中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國新能源汽車、半導(dǎo)體和電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使得國內(nèi)激光設(shè)備市場保持快速增長。隨著智能制造的加速推進(jìn)及技術(shù)的不斷發(fā)展，激光加工技術(shù)下游應(yīng)用深度和廣度將得到進(jìn)一步的擴(kuò)展。未來，激光設(shè)備將在制造業(yè)升級、智能制造發(fā)展、綠色工業(yè)加工等方面發(fā)揮更加重要的作用，成為推動(dòng)工業(yè)發(fā)展的重要力量。

一、激光設(shè)備概況

激光設(shè)備是指利用激光技術(shù)進(jìn)行工作的各種設(shè)備，主要利用激光束與加工工件的相對運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)對材料的加工。廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、科研、軍事等領(lǐng)域。

按照不同的用途，激光設(shè)備主要可以分為激光切割設(shè)備、激光刻蝕設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備、激光焊接設(shè)備等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、激光設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

隨著全球科技競爭的日益激烈，激光設(shè)備作為高端制造領(lǐng)域的關(guān)鍵裝備，正逐漸成為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。近年來，我國政府及相關(guān)部門高度重視激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策文件，為激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障。從《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于印發(fā)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》到《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，這些政策不僅明確了激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，還提出了具體的實(shí)施路徑和重點(diǎn)任務(wù)，為激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究整理

三、激光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.激光設(shè)備銷售收入

激光加工技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢正逐步實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為我國大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。近年來，各行業(yè)對激光設(shè)備的需求不斷增長，我國激光設(shè)備市場規(guī)模快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年中國激光設(shè)備市場總體穩(wěn)中向好，我國激光設(shè)備市場銷售收入達(dá)到910億元，同比增長5.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國激光設(shè)備市場銷售收入將達(dá)965億元。

數(shù)據(jù)來源：《2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光切割設(shè)備市場規(guī)模

激光切割設(shè)備是激光設(shè)備的主要細(xì)分市場，占比超30%。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，制造業(yè)對自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長，中國激光切割產(chǎn)業(yè)也逐漸駛?cè)敫咚侔l(fā)展期。

受益于各類金屬及非金屬部件加工的旺盛需求、激光切割技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)激光切割設(shè)備市場迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年我國激光切割設(shè)備市場規(guī)模突破300億元，同比增長7.1％。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國激光切割設(shè)備市場規(guī)模將進(jìn)一步增至368.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.激光切割設(shè)備競爭格局

目前，15家國內(nèi)激光切割設(shè)備廠商占據(jù)了激光切割設(shè)備市場的半壁江山，其中，大族激光、宏石激光位列前兩位，占比分別為9.1%、8.2%。此外，邦德激光、奔騰激光、華工科技進(jìn)入前五，占比分別為7.5%、5.0%、4.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激光設(shè)備企業(yè)注冊量

近年來我國激光設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，這得益于國家政策的支持、市場需求的增長以及技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國現(xiàn)存激光設(shè)備相關(guān)企業(yè)4.31萬家。2023年激光設(shè)備企業(yè)注冊量達(dá)3243家，同比增長17.2%。未來，隨著制造業(yè)的進(jìn)一步升級和智能化水平的提高，激光設(shè)備企業(yè)數(shù)量將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.激光設(shè)備企業(yè)競爭情況

從凈利潤來看，2023年華工科技排名第一，歸屬母公司股東的凈利潤10.07億元。大族激光、海目星排名第二和第三，歸屬母公司股東的凈利潤分別為8.20億元、3.22億元。聯(lián)贏科技、銳科激光、杰普特、逸飛激光、炬光科技、光韻達(dá)、德龍激光進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.大族激光

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1996年，致力于智能制造裝備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備從基礎(chǔ)器件、整機(jī)設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化能力，是全球領(lǐng)先的智能制造裝備整體解決方案服務(wù)商。作為中國工業(yè)激光設(shè)備制造的開拓者，大族激光現(xiàn)已全面服務(wù)于世界500強(qiáng)企業(yè)和中國行業(yè)標(biāo)桿工業(yè)企業(yè)。

2024年一季度，大族激光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.56億元，同比增長9.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.89億元，同比增長594.31%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海目星

海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司深耕激光和自動(dòng)化領(lǐng)域，主要從事鋰電、光伏、消費(fèi)電子、鈑金加工、先進(jìn)顯示等行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的優(yōu)勢。海目星可以針對市場和客戶需求開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的包含激光表面處理、切割、焊接等一項(xiàng)或多項(xiàng)功能的自動(dòng)化成套解決方案,使激光加工完美整合至自動(dòng)化設(shè)備,實(shí)現(xiàn)設(shè)備或生產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化作業(yè)。

2024年一季度，海目星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.48億元，同比增長17.04%；歸母凈利潤0.41億元，同比增長31.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，海目星主營業(yè)務(wù)包括動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備、3C消費(fèi)類電子激光及自動(dòng)化設(shè)備、鈑金激光切割設(shè)備、光伏行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備、新型顯示行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備，占比分別為76.60%、12.71%、3.13%、3.10%、0.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.聯(lián)贏激光

