2021 年，是中國 5G 商用的第三年，也是 5G 網(wǎng)絡(luò)進行大規(guī)模建設(shè)的第二年。隨著四大運營商 2021 年 5G 基站招標結(jié)果陸續(xù)公布，相較于 2020 年，國內(nèi) 5G 市場的競爭格局又出現(xiàn)了一系列新的變化和動向。

一、第四大通信運營商中國廣電正式入場

6 月 25 日，受中國廣電委托，由中國移動代表中國廣電和中國移動啟動了 700MHz 基站設(shè)備招標，這表明手握第四張 5G 商用牌照的中國廣電終于整飭一新，以國內(nèi)第四大通信運營商的身份正式入場 5G 建設(shè)和 5G 運營。

700MHz 基站設(shè)備招標首期規(guī)模達到 48 萬站，在招標結(jié)果公布后將按照兩年時間內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋的建設(shè)計劃推進建設(shè)進度。在 7 月舉行的全國 5G 行業(yè)應用規(guī)模化發(fā)展現(xiàn)場會上，中國廣電董事長宋起柱表示，中國廣電正在加快推進 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和放號運營準備工作，力爭盡早面向政用、民用、商用等多場景需要提供差異化服務。

按照中國廣電與中國移動在今年初達成的 5G 共建共享合作協(xié)議落地方案，中國廣電應“從 700MHz 5G 基站接入中國廣電核心網(wǎng)或其指定的傳輸節(jié)點后第二個月開始”，按照基站數(shù)量向中國移動支付無線網(wǎng)運行維護費和傳輸承載網(wǎng)使用費。因此，為了盡快實現(xiàn)營收以向移動付費，中國廣電有可能等不到 700MHz 網(wǎng)絡(luò)全部落成，就需通過有償共享中國移動 2G/4G/5G 網(wǎng)絡(luò)的方式，在年內(nèi)啟動 192 號段的 5G 放號商用。

中國廣電 192 號段的 5G 放號商用，毫無疑問將加劇移動通信用戶市場的競爭力度。按照工信部數(shù)據(jù)，截止到今年 6 月底，我國移動電話用戶總數(shù)已經(jīng)達到 16.14 億戶，僅同比增長了 1.2%。這也意味著中國廣電的 192 號段放號，將主要圍繞著中國移動、中國電信和中國聯(lián)通的存量市場來爭搶 5G 用戶。

按照三大運營商的公布數(shù)據(jù)，截止到 6 月底我國的 5G 套餐用戶總數(shù)已經(jīng)達到 4.95 億，占比超過 30%，但工信部統(tǒng)計的 5G 手機終端連接數(shù)卻僅為 3.65 億；也就是說雖然有近 5 億用戶考慮到套餐資費的性價比轉(zhuǎn)向了 5G 套餐，但其中卻有 1.3 億用戶沒有意愿或沒有能力使用 5G 網(wǎng)絡(luò)。因此，對于新入運營商中國廣電來說，采取怎樣的資費政策和業(yè)務模式來吸引現(xiàn)有三大運營商的存量用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)到 192 號段的 5G 網(wǎng)絡(luò)，將成為其入場之后所面臨的嚴峻考驗。

雖然中國廣電一直將 5G NR 廣播作為可與三大運營商形成差異化競爭的“殺手級“應用作宣傳，但在家庭電視開機率日漸下滑，以及各類視頻 App 爭搶用戶注意力的當下，用 5G 手機看電視、聽廣播無論如何都很難成為可以吸引用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的剛需。

因此，中國廣電要想在 To C 市場上站住腳跟，利用 700MHz 網(wǎng)絡(luò)低成本、廣覆蓋的優(yōu)勢，搶先一步將 5G 網(wǎng)絡(luò)部署到中國電信和中國聯(lián)通尚不及覆蓋的城市近郊及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域，再輔以更為激進的資費政策，從 5G 網(wǎng)絡(luò)的可及性及 5G 資費的可負擔性兩方面入手牽引三大運營商的 4G 存量用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)到 192 號段，或許才是中國廣電當前能走得通的、可與現(xiàn)有三大運營商形成差異化競爭的 5G To C 發(fā)展之路。

當然，如果中國廣電的入場策略是按照宋起柱董事長所講“力爭盡早面向政用、民用、商用等多場景需要提供差異化服務”，將“政用”場景放在第一順位，并且主打 5G NR 廣播“宣傳主流核心價值觀”應用，那將是另一場觸及現(xiàn)有三大運營商靈魂深處革命的競爭了。

二、5G 建網(wǎng)更趨低頻化和低成本化

2020 年的 5G 基站招標和大規(guī)模建設(shè)以中高頻段為主，中國移動獲頒的頻譜是 2.6GHz 和 4.9GHz，中國電信和中國聯(lián)通是 3.5GHz，為了實現(xiàn)地級以上城市的 5G 覆蓋，按照工信部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，三大運營商截止到 2021 年上半年已累計開通了 96.1 萬個 5G 基站。

由于中高頻段具有容量大、性能好，但覆蓋范圍小的特點，如果下一步規(guī)劃將 5G 覆蓋范圍由地級城市向下擴展的話，三大運營商需要投資建設(shè)的 5G 基站數(shù)量仍將居高不下，但其容量和性能卻有可能在城鎮(zhèn)郊區(qū)和縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)得不到充分的利用。

