當(dāng)今全球智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)白熱化現(xiàn)象，隨著蘋(píng)果iPhone 13系列的出貨，將會(huì)帶動(dòng)行業(yè)逐漸步入5G換機(jī)潮時(shí)代。

根據(jù)CINNO Research月度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果9月發(fā)布的iPhone 13系列出貨強(qiáng)勁，其A系列芯片環(huán)比和同比都有大幅上升。據(jù)了解，2021年9月蘋(píng)果除iPhone 13系列外，僅iPhone 11 Pro Max月度銷量有小幅提升，較8月環(huán)比上升約10%。其他機(jī)型均出現(xiàn)環(huán)比下降，以iPhone 12 mini（5G)為例，9月銷量環(huán)比下降約53%。

由于市場(chǎng)等待9月份的蘋(píng)果新機(jī)發(fā)布，因此其他安卓品牌手機(jī)出貨受到一定影響，而蘋(píng)果iPhone 13系列的強(qiáng)勁出貨也對(duì)高通和聯(lián)發(fā)科造成一定壓力，高通環(huán)比下降18.5%，而聯(lián)發(fā)科環(huán)比下降17.4%。

紫光展銳在9月以120萬(wàn)顆SoC位列第五，環(huán)比有所下降，而同比則實(shí)現(xiàn)約103倍的增長(zhǎng)；從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年第三季度，紫光展銳以約410萬(wàn)顆SoC實(shí)現(xiàn)環(huán)比96%的增長(zhǎng)，同比超147倍的驚人提升。紫光展銳維持較高水準(zhǔn)的SoC銷售數(shù)量，其主要供貨品牌為榮耀、中國(guó)電信、朵唯、諾基亞以及金立；主要的SoC產(chǎn)品為“虎賁T610”，由榮耀Play 5T以及榮耀暢玩20搭載。

 

華為芯片供應(yīng)仍然受到禁令限制，尤其是在5G SoC方面，因此海思出貨量環(huán)比下降28%，同比大跌75%。從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年第三季度，華為海思在中國(guó)5G智能機(jī)SoC市場(chǎng)中占比降至5%。同時(shí)，聯(lián)發(fā)科、高通以及蘋(píng)果紛紛獲得華為海思缺失的市場(chǎng)份額，2021年第三季度聯(lián)發(fā)科與高通市場(chǎng)份額分別增至35%與43%。

值得一提的是， 2021年第三季度，中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)中5G機(jī)型市場(chǎng)占比約為78%，同比上升約31個(gè)百分點(diǎn)，5G智能機(jī)滲透率仍然在進(jìn)一步提升。

高通發(fā)力中低端市場(chǎng)

根據(jù)CINNO Research月度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在低端智能機(jī)市場(chǎng)（小于2,000元），聯(lián)發(fā)科占比約為52%，同比下降約17%。高通占比增至34%，同比上升約20%。高通逐步擠占中國(guó)低端智能機(jī)市場(chǎng)份額。

在中端機(jī)型中（2,000-5,000元）中，隨著華為海思市場(chǎng)份額逐步萎縮，9月高通占比增至528%，同比提升約22%；聯(lián)發(fā)科占比增至32%，同比提升約19%。

在高端機(jī)型中（大于5,000元）中，近期因iPhone 13系列發(fā)售且有著良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，蘋(píng)果為中國(guó)高端智能機(jī)市場(chǎng)中主要的SoC廠商，9月蘋(píng)果市場(chǎng)占比增至73%。同時(shí)，高通占比降至12%，同比下滑約26個(gè)百分點(diǎn)。而聯(lián)發(fā)科還未在中國(guó)高端智能市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額。

中國(guó)低端5G智能機(jī)市場(chǎng)中仍以聯(lián)發(fā)科為主要處理器廠商，并且高通逐步擠占低端5G智能機(jī)市場(chǎng)。從季度數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年第三季度，中國(guó)低端5G智能機(jī)市場(chǎng)中高通占比增至47%，同比上升約19%，聯(lián)發(fā)科占比降至52%，同比下降約20%。

