中商情報(bào)網(wǎng)訊：相比于人眼觀測，機(jī)器視覺具有精確性強(qiáng)、速度快、客觀性高、檢測效果穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，是工業(yè)制造數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的未來發(fā)展方向之一。當(dāng)前我國機(jī)器視覺國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場應(yīng)用方面的實(shí)力不斷增強(qiáng)，逐漸具備了與國際品牌競爭的能力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，中國機(jī)器視覺國產(chǎn)化進(jìn)程將會進(jìn)一步加快，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、機(jī)器視覺的定義

機(jī)器視覺是人工智能的一個(gè)分支，它主要是通過光學(xué)裝置和非接觸的傳感器自動地接收和處理一個(gè)真實(shí)物體的圖像，以獲取所需信息或用于控制機(jī)器的運(yùn)動。簡單來說，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷。機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涵蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、軍事、航天、氣象、天文、公安、交通、安全、科研等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈中上游為硬件及軟件，包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、傳感器、控制器、電子元器件、圖像處理器、圖像處理軟件、算法等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為產(chǎn)品制造，包括裝備制造和系統(tǒng)集成；下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備及印刷等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家多次頒布相關(guān)政策支持智能裝備制造業(yè)的發(fā)展，直接或間接地對機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。國家高度重視智能裝備制造業(yè)及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策支持力度不斷加大，預(yù)計(jì)將加快推動我國“中國制造”向“中國智造”和“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變，為機(jī)器視覺行業(yè)提供了更大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

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三、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，中國機(jī)器視覺市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模達(dá)到185.12億元，同比增長8.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將增長至207.17億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場占比

根據(jù)信息處理的方式和維度，機(jī)器視覺可以分為2D視覺和3D視覺。2D視覺是基于二維圖像的視覺處理技術(shù)，它廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測、機(jī)器人導(dǎo)航、圖像識別、安全監(jiān)控等領(lǐng)域。而3D視覺除了關(guān)注二維圖像中的信息外，還通過獲取場景的深度信息來構(gòu)建三維空間模型，從而實(shí)現(xiàn)更精確的目標(biāo)檢測、定位和識別，3D視覺技術(shù)在機(jī)器人導(dǎo)航、自動駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、醫(yī)療成像等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。2023年中國2D視覺市場規(guī)模約為161.50億元，占比87.24%；3D視覺市場規(guī)模約為23.62億元，占比12.76%。

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3.細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模

從廣義上來說，機(jī)器視覺的產(chǎn)品包括工業(yè)相機(jī)、讀碼器、圖像處理軟件等。這些產(chǎn)品共同構(gòu)成了機(jī)器視覺系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過圖像攝取裝置將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，進(jìn)而得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，并基于這些信息做出判斷或控制機(jī)器動作。

（1）工業(yè)相機(jī)

工業(yè)相機(jī)是機(jī)器視覺系統(tǒng)的“眼睛”，負(fù)責(zé)獲取高質(zhì)量的圖像數(shù)據(jù)，為后續(xù)的圖像處理和分析提供基礎(chǔ)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年中國2D工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模為37.90億元，同比增長8.12%；3D工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模23.62億元，同比增長28.35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國2D工業(yè)相機(jī)和3D工業(yè)相機(jī)的市場規(guī)模將分別達(dá)到41.52億元和28.98億元。

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（2）讀碼器

機(jī)器視覺自動化讀碼器的工作原理主要是利用圖像攝取裝置（如工業(yè)相機(jī)）捕捉條碼圖像，并通過圖像處理系統(tǒng)對圖像進(jìn)行解析和識別。讀碼器作為機(jī)器視覺系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分，為實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確的條碼讀取提供了有力的支持。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年中國固定式讀碼器市場規(guī)模約為37.61億元，同比增長3.17%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國固定式讀碼器市場規(guī)模將達(dá)到40.86億元。

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（3）機(jī)器視覺軟件

機(jī)器視覺軟件是一種應(yīng)用于機(jī)器視覺領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)程序，它利用圖像處理和模式識別等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對圖像和視頻的分析和理解。機(jī)器視覺軟件在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛地應(yīng)用，包括工業(yè)自動化、醫(yī)療診斷、安防監(jiān)控、無人駕駛等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年中國機(jī)器視覺軟件品牌銷售規(guī)模22.05億元，同比增長5.25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國機(jī)器視覺軟件品牌銷售規(guī)模將達(dá)到24.30億元。

