中商情報網(wǎng)訊：存儲芯片行業(yè)作為信息技術領域的核心組成部分，存儲芯片有望實現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展，為國家信息安全和數(shù)字經(jīng)濟的繁榮做出更大的貢獻。隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進，存儲芯片行業(yè)在政策推動、應用領域拓展和國產(chǎn)替代的多重利好因素驅(qū)動下，正迎來快速發(fā)展的黃金時期。

一、存儲芯片概況

存儲芯片，又稱半導體存儲器，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。它通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。

目前，存儲芯片可分為易失性和非易失性兩種。其中，易失性存儲芯片可分為靜態(tài)隨機存儲器和動態(tài)隨機存儲器；而非易失性存儲芯片可分為OTPROM、FLASHMEMORY和EPROM EEPROM。具體情況如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、存儲芯片行業(yè)發(fā)展政策

在信息化時代，存儲芯片作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業(yè)發(fā)展。如《信息化標準建設行動計劃（2024—2027年）》《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《國務院關于印發(fā)"十四五”數(shù)字經(jīng)濟展規(guī)劃的通知》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了存儲芯片行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)存儲芯片企業(yè)的整體競爭力。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、存儲芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.中國市場規(guī)模

近年來，存儲芯片市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2023年，我國存儲芯片市場規(guī)模約為5400億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將恢復增長至5513億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球市場規(guī)模

近年來，全球存儲芯片市場規(guī)模整體波動較大，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2023年全球存儲芯片市場規(guī)模約為903.7億美元，同比下降35%。隨著AI算力需求的提升，全球存儲芯片市場規(guī)模將快速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球市場規(guī)模將進一步增長至1529億美元。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存市場、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.存儲芯片市場結構

在當前的存儲芯片市場中，DRAM和NAND Flash這兩種存儲技術各自占據(jù)了市場的重要份額，共同構成了存儲芯片行業(yè)的基石。DRAM作為市場規(guī)模的佼佼者，其市場占比高達約55.9%。DRAM以其高速讀寫能力和易失性特性，在數(shù)據(jù)處理和計算任務中發(fā)揮著至關重要的作用，廣泛應用于計算機、服務器以及各類消費電子設備中，成為了保障數(shù)據(jù)流暢處理和系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關鍵組件。NAND Flash是一種非易失性存儲器，即使在斷電的情況下，也能夠長期保存數(shù)據(jù)，市場占比約為44.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.DRAM

（1）DRAM市場規(guī)模

DRAM是動態(tài)隨機存取存儲器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數(shù)據(jù)會丟失，常用于計算系統(tǒng)的運行內(nèi)存。DRAM市場空間巨大，為半導體存儲器第一大產(chǎn)品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國DRAM存儲器行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，受到存儲芯片整體減產(chǎn)的影響，2023年全球DRAM市場規(guī)模達到505.3億美元，同比下降36.12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，由于2024年全球存儲渠道行情整體向上，市場需求大幅提升，DRAM市場規(guī)模將增至780億美元。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）DRAM競爭格局

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷，2023年這三家企業(yè)市場份額分別為41.4%、31.7%和22.9%，競爭格局穩(wěn)定。南亞科技和華邦電子占比分別為1.9%和0.9%。國內(nèi)DRAM廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.NAND Flash

（1）NAND Flash市場規(guī)模

NAND Flash存儲器是flash存儲器的一種，其內(nèi)部采用非線性宏單元模式，為固態(tài)大容量內(nèi)存的實現(xiàn)提供了廉價有效的解決方案。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國NAND閃存控制器行業(yè)深度研究報告》顯示，雖然NAND Flash平均價格在四季度明顯改善，帶動各原廠四季度收入增長，但2023年全球NAND Flash市場規(guī)模仍然呈現(xiàn)397.6億美元，同比下降33.88%。2024年PC廠商、智能手機市場將迎來復蘇，帶動全球NAND Flash市場規(guī)模增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球NAND Flash市場規(guī)模將達656.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）NAND Flash競爭格局

NAND Flash全球市場高度集中，2023年前三企業(yè)分別為三星、SK海力士、鎧俠，市場份額合計達69.1%，市場份額分別為32.7%、18.4%、18.0%。西部數(shù)據(jù)和美光市場份額分別為14.9%、10.8%。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)布局情況

目前，我國存儲芯片企業(yè)主要包括兆易創(chuàng)新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復旦微電、長鑫存儲、長江存儲、普冉股份等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)注冊量

我國存儲芯片行業(yè)在近年來保持了較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國現(xiàn)存的存儲芯片相關企業(yè)共3.08萬家。2023年存儲芯片企業(yè)注冊量達8008家，同比增長42.0%。存儲芯片企業(yè)注冊量快速增長反映出存儲芯片作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，在我國的發(fā)展?jié)摿褪袌鲂枨笾鸩结尫拧?/span>