深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司成立于2005年，是專業(yè)從事精密激光焊接設(shè)備及智能制造解決方案集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于為全球制造業(yè)客戶提供高品質(zhì)的激光器、激光焊接頭、激光焊接機(jī)、機(jī)器人焊接工作站、激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備及各種非標(biāo)自動(dòng)化解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、汽車制造、消費(fèi)電子、光伏產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體、光通訊、五金家電、醫(yī)療器械、電子元器件、航空航天等領(lǐng)域。

2024年一季度，聯(lián)贏激光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.28億元，同比下降5.01%；歸母凈利潤0.28億元，同比下降67.72%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，聯(lián)贏激光主營業(yè)務(wù)包括激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備、工作臺(tái)、激光器及激光焊接機(jī)，占比分別為69.79%、12.40%、10.35%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.帝爾激光

武漢帝爾激光科技股份有限公司是以自主創(chuàng)新激光技術(shù)為核心,提供全部高效太陽能電池激光加工綜合解決方案的企業(yè)。目前，帝爾激光已成功將激光加工技術(shù)應(yīng)用到PERC、MWT、TOPCON等新型高效太陽能電池及組件技術(shù)。憑借領(lǐng)先的原創(chuàng)性技術(shù)，公司推出的高效太陽能電池PERC激光消融設(shè)備和SE激光摻雜設(shè)備，已遠(yuǎn)銷日本、韓國、澳大利亞、新加坡、中國臺(tái)灣、馬來西亞、泰國、越南、印度、土耳其等多個(gè)國家和地區(qū)，占領(lǐng)了全球PERC高效太陽能激光設(shè)備80%以上的市場份額，趕超國際先進(jìn)水平。

2024年一季度，帝爾激光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.51億元，同比增長29.60%；歸母凈利潤1.35億元，同比增長44.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，帝爾激光主營業(yè)務(wù)包括太陽能電池激光加工設(shè)備，配件、維修及技術(shù)服務(wù)費(fèi)和消費(fèi)電子類激光加工設(shè)備，占比分別為84.99%、14.53%、0.48%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.杰普特

深圳市杰普特光電股份有限公司成立于2006年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光器、激光/光學(xué)智能裝備和光纖器件于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司堅(jiān)持“激光+”的定位，深耕核心激光技術(shù),聚焦激光核心模塊，圍繞消費(fèi)電子、泛半導(dǎo)體、新能源、生物醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域,可為客戶提供全品類、各波段、不同模式的光纖激光、固體激光、超快激光等產(chǎn)品，激光精密焊接、脆性材料精密加工、半導(dǎo)體模組檢測及標(biāo)刻、被動(dòng)元器件、FPC/PCB打孔等專用設(shè)備技術(shù)解決方案。

2024年一季度，杰普特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.56億元，同比下降13.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.26億元，同比下降13.19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，杰普特主營業(yè)務(wù)包括激光器、激光/光學(xué)智能裝備、光纖器件，占比分別為54.29%、35.59%、1.80%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、激光設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

隨著國家對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的日益重視，激光設(shè)備作為高效、環(huán)保、高精密度技術(shù)的代表，正受到國家產(chǎn)業(yè)政策的積極扶持。這些政策不僅為激光切割技術(shù)的發(fā)展提供了有力保障，也為激光設(shè)備行業(yè)的快速擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造了廣闊的市場空間。

2.市場需求促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

我國激光設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場增長驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁。智能制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，都為激光設(shè)備行業(yè)帶來了巨大的市場需求。同時(shí)，隨著國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)能力的不斷提升，激光設(shè)備的進(jìn)口替代趨勢也日益明顯，我國激光設(shè)備廠商的市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.節(jié)能環(huán)保趨勢引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

在全球追求綠色、可持續(xù)發(fā)展的背景下，激光設(shè)備因其高效率、低能耗、無噪音、無污染的環(huán)保特性，正逐漸成為工業(yè)加工領(lǐng)域的首選技術(shù)。這種符合節(jié)能環(huán)保發(fā)展趨勢的技術(shù)特點(diǎn)，使激光設(shè)備在未來工業(yè)加工領(lǐng)域的應(yīng)用前景更加廣闊。

4.應(yīng)用成本降低推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

價(jià)格降低推動(dòng)激光設(shè)備應(yīng)用的“平民化”，同時(shí)也推動(dòng)激光切割設(shè)備替代傳統(tǒng)金屬切削機(jī)床。此外，由于激光能夠匹配高端制造對工藝革新的要求，激光器價(jià)格降低也推動(dòng)激光加工設(shè)備進(jìn)入精密PCB打標(biāo)、精密激光焊接、精密激光切割等微觀加工領(lǐng)域。

隨著應(yīng)用成本的下降，激光加工將更深地滲透到以汽車、3C等為代表的眾多行業(yè)。同時(shí)，激光加工也契合中國制造業(yè)重點(diǎn)升級的十大應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來激光加工設(shè)備的應(yīng)用場景將進(jìn)一步拓展。