中商情報網(wǎng)訊：低壓電器是一種能根據(jù)外界的信號和要求，手動或自動地接通、斷開電路，以實現(xiàn)對電路或非電對象的切換、控制、保護(hù)、檢測、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防以及人們用電部門中，大多數(shù)采用低壓供電，因此電器元件的質(zhì)量將直接影響到低壓供電系統(tǒng)的可靠性。

一、低壓電器“內(nèi)循環(huán)”

1.國家政策利好

我國相關(guān)部門制定了一系列支持電力電子元器件行業(yè)的法律法規(guī)和政策。2021年3月《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，提到要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.低壓電器市場規(guī)模

隨著疫情后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、“十四五”開年、“雙碳”、數(shù)字化等重大趨勢，我國房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施都呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，我國低壓電器市場規(guī)模從2016年的627億元增長至2020年的862億元，2020年較2019年增長52億元，同比增長6.4%。預(yù)計2025年我國低壓電器市場規(guī)模將達(dá)1240億元。

數(shù)據(jù)來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.低壓電器細(xì)分市場占比

2020年低壓電器細(xì)分市場中，建筑行業(yè)市場份額為326億元，以38%的占比位列第一；其次為工業(yè)項目，市場份額為163億元，占比19%。整體而言，建筑為各個主流企業(yè)的支撐陣地。在未來3-5年，建筑領(lǐng)域市場增長會比較快速，建筑領(lǐng)域依然會作為低壓電器市場最重要的分支。

數(shù)據(jù)來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.低壓電器企業(yè)市場占比

低壓電器按體量排序分為5個梯隊，第一級別為100-150億級別企業(yè)，包含施耐德及正泰，兩企業(yè)均在建筑行業(yè)占據(jù)較大份額，其他領(lǐng)域施耐德優(yōu)勢行業(yè)集中在基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)及工業(yè)OEM，正泰則更多行業(yè)井行發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，施耐德以132億元的市場份額位居第一位，市場占比為15%；其次為正泰，市場份額達(dá)124億元，市場占比為14%。

數(shù)據(jù)來源：《中國低壓電器市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、低壓電器“外循環(huán)”

我國低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易相對穩(wěn)定。2020年全球新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和異常復(fù)雜的國際形勢，國家出臺一系列穩(wěn)外貿(mào)的政策措施，國內(nèi)疫情防控常態(tài)化確保了企業(yè)生產(chǎn)出口正常化、海外訂單回流、線上廣交會如期舉辦，2020年中國低壓電器行業(yè)出口創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國低壓電器出口額達(dá)173.8億美元，同比增長7%；進(jìn)口額達(dá)149.5億美元，同比增長2.3%；貿(mào)易順差24.3億美元，較2019年增長8億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

世界部分著名低壓電器制造商已在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，且相當(dāng)部分零部件制造已經(jīng)屬地化。2020年，香港、美國、越南、日本和德國是我國低壓電器出口前五大出口目的地，占我國低壓電器出口總額的53.4%。其中，對美國出口24.1億美元，同比增長6.3%；出口越南13.1億美元，同比增長56.4%；對日本、德國分別出口8.9億美元、7.3億美元，同比下降5.2%、1.4%。

疫情對我國低壓電器出口“一帶一路”沿線國家影響較小，增長趨勢顯著，出口同比增長均為20%以上。中國已連續(xù)15年成為越南第一大貿(mào)易伙伴，中方對越南投資主要集中于加工制造業(yè)、房地產(chǎn)和電力生產(chǎn)行業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較大，低壓電器作為電力基礎(chǔ)配套產(chǎn)品未來出口將進(jìn)一步增長。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、“雙循環(huán)”下低壓電器行業(yè)發(fā)展前景

1.國產(chǎn)替代為本土企業(yè)提供新機(jī)會

在OEM領(lǐng)域，份額超80%的非智能低壓元器件國產(chǎn)廠商已實現(xiàn)深度替代；建筑的橫向領(lǐng)域、公商建及傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域等不需要涉及連續(xù)用電的領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商替代程度更深、份額更大；而在基礎(chǔ)設(shè)施的高端領(lǐng)域、OEM的智能制造領(lǐng)域及部分新興工業(yè)領(lǐng)域，隨著國產(chǎn)低壓電器廠商的技術(shù)水平不斷提升，國產(chǎn)化替代加速推進(jìn)，為我國本土企業(yè)提供了新機(jī)會。

2.“一帶一路”為行業(yè)提供全球發(fā)展機(jī)遇

目前，我國電力設(shè)備技術(shù)水平在部分領(lǐng)域已具備國際競爭實力?！耙粠б宦贰毖鼐€的欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施非常薄弱，建筑業(yè)、裝備制造業(yè)等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生大量需求。隨著電力消費(fèi)量的提升，未來將產(chǎn)生大量的電力設(shè)備需求，低壓電器作為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)迎來走向全球的重大契機(jī)。

3.電網(wǎng)升級轉(zhuǎn)型拉動行業(yè)市場需求

低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防和一般的居民用電領(lǐng)域大多采取低壓供電。低壓電器行業(yè)的發(fā)展與電力行業(yè)的景氣度密切相關(guān)，2020年8月，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作出全面部署。隨著我國電網(wǎng)的升級轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)投入不斷增加，對穩(wěn)定電力行業(yè)低壓電器產(chǎn)品市場需求提供了有力保障。