因此，低頻建網(wǎng)成為 2021 年 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點。中國移動搶先一步和中國廣電達成了 700MHz 共建共享的合作協(xié)議，而中國電信和中國聯(lián)通一方面在各種場合呼吁參與 700MHz 頻段共享，另一方面也向工信部申請到了在 2.1GHz 上建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的頻段許可，以與中國移動和中國廣電的低頻建網(wǎng)策略相抗衡。

低頻建網(wǎng)的訴求對應的是三大運營商不堪重負的 5G 投資壓力。根據(jù)財報統(tǒng)計，截止到 2020 年底，三大運營商累計用于 5G 網(wǎng)絡(luò)的固定資產(chǎn)投資已達 2162 億人民幣，并且預計 2021 年全年還要繼續(xù)投入 1847 億人民幣。另外，由于支持中高頻段的 5G 基站對功率要求較高，其能耗超出 4G 基站 3~4 倍。在當前 5G 手機終端連接數(shù)僅為 4G 兩成左右的經(jīng)營狀況下，這些高頻段、大功率 5G 基站居高不下的采購成本和后期運營成本，無疑將成為運營商尋求 5G 盈利道路上最大的絆腳石。

而從已公布的 700MHz 和 2.1GHz 招標結(jié)果來看，僅就應用范圍最廣的華為 5G 設(shè)備而言，其在 700MHz 和 2.1GHz 上的報價相較去年的 2.6GHz 和 3.5GHz 分別下降了 50% 和 36%，這就意味即使同等規(guī)模的建設(shè)需求，中國移動的固定資產(chǎn)投資將相應節(jié)省 50%，而中國電信和中國聯(lián)通將節(jié)省 36%，更何況要滿足同等范圍的覆蓋需求，所需低頻基站的數(shù)量也遠遠小于中高頻基站。

因此，由于采用低頻段建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的策略，四大運營商在 2021 年的固定資產(chǎn)投資和運營成本壓力將大大減輕，這將使得運營商有余力進一步加快 5G 網(wǎng)絡(luò)全國覆蓋的建設(shè)進度，同時也將可以追加在 5G 應用上的研發(fā)和推廣投入，推動 5G 建設(shè)與 5G 業(yè)務協(xié)同發(fā)展，良性循環(huán)。

三、5G 設(shè)備廠商份額更為集中

作為中國 5G 領(lǐng)先全球的標桿性企業(yè)，華為和中興此次在中國移動和中國廣電的 700MHz 聯(lián)合招標中獲得了 91% 的市場份額，在中國電信和中國聯(lián)通的 2.1GHz 聯(lián)合招標中又進一步將中標份額提升到 92.44%，其市場集中度相較于去年的 86% 和 88% 得到了大幅度的提升。

在美國當局的無理打壓之下，作為國產(chǎn)品牌全球化代表的華為和中興在海外市場上遭遇到了前所未有的封堵，全球 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)啟動之后，此前在歐洲通信市場占據(jù)優(yōu)勢的華為和中興卻連續(xù)被英國、瑞典、意大利、羅馬尼亞等國政府排除在 5G 設(shè)備供應商名單之外，甚至其 4G 設(shè)備也面臨被逐步拆除的風險，由此也導致華為和中興的海外市場收入持續(xù)銳減。

所以，在國內(nèi) 5G 市場上給予華為和中興更多的市場份額，以支持國有品牌廠商維持研發(fā)投入繼續(xù)保有競爭實力，就變成了四大運營商無法推卸的責任，因此由華為和中興占據(jù)國內(nèi) 5G 市場 9 成以上份額的市場格局預計將逐漸得到固化。

但由此也將造成華為和中興對于國內(nèi)市場依賴程度的加深。以華為為例，其最新公布的 2021 年上半年業(yè)績顯示，運營商業(yè)務營收 1369 億，同比下降了 14.2%，主要原因就是因為國內(nèi)運營商的 5G 設(shè)備招標啟動比去年晚了三個月延遲到下半年所致。

我國已開通的 96 萬個 5G 基站全球占比超過七成，因此華為僅憑國內(nèi)市場占有率的優(yōu)勢就可在全球 5G 設(shè)備廠商中排名第一。但在四大運營商完成 5G 網(wǎng)絡(luò)超前建設(shè)的目標之后，勢必會迅速降低建網(wǎng)投入規(guī)模，而海外市場，特別是歐洲市場則將接力啟動大規(guī)模的 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。屆時，如果華為仍不能突破美國封鎖，那么是否還能在中外市場 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)此起彼伏的節(jié)奏中一直保有市場領(lǐng)先地位？更進一步的，僅靠國內(nèi) 5G 市場，能否支撐其現(xiàn)有的營收規(guī)模和研發(fā)投入水平？這都是華為必須要面對的考驗。

從另一個角度看，5G 基站設(shè)備份額過度集中于華為和中興，在美國當局的持續(xù)打壓之下，如果其芯片等關(guān)鍵元器件供應受到進一步的限制，是否會因供貨能力不足而影響到國內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程，這也是四大運營商及相關(guān) 5G 產(chǎn)業(yè)需要考慮的風險。

四、結(jié)語

我國的 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和規(guī)模已領(lǐng)先全球，隨著 700MHz 和 2.1GHz 低頻建網(wǎng)的啟動，預計這一領(lǐng)先優(yōu)勢還將繼續(xù)擴大。此外，中國廣電作為新運營商推進 5G 新號段的商用運營，也將在 5G 用戶市場掀起一輪新的競爭浪潮，進而推動 5G 業(yè)務的創(chuàng)新和發(fā)展。在 2021 年 5G 設(shè)備招標塵埃落定之后，中國 5G 跨步向前的步伐無疑將邁得更大、走得更快。