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4.機(jī)器視覺下游應(yīng)用占比

機(jī)器視覺產(chǎn)品種類繁多，涵蓋了多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。從下游應(yīng)用領(lǐng)域市場占比來看，目前3C電子行業(yè)市場份額最高，占比為31.6%。其次分別為半導(dǎo)體、鋰電池、醫(yī)藥、食品包裝、物流倉儲、汽車，占比分別為10.2%、8.9%、8.1%、6.3%、5.8%、1.0%。

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5.行業(yè)競爭格局

隨著國內(nèi)廠商在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場應(yīng)用方面的不斷投入和努力，機(jī)器視覺行業(yè)的國產(chǎn)化替代趨勢日益明顯。目前，中國機(jī)器視覺領(lǐng)域有多家龍頭企業(yè)，包括海康機(jī)器人、凌云光、大恒圖像、奧普特、矩子科技等，這些企業(yè)憑借自身的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，在機(jī)器視覺領(lǐng)域取得了顯著的成就。

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四、機(jī)器視覺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.?？禉C(jī)器人

?？禉C(jī)器人是面向全球的機(jī)器視覺和移動機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案提供商，業(yè)務(wù)聚焦于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧物流和智能制造，構(gòu)建開放合作生態(tài)，為工業(yè)和物流領(lǐng)域用戶提供服務(wù)，以創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)推動智能化，引領(lǐng)智能制造進(jìn)程。?？禉C(jī)器人提供的機(jī)器視覺產(chǎn)品包括工業(yè)相機(jī)、智能相機(jī)、智能讀碼器、立體相機(jī)，視覺軟件包括算法平臺、讀碼平臺等。

2.凌云光

凌云光技術(shù)股份有限公司深耕機(jī)器視覺二十余年，是行業(yè)領(lǐng)先的可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備和核心視覺器件的產(chǎn)品與解決方案提供商，聚焦機(jī)器視覺主營業(yè)務(wù)方向，以“AI+視覺”技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，致力于成為視覺人工智能與光電信息領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。面向消費(fèi)電子、新能源、印刷包裝、新型顯示等領(lǐng)域，為客戶提供智能制造與質(zhì)量檢測的多元化產(chǎn)品與解決方案，通過產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新助力行業(yè)智能制造的轉(zhuǎn)型升級；面向傳媒、影視、游戲、動漫、直播等領(lǐng)域，提供運(yùn)動捕捉、數(shù)字建模等內(nèi)容制作工具及 AIGC 智能內(nèi)容創(chuàng)作服務(wù)。

從經(jīng)營情況來看，2023年凌云光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.41億元，同比下降3.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.64億元，同比下降12.59%。2024年第一季度，凌云光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.43億元，同比減少19.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約668萬元，同比減少165.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，凌云光的機(jī)器視覺業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.80億元，占總營業(yè)收入比重的71.18%。

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3.大恒圖像

成立于1991年的中國大恒（集團(tuán)）有限公司北京圖像視覺技術(shù)分公司是專注于機(jī)器視覺部件及視覺系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和營銷的高科技企業(yè)，是專業(yè)的機(jī)器視覺核心部件及解決方案提供商。大恒圖像自成立之日起，一直堅(jiān)持走以技術(shù)開發(fā)為主的發(fā)展道路，建立了技工貿(mào)一體化的結(jié)構(gòu)，連續(xù)多年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。大恒圖像一直堅(jiān)守“持續(xù)創(chuàng)新”的理念。秉承這一理念，目前大恒圖像已經(jīng)成功在消費(fèi)電子、新能源、半導(dǎo)體、汽車、物流、交通、醫(yī)藥、科研等行業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和定制化的視覺解決方案。作為A股上市公司“大恒科技”（600288）旗下核心資產(chǎn)，大恒圖像深得上市公司的全力支持，為客戶提供先進(jìn)的技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。

從經(jīng)營情況來看，2023年大恒科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.32億元，同比增長0.42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4990.77萬元，同比下降28.23%。2024年第一季度，大恒科技營業(yè)收入為2.96億元，同比下降40.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2164.85萬元，同比下降234.35%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，大恒科技的機(jī)器視覺及信息技術(shù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收14.17億元，占總營業(yè)收入比重的60.77%。

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4.奧普特

奧普特成立于2006年，是我國國內(nèi)較早進(jìn)入機(jī)器視覺領(lǐng)域的企業(yè)之一。奧普特主要從事機(jī)器視覺核心軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司以機(jī)器視覺軟硬件產(chǎn)品為主，依托機(jī)器視覺技術(shù)向傳感器、運(yùn)動產(chǎn)品線延伸，用先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)品助力客戶的品質(zhì)管控、降本增效，快速為客戶提供智能、前沿的自動化核心產(chǎn)品及解決方案。

