像診斷中心診斷服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到28.5億元。

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