中商情報(bào)網(wǎng)訊：充電樁是為電動(dòng)汽車充電的充電設(shè)施，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，充電樁可以分為直流充電樁、交流充電樁、無線充電樁等，涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機(jī)、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。充電樁市場(chǎng)下游應(yīng)用即為各類電動(dòng)車。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.建設(shè)成本結(jié)構(gòu)

交流充電樁，俗稱“慢充樁”的成本均價(jià)在5000-20000元間，而“快充樁”直流充電樁的成本更高約10-15萬元。對(duì)充電樁來說，設(shè)備的核心是充電模塊，用來將交流電轉(zhuǎn)化為給電池充電的直流電，占充電樁建造成本比例的50%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.直流充電樁功率模塊

隨著充電樁行業(yè)的不斷發(fā)展，充電設(shè)備技術(shù)加強(qiáng)完善、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)直流充電樁模塊的最低生產(chǎn)價(jià)格不斷降低。數(shù)據(jù)顯示，2019年直流充電樁的充電模塊的成本價(jià)格最低降至0.4元/W。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年直流充電樁的充電模塊的成本價(jià)格最低可達(dá)0.37元/W。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

三、中游分析

1.公共充電樁

公共充電樁是為社會(huì)車輛（全部或部分）提供充電服務(wù)，而進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)的充電樁。

（1）保有量

截至2021年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁92.3萬臺(tái)，環(huán)比增加3.90萬臺(tái)，6月同比增長(zhǎng)65.4%。其中直流充電樁37.4萬臺(tái)、交流充電樁55.0萬臺(tái)、交直流一體充電樁426臺(tái)。從2020年7月到2021年6月，月均新增公共類充電樁約3.04萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）運(yùn)營(yíng)商

截止到2021年6月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有11家，分別為：特來電運(yùn)營(yíng)22.0萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)20.2萬臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)7.2萬臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.9萬臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)2.1萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.1萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.6萬臺(tái)、萬馬愛充運(yùn)營(yíng)1.6萬臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.5萬臺(tái)。這11家運(yùn)營(yíng)商占總量的91.9%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的8.1%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）區(qū)域分布

數(shù)據(jù)顯示，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運(yùn)行情況，廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、河北。TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)72.3%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年上半年中國(guó)各地區(qū)公共充電樁分布圖

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.共享私樁

共享私樁是個(gè)人為滿足私人車輛充電而進(jìn)行自建，且可向其他車輛提供充電服務(wù)的充電樁。

（1）保有量

截止2021年6月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為194.7萬臺(tái)，同比增加47.3%。其中，私人充電樁保有量達(dá)102.4萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）區(qū)域分布

數(shù)據(jù)顯示，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運(yùn)行情況，北京、江蘇、上海、廣東、浙江、山東、河南、天津、河北、山西。TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)79.6%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年上半年中國(guó)各地區(qū)共享私人充電樁分布圖

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.隨車配建充電設(shè)施

截至2021年6月，通過聯(lián)盟成員內(nèi)整車企業(yè)采樣約140.4萬輛車的車樁相隨信息，其中隨車配建充電樁102.4萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.換電站

充換電站是為電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池提供充電和動(dòng)力電池快速更換的能源站。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站保有量555座。截至2021年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站保有量716座。目前國(guó)內(nèi)主要的換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商有奧動(dòng)、蔚來和杭州伯坦三家，截至2021年6月三家分別運(yùn)營(yíng)388座、271座和107座換電站。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年上半年中國(guó)各地區(qū)換電站分布圖

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.充電量

全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、陜西、河南、福建、浙江、山西、湖北、上海等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。數(shù)據(jù)顯示，2021年6月全國(guó)充電總電量約9.21億kWh，比上月增加0.71億kWh，同比增長(zhǎng)52.4%，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.兩輪電動(dòng)車

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量達(dá)5100萬輛，銷量達(dá)4760萬輛。2016-2020年我國(guó)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)銷年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為12.23%、12.88%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)銷分別可達(dá)5818萬輛及5442萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)自行車協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.純電動(dòng)汽車

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長(zhǎng)2倍，累計(jì)銷量已經(jīng)與2019年全年水平基本持平。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成102.2萬輛和100.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)2.3倍和2.2倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理