從經(jīng)營情況來看，2023年奧普特營業(yè)收入約9.44億元，同比減少17.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.94億元，同比減少40.37%。2024年一季度，奧普特實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2.27億元，同比下降9.53%，凈利潤5730.19萬元，同比下降12.67%。

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奧普特主營業(yè)務(wù)包括機(jī)器視覺核心部件和機(jī)器視覺配件，2023年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.09億元和1.33億元，分別占比85.72%、14.09%。

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5.矩子科技

上海矩子科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為智能設(shè)備及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括機(jī)器視覺設(shè)備、控制線纜組件、控制單元及設(shè)備，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子信息制造、工業(yè)控制、金融電子、新能源、食品與包裝、汽車等多個(gè)國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。通過多年的研發(fā)創(chuàng)新，矩子科技已成為蘋果、華為、小米、比亞迪、京東方、三星、海康威視等知名企業(yè)或其代工廠商的重要供應(yīng)商。

從經(jīng)營情況來看，2023年矩子科技營業(yè)收入約5.61億元，同比減少17.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約8243萬元，同比減少36.07%。2024年第一季度，矩子科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.64億元，同比增長21.36%；歸母凈利潤3179.24萬元，同比增長37.90%

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2023年，矩子科技的機(jī)器視覺設(shè)備實(shí)現(xiàn)營收2.395億元，占總營業(yè)收入比重的42.70%。

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五、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

機(jī)器視覺是軟硬件一體化的系統(tǒng)，它將“機(jī)器代替人眼”的理念應(yīng)用于工業(yè)制造中，是第四次工業(yè)革命（工業(yè) 4.0）的核心要素之一。它的硬件設(shè)備主要包括光源、鏡頭、相機(jī)等，軟件主要包括傳統(tǒng)的數(shù)字圖像處理算法和基于深度學(xué)習(xí)的圖像處理算法。作為制造業(yè)與人工智能結(jié)合的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，近年來，國家發(fā)改委、科技部等陸續(xù)出臺了《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)類、支持類政策，為機(jī)器視覺行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。相比于人眼觀測，機(jī)器視覺具有精確性強(qiáng)、速度快、適應(yīng)性強(qiáng)、客觀性高、重復(fù)性強(qiáng)、檢測效果穩(wěn)定可靠、效率高、方便信息集成等優(yōu)點(diǎn)，是工業(yè)制造數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的未來發(fā)展方向。

2.機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大

隨著工業(yè)自動化以及智能化程度的提高，機(jī)器視覺逐步大量應(yīng)用于生產(chǎn)制造中。目前機(jī)器視覺設(shè)備的應(yīng)用已滲透國民經(jīng)濟(jì)多個(gè)主要行業(yè)，包括電子信息制造、半導(dǎo)體、汽車、制藥、食品與包裝機(jī)械、印刷機(jī)械等領(lǐng)域。在下游應(yīng)用領(lǐng)域中，3C電子行業(yè)是機(jī)器視覺應(yīng)用最多的領(lǐng)域，占比達(dá) 25%；其次是汽車、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)。隨著全球晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張，機(jī)器視覺技術(shù)正在被應(yīng)用到更多高價(jià)值的應(yīng)用場景中，將機(jī)器視覺應(yīng)用于晶圓檢測、切割、封裝等環(huán)節(jié)的需求也隨之提升。

3.機(jī)器視覺國產(chǎn)化進(jìn)程加速

近年來，國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)在自主研發(fā)能力方面得到了顯著提升。過去，國內(nèi)企業(yè)主要依賴進(jìn)口設(shè)備和技術(shù)，而現(xiàn)在，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始具備自主研發(fā)能力，能夠生產(chǎn)出具有競爭力的機(jī)器視覺產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在性能、價(jià)格、服務(wù)等方面都具有一定優(yōu)勢，逐漸獲得了市場的認(rèn)可。同時(shí)，國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合能力也在不斷增強(qiáng)。隨著技術(shù)的不斷突破和創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)開始從簡單的設(shè)備代理向系統(tǒng)集成、解決方案提供商轉(zhuǎn)變。這些企業(yè)不僅能夠提供機(jī)器視覺硬件設(shè)備，還能夠根據(jù)客戶需求提供定制化的軟件、算法和系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶提供全方位的機(jī)器視覺解決方案。