在中端市場(chǎng)則逐步呈現(xiàn)兩強(qiáng)格局， 2021年第三季度，中國(guó)中端5G智能機(jī)市場(chǎng)中高通占比增至52%，同比上升約14%，聯(lián)發(fā)科占比增至36%， 同比上升約19%。

受益于蘋(píng)果良好的銷售表現(xiàn)，蘋(píng)果在中國(guó)高端5G智能機(jī)處理器市場(chǎng)中形成“獨(dú)大“的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021年第三季度，中國(guó)高端5G智能機(jī)市場(chǎng)中蘋(píng)果占比增至76%，環(huán)比上升約個(gè)7%，華為海思占比將至12%，同比下降約38%，高通占比穩(wěn)定，達(dá)到12%。

中國(guó)市場(chǎng)上，高通仍然是智能手機(jī)SoC的龍頭，不過(guò)近一兩年聯(lián)發(fā)科在中低端市場(chǎng)積極追趕。在產(chǎn)品布局和技術(shù)上，聯(lián)發(fā)科的5G技術(shù)和產(chǎn)品力得到提高，而產(chǎn)品矩陣也得到完善。

受芯片代工廠產(chǎn)能和良率限制，高通5nm高端芯片缺貨嚴(yán)重，而聯(lián)發(fā)科采用臺(tái)積電6nm工藝，能夠保證產(chǎn)能和良率，因此其中低端芯片的供貨順暢。

兩超一強(qiáng)

高通方面，意識(shí)到自身在中低端市場(chǎng)的產(chǎn)品的不足，其近期開(kāi)始重新進(jìn)行產(chǎn)品布局，近日宣布推出四款全新移動(dòng)平臺(tái)——驍龍778G Plus 5G移動(dòng)平臺(tái)、驍龍695 5G移動(dòng)平臺(tái)、驍龍480 Plus 5G移動(dòng)平臺(tái)和驍龍680 4G移動(dòng)平臺(tái)，完善產(chǎn)品矩陣。

聯(lián)發(fā)科方面則仍然積極走上高端之路，有消息稱聯(lián)發(fā)科下一代旗艦芯片天璣2000將會(huì)與高通驍龍898一同在2021年年底發(fā)布，目前已經(jīng)有消息人士開(kāi)始曝光兩款芯片的規(guī)格，二者均采用了更先進(jìn)的4nm工藝技術(shù)。

具體預(yù)測(cè)規(guī)格方面，高通驍龍898采用三星4nm工藝制造，繼續(xù)沿用1+3+4的八核CPU架構(gòu)，超大核使用Cortex-X2核心，最高主頻為3.0GHz，三顆大核主頻設(shè)置為2.5GHz，四顆Cortex-A510效能核心主頻為1.79GHz，圖形方面則采用新款的Adreno 730 GPU。

聯(lián)發(fā)科天璣1200芯片則采用臺(tái)積電4nm工藝制造，Cortex-X2核心超大核最高主頻為3.0GHz，三個(gè)大核的主頻也有2.85GHz，四顆Cortex-A510效能核心主頻為1.8GHz，圖形方面則預(yù)計(jì)使用Mali-G710 MC10。

從規(guī)格參數(shù)來(lái)看，兩者幾乎相同，不過(guò)兩者采用的是不同的代工廠，而聯(lián)發(fā)科在大核的主頻上更加激進(jìn)。在制程選擇、性能配置等方面與高通持平，加上聯(lián)發(fā)科開(kāi)發(fā)的天璣5G開(kāi)放架構(gòu)，足見(jiàn)聯(lián)發(fā)科沖擊高端的決心。

根據(jù)CINNO Research中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)5G智能機(jī)市場(chǎng)中高通仍為最大手機(jī)處理器廠商，市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)增至35%。 同時(shí)，隨著華為海思份額的萎縮，聯(lián)發(fā)科市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)增至33%。2021年，中國(guó)5G智能機(jī)手機(jī)處理市場(chǎng)格局逐步由“三強(qiáng)” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟沙?，一?qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。