中商情報網(wǎng)訊：智算中心作為信息基礎設施的重要組成部分，通過算力的生產、聚合、調度和釋放，能夠為快速增長的人工智能算力需求提供基礎支撐，在推進AI產業(yè)化、賦能產業(yè)AI化、助力治理智能化、促進產業(yè)集群化等方面具有顯著作用，是數(shù)字經濟時代促進科技創(chuàng)新、優(yōu)化產業(yè)結構、提升國家競爭力的重要支撐。

一、智算中心的定義

智算中心是基于人工智能計算架構，提供人工智能應用所需算力服務、數(shù)據(jù)服務和算法服務的算力基礎設施，融合高性能計算設備、高速網(wǎng)絡以及先進的軟件系統(tǒng)，為人工智能訓練和推理提供高效、穩(wěn)定的計算環(huán)境。狹義上，智算中心是通用算力中心的升級，在傳統(tǒng)機房的基礎上部署AI算力以提供服務。廣義上，智算中心是提供人工智能應用所需算力服務、數(shù)據(jù)服務和算法服務的新型算力基礎設施，包含基礎層、平臺層和應用層。

智算中心產業(yè)鏈上游為IT和土建基礎設施供應商，中游包括智算服務供應商、云服務供應商、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務商，下游服務于互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等行業(yè)用戶的人工智能應用需求，實現(xiàn)對自動駕駛、機器人、元宇宙、智慧醫(yī)療、文娛創(chuàng)作、智慧科研等相關產業(yè)的帶動。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、智算中心行業(yè)發(fā)展政策

中國智算中心建設獲國家頂層戰(zhàn)略強力推進，通過《智能計算中心規(guī)劃建設指南》《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》《關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《國家數(shù)據(jù)基礎設施建設指引》等文件明確算力基礎設施地位，加大高性能智算供給，在算力樞紐節(jié)點建設智算中心。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、智算中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智算中心市場規(guī)模

近年來，國內頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及科技公司加速AIGC布局，政府也牽頭建設公共智能算力中心，賦能社會數(shù)字化轉型需求，全國智算中心投資火熱，中國智算中心市場規(guī)模大幅增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智算中心發(fā)展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2023年中國智算中心市場規(guī)模達879億，同比增長90%以上。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智算中心市場規(guī)模將達到1356億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.智能算力規(guī)模

伴隨人工智能大模型和生成式人工智能等技術的發(fā)展，我國智能算力規(guī)模增長迅速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2024年中國智能算力規(guī)模達725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能算力規(guī)模將達到1037.3EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

3.智能算力應用情況

在一系列利好措施的推動下，各方大力推進算力資源布局建設，智能算力行業(yè)落地應用速度不斷加快。從當前應用占比情況來看，互聯(lián)網(wǎng)占比53%，服務行業(yè)占比18%，政府占比9%，電信、工業(yè)制造、教育、金融等行業(yè)均占比4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.智算中心項目主體分布

在人工智能快速發(fā)展的帶動下，智算中心產業(yè)投資迅速增加。截至2024年11月，全國已投運的智算中心項目近150個，在建及規(guī)劃建設的智算中心項目近400個。截至2024年8月，全國投運、在建及規(guī)劃的智算中心中，地方政府和基礎電信運營商主導建設的智算中心項目占比超過50%，互聯(lián)網(wǎng)及云廠商項目數(shù)量占比約為17.7%，地方政府及基礎電信運營商是智算中心主要參與方。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.智算中心企業(yè)排名

根據(jù)算力規(guī)模、業(yè)務布局、技術能力等綜合因素整理，中國智算中心企業(yè)排名前20名包括中國移動、中國電信、中科曙光、浪潮信息、海光信息、工業(yè)富聯(lián)、首都在線等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、智算中心行業(yè)重點企業(yè)

1.中國移動

中國移動智算中心業(yè)務布局廣泛，技術領先，已形成覆蓋全國的算力網(wǎng)絡體系，并深度賦能多行業(yè)智能化轉型。中國移動以“集中訓練、分布推理”為原則，統(tǒng)籌規(guī)劃“N+X”智算中心布局，覆蓋京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內蒙古、黑龍江等13個節(jié)點。截至2024年9月，全網(wǎng)智能算力規(guī)模超26 EFLOPS（FP16）。2024年前三季度，中國移動營業(yè)總收入7914.58億元，同比上升2.05%，歸母凈利潤1108.81億元，同比上升5.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.中國電信

中國電信通過分布式算力網(wǎng)絡、綠色節(jié)能技術、智能調度平臺及數(shù)據(jù)要素體系，構建了覆蓋全國的智算服務生態(tài)，采用“2+3+7+X”公共智算云架構，重點在京津冀、長三角等區(qū)域建設國產液冷單集群萬卡智算池。2024年前三季度，中國電信實現(xiàn)營業(yè)收入3919.68億元，較去年同期增長2.9％，歸屬于上市公司股東的凈利潤為292.99億元，較去年同期增長8.1％。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.浪潮信息

浪潮信息通過硬件創(chuàng)新、集群優(yōu)化與生態(tài)協(xié)同，正成為智算中心建設的核心賦能者。浪潮深度參與多地智算中心建設，典型案例包括濟南“中國算谷”：提供超1000P算力（FP16），支撐齊魯大模型等區(qū)域AI生態(tài)。北京海淀智算中心：部署液冷集群，PUE≤1.2，支持自動駕駛、生物醫(yī)藥等場景。重慶人工智能算力中心：一期投運300P算力，二期規(guī)劃擴展至1000P，服務西南地區(qū)智能制造。2024年前三季度，浪潮信息營業(yè)總收入831.26億元，同比上升72.26%，歸母凈利潤12.94億元，同比上升67.05%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2023年公司主營業(yè)務中，服務器及部件收入652.40億元，占營業(yè)收入的99.05%；IT終端及散件收入3.93億元，占營業(yè)收入的0.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.中科曙光

中科曙光智算中心業(yè)務以技術自主化、服務普惠化、生態(tài)開放化為核心，通過全棧能力與行業(yè)深度結合，成為驅動AI產業(yè)化落地的關鍵基礎設施。其長沙、合肥等標桿項目已驗證商業(yè)模式，未來有望在國產替代與AI浪潮中持續(xù)受益。2024年，中科曙光實現(xiàn)營業(yè)收入131.66億元，同比下降8.27%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.14億元，同比增長4.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2023年公司主營業(yè)務中，IT設備收入127.8億，占營業(yè)收入的89.04%，軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及技術服務收入15.67億元，占營業(yè)收入的10.91%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理