2021年中國鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-08-04 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：鋰電池

中商情報網(wǎng)訊：鋰電自動化設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過程中使用的各種制作設(shè)備。鋰電池出產(chǎn)工藝較長，出產(chǎn)過程有50多道工序，相應(yīng)需求50多種設(shè)備來完結(jié)各道工序的制作。工藝環(huán)節(jié)決議了鋰電池設(shè)備雜亂，專用性強(qiáng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰各類鋰離子電池的制作可統(tǒng)一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。鋰電設(shè)備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產(chǎn)程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對應(yīng)極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產(chǎn)程序的核心設(shè)備，包括前段的攪拌機(jī)、涂布機(jī)和輥分機(jī)等，中段的卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，后段的化成、分容設(shè)備。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、市場規(guī)模

動力電池每個工藝對應(yīng)不同的設(shè)備，產(chǎn)能擴(kuò)張及更新?lián)Q代都需要大規(guī)模進(jìn)行設(shè)備采購，特別是在下游需要處于起步階段，固定資產(chǎn)投資旺盛時。未來隨著儲能鋰電池的裝機(jī)規(guī)模的增長，亦會進(jìn)一步提振鋰電設(shè)備需求。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到267億元，同比增長26.9%，預(yù)計2021年我國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到292.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光焊接機(jī)

激光焊接是以高能束激光照射工件，使工作溫度急劇升高，工件熔化并重新連接形成永久連接的過程。近幾年，隨著激光加工設(shè)備滲透率的逐步提升，激光加工設(shè)備市場規(guī)模保持快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，我國激光焊接機(jī)由2016年41.7億元增至2019年101.3億元，年均復(fù)合增長率為34.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國激光焊接機(jī)市場規(guī)?？蛇_(dá)144.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、市場占比

按照鋰電池生產(chǎn)工藝來看，可以分為極片制造（前道設(shè)備）、電芯組裝（中道設(shè)備）、電芯激活檢測和電池封裝等（后道設(shè)備）。鋰電池前道、中道、后道設(shè)備成本占比分別約為35%、35%、30%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從價值量上來看，磷酸鐵鋰前道設(shè)備占比為40%（涂布機(jī)>輥壓機(jī)>分切機(jī)），中道設(shè)備占比20%左右。目前達(dá)到1Gw對應(yīng)5億左右的設(shè)備投入，前道設(shè)備占比達(dá)到2.5億左右。三元材料電池擴(kuò)產(chǎn)之后，由于三元材料活性強(qiáng)，對設(shè)備尤其是前道設(shè)備要求大幅提升（前道設(shè)備特別是涂布機(jī)是最難的產(chǎn)業(yè)瓶頸），前道設(shè)備占生產(chǎn)線產(chǎn)值將達(dá)到50%以上，高端化趨勢明顯。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、投資金額

隨著鋰電設(shè)備大型化，智能化，設(shè)備效率不斷提高，外加多工藝組合設(shè)備的出現(xiàn)（如先導(dǎo)智能的輥壓涂布一體機(jī)），每單位GWh的設(shè)備投入呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。預(yù)計2020-2023年每GWh產(chǎn)能對應(yīng)的鋰電設(shè)備投資額分別為2.2、2.1、2.0、1.9億元，年降幅在5%左右。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、重點企業(yè)分析

目前國內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)擁有獨立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

前段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來。

中段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和贏合科技，主要供應(yīng)卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，格林晟也為疊片工序所需設(shè)備的核心供應(yīng)商。

后段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和杭可科技，主要供應(yīng)化成和分容檢測所需相關(guān)設(shè)備（鋰電子電池化成和分容柜等），其中先導(dǎo)智能主要供應(yīng)寧德時代，杭可科技主要供應(yīng)LG。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、鋰電池

在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。近幾年，我國鋰電池出貨量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2019年的120GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2021年我國鋰電池出貨量達(dá)157GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國鋰電池主要分為動力鋰電池、消費鋰電池及儲能鋰電池。數(shù)據(jù)顯示，我國動力鋰電池及消費鋰電池應(yīng)用較大，占比分別為54%及43%。儲能鋰電池應(yīng)用占比較小，為3%。

數(shù)據(jù)來源：wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動力鋰電池

動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動的鋰離子電池。數(shù)據(jù)顯示，我國動力鋰電池由2016年31GWh增至2020年80GWh，年均復(fù)合增長率為26.7%。2020年我國動力鋰電池裝機(jī)量達(dá)63GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國動力鋰電池出貨量可達(dá)96GWh，動力鋰電池裝機(jī)量可達(dá)78GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

無論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來看，國內(nèi)動力電池未來在全球的市場份額將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國動力鋰電池市場競爭格局中，CATL占比最大近五成。其次為比亞迪，占比達(dá)14.91%，LG化學(xué)占比達(dá)6.49%。