二、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展政策

加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇，對于推動(dòng)我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。具體政策內(nèi)容如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.數(shù)控機(jī)床

（1）市場規(guī)模

數(shù)控機(jī)床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，整體運(yùn)行狀況穩(wěn)中向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)控機(jī)床市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約4090億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)5.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4325億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司中，從布局情況來看，各主要數(shù)控機(jī)床上市公司均在加快高端數(shù)控機(jī)床、加工中心等方向的布局。數(shù)控機(jī)床主要企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、紐威數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、國盛智科等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.3D打印

（1）市場規(guī)模

近年來，受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)?；瘧?yīng)用和部分積壓的3D打印設(shè)備需求釋放的帶動(dòng)，市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國3D打印市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國3D打印市場規(guī)模約為320億元，同比增長20.75%，2023年市場規(guī)模將達(dá)367億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達(dá)415億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）區(qū)域布局情況

我國3D打印產(chǎn)業(yè)主要分布在京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機(jī)器人

（1）銷量

在市場需求的加持下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量31.6萬臺，同比增長4.29%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場銷量有望達(dá)到32萬臺，市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)布局

我國工業(yè)機(jī)器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能傳感器

（1）市場規(guī)模

中國作為全球最大的電子市場之一，智能傳感器的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國智能傳感器市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.96%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達(dá)到1551.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

目前，中國智能傳感器市場主要以國外企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)市場份額占比較少。國內(nèi)企業(yè)以歌爾股份、高德紅外、華工科技、中航電測、森霸傳感為主，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能物流裝備

（1）市場規(guī)模

近年來，得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應(yīng)用，中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流裝備行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模達(dá)到1003.9億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)24.35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達(dá)到1166.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

智能物流包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉儲、智能運(yùn)輸、智能配送、加工和處理等六項(xiàng)基本活動(dòng)，涉及的智能裝備產(chǎn)品包括立體倉庫、AVG移動(dòng)機(jī)器人、無人配送機(jī)器人、無人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，各細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能制造裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.創(chuàng)世紀(jì)

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機(jī)床云”平臺、高端機(jī)床數(shù)字化解決方案、新能源汽車行業(yè)加工解決方案。

2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.29億元，同比下降22.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.94億元，同比下降42.09%。2023年創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營收占整體的97.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.埃斯頓

埃斯頓自動(dòng)化成立于1993年，業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人工作站到智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。埃斯頓擁有全系列覆蓋3-700kg負(fù)載，87款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，在汽車、光伏、鋰電池、金屬加工、電子制造、建材家居、物流包裝、食品煙酒、軌道交通、工程機(jī)械、特種車輛、船舶海工、航空航天等細(xì)分行業(yè)攜手行業(yè)領(lǐng)軍品牌打造智能制造標(biāo)桿產(chǎn)線及工廠。

2023年，埃斯頓實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入46.52億元，同比增長19.87%；歸母凈利潤1.35億元，同比下降18.80%。工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)、自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，營收分別占整體的77.64%、22.36%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鉑力特

西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是金屬3D打印設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)開發(fā)及工藝技術(shù)服務(wù)。鉑力特的主要產(chǎn)品有3D打印設(shè)備及配件（自研）、3D打印定制化產(chǎn)品、3D打印原材料、3D打印技術(shù)服務(wù)、代理銷售設(shè)備及配件。

2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.32億元，同比增長34.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.42億元，同比增長79.75%。2023年3D打印定制化產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)營收占整體的51.02%，3D打印設(shè)備、配件及技術(shù)服務(wù)營收占整體的42.91%，3D打印原材料營收占整體的5.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.諾力股份

諾力智能裝備股份有限公司的主要業(yè)務(wù)是智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊和智能智造裝備板塊。主要產(chǎn)品為倉儲物流車輛及設(shè)備、智慧物流集成系統(tǒng)等。

2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.63億元，同比增長3.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.58億元，同比增長13.93%。2023年主營產(chǎn)品包括倉儲物流車輛及設(shè)備、智慧物流集成系統(tǒng)，營收分別占整體的50.93%、48.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理