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)分析

1.兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司成立于2005年，主要從事存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術支持和銷售。公司存儲器產(chǎn)品包括閃存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM），產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)、消費類電子、汽車、物聯(lián)網(wǎng)、計算、移動應用以及網(wǎng)絡和電信行業(yè)等各個領域。

2024年一季度，兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入16.27億元，同比增長21.32%；歸母凈利潤2.05億元，同比增長36.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，兆易創(chuàng)新主營業(yè)務包括存儲芯片、微控制器、傳感器、技術服務及其他收入，占比分別為70.78%、22.86%、6.12%、0.24%。

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2.紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司是國內(nèi)領先的綜合性半導體上市企業(yè)。公司聚焦特種集成電路、智能安全芯片兩大主業(yè)，并涵蓋石英晶體頻率器件、功率半導體等重要業(yè)務，產(chǎn)品涵蓋微處理器、可編程器件、存儲器、網(wǎng)絡及接口、模擬器件、ASIC/SoPC等幾大系列產(chǎn)品，600多個品種，同時可以為用戶提供ASIC/SOC設計開發(fā)服務及國產(chǎn)化系統(tǒng)芯片級解決方案。

2024年一季度，紫光國微實現(xiàn)營業(yè)收入11.41億元，同比下降26.16%；歸母凈利潤3.07億元，同比下降47.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司成立于2005年，在處理器技術、多媒體技術和AI技術等計算技術領域持續(xù)投入，其芯片在智能視頻監(jiān)控、AIoT、工業(yè)和消費、生物識別及教育電子領域獲得了穩(wěn)健和廣闊的市場。2020年，北京君正完成對美國ISSI的收購，ISSI面向汽車、工業(yè)和醫(yī)療等領域提供高品質(zhì)、高可靠性的存儲器產(chǎn)品，包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2DNAND Flash和eMMC，客戶遍布全球。

2024年一季度，北京君正實現(xiàn)營業(yè)收入10.07億元，同比增長17.04%；歸母凈利潤0.87億元，同比增長31.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，北京君正主營業(yè)務包括存儲芯片、計算芯片、模擬與互聯(lián)芯片，占比分別為64.26%、24.46%、9.03%。

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4.瀾起科技

瀾起科技股份有限公司成立于2004年，是國際領先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設計公司，致力于為云計算和人工智能領域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類芯片和津逮服務器平臺兩大產(chǎn)品線。

2024年一季度，瀾起科技實現(xiàn)營業(yè)收入7.37億元，同比增長75.74%；歸母凈利潤2.23億元，同比增長1032.86%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸集成電路制造業(yè)領導者，擁有領先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢、服務配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術節(jié)點的晶圓代工與技術服務。中芯國際的存儲芯片產(chǎn)品廣泛應用于通信與數(shù)據(jù)處理（如記憶卡、USB棒、手機、移動設備等）、消費電子（如STB/OTT、MP3、可穿戴設備等）、工業(yè)電子（如監(jiān)控、智能儀表、自動化和機器人等）等多個領域。

2024年一季度，中芯國際實現(xiàn)營業(yè)收入125.9億元，同比增長23.36%；歸母凈利潤5.09億元，同比下降68.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、存儲芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.政策推動存儲芯片行業(yè)發(fā)展

在信息化浪潮的推動下，存儲芯片作為國家信息安全的重要基石，其穩(wěn)定與安全性備受關注。因此，國家持續(xù)出臺多項扶持政策，以頂層規(guī)劃引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過財稅優(yōu)惠、研發(fā)項目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才激勵等手段，全方位推動存儲芯片行業(yè)的發(fā)展。例如，《制造業(yè)可靠性提升實施意見》、《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》以及《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)提供了強有力的政策支撐和廣闊的發(fā)展空間。

2.應用領域拓展加速行業(yè)增長

存儲芯片在智能手機、服務器、PC等領域的應用需求持續(xù)增長。隨著人工智能技術的迅猛發(fā)展，尤其是AI服務器的市場需求大幅增長，為存儲芯片行業(yè)帶來了新的增長點。ChatGPT等技術的崛起，對數(shù)據(jù)的獲取、整理、訓練提出了更高要求，從而推動了存儲芯片需求的增長。長遠來看，隨著算力需求的不斷提升，HBM芯片有望成為推動存儲芯片市場復蘇的主要力量，進一步推動行業(yè)市場的逐步復蘇。

3.國產(chǎn)替代帶動行業(yè)發(fā)展

作為全球最大的消費類電子市場，我國擁有龐大的消費群體和旺盛的消費需求，吸引了全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移。同時，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和高端人才的聚集，為我國存儲芯片行業(yè)積累了自主知識產(chǎn)權和核心技術，為國產(chǎn)替代提供了堅實的產(chǎn)業(yè)基礎。國產(chǎn)替代的加速推進，不僅提升了國內(nèi)存儲芯片的自給率，也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，推動了行業(yè)的整體進步。