中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球能源危機(jī)的加劇和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，風(fēng)電作為一種清潔、可再生的能源，正逐漸成為全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，并在全球范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用和快速的增長(zhǎng)。展望未來(lái)，風(fēng)電行業(yè)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為全球能源結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部分。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括葉片、塔筒、風(fēng)電鑄件、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)、電纜等原材料及零部件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為整機(jī)制造，包括陸上風(fēng)機(jī)和海上風(fēng)機(jī)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)及運(yùn)維。

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二、上游分析

1.風(fēng)電葉片

葉片是風(fēng)電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風(fēng)力發(fā)電效率的關(guān)鍵因素之一。平價(jià)時(shí)代機(jī)組大型化和零部件大尺寸化是未來(lái)風(fēng)電發(fā)展的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模約為442億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至562億元。

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2.塔筒

風(fēng)機(jī)塔筒是風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百噸重的風(fēng)機(jī)重量，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組維護(hù)、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風(fēng)機(jī)零部件總成本中占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電塔筒市場(chǎng)前景及投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規(guī)模約為303億元。自2023年開(kāi)始，我國(guó)塔筒樁基市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到727億元。

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相對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)塔筒制造技術(shù)難度不高，塔筒行業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風(fēng)能、天能重工、海力風(fēng)電、秦勝風(fēng)能，市場(chǎng)份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。

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3.風(fēng)電鑄件

風(fēng)電鑄件是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中的關(guān)鍵零部件，主要包括輪轂、底座、齒輪箱部件等，約占風(fēng)機(jī)總求本的10%左右，隨著風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能246萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能將增長(zhǎng)至269萬(wàn)噸。

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4.發(fā)電機(jī)組

發(fā)電機(jī)是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，在風(fēng)力發(fā)電中，它是將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的關(guān)鍵組件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)23442.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)27.57%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量將增長(zhǎng)至26006.8萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

5.主控系統(tǒng)

風(fēng)電主控系統(tǒng)是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的“大腦”，負(fù)責(zé)監(jiān)控和控制風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行。主控系統(tǒng)的主要功能包括數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、功率控制、偏航控制等。

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6.上游重點(diǎn)企業(yè)

風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括葉片、塔筒、風(fēng)電鑄件、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)、電纜等。其中，風(fēng)電葉片領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括中材科技、時(shí)代新材、中復(fù)連眾、明陽(yáng)智能、中國(guó)巨石等；塔筒重點(diǎn)企業(yè)包括天順風(fēng)能、大金重工、泰勝風(fēng)能、天能重工、海力風(fēng)電等；風(fēng)電鑄件重點(diǎn)企業(yè)包括日月股份、佳力科技、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團(tuán)、豪邁科技、通裕重工、廣大特材等。

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三、中游分析

1.風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)情況

近幾年，隨著國(guó)家政策對(duì)可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量44134萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量45664萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)21.5%。

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2.海上風(fēng)電裝機(jī)情況

近年來(lái)，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量持續(xù)提升，海上風(fēng)電迎來(lái)快速增長(zhǎng)時(shí)期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2023年全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約3470萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)容量609萬(wàn)千瓦。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)3795萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)容量將增至755萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.風(fēng)電吊裝容量

風(fēng)電吊裝容量是指在一定時(shí)期內(nèi)，風(fēng)電項(xiàng)目中安裝并吊裝到位的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的總裝機(jī)容量，反映了風(fēng)電行業(yè)在特定時(shí)間內(nèi)的建設(shè)活躍度和擴(kuò)張速度。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）風(fēng)電吊裝新增裝機(jī)14187臺(tái)，新增吊裝容量7937萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)59.3%。截至2023年底，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電吊裝裝機(jī)超過(guò)19.5萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)吊裝容量達(dá)4.75億千瓦，同比增長(zhǎng)20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全國(guó)累計(jì)風(fēng)電吊裝容量將超5億千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.風(fēng)電整機(jī)商新增吊裝容量情況

截至2023年底，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有新增吊裝的整機(jī)制造企業(yè)共15家，新增吊裝容量7937萬(wàn)千瓦，前5家市場(chǎng)份額合計(jì)為73.8%，前10家市場(chǎng)份額合計(jì)為98.6%。其中，金風(fēng)科技新增吊裝容量1567萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)景能源新增裝機(jī)容量1488萬(wàn)千瓦，運(yùn)達(dá)股份新增吊裝容量1041萬(wàn)千瓦，明陽(yáng)智能和三一重能新增吊裝容量分別為1018萬(wàn)千瓦、741萬(wàn)千瓦。

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5.風(fēng)力發(fā)電量

近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量8090億千瓦時(shí)，同比增加12.3%。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月風(fēng)力發(fā)電量2419億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.0%。隨著國(guó)家對(duì)新能源的大力支持和技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來(lái)風(fēng)力發(fā)電量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

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6.風(fēng)電利用率

風(fēng)電利用率反映了風(fēng)電設(shè)備的運(yùn)行效率和風(fēng)電資源的有效利用情況。全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，全國(guó)風(fēng)電利用率達(dá)96.1%，上海、浙江、福建等6個(gè)省市風(fēng)電利用率達(dá)100%。

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7.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電相關(guān)上市企業(yè)中，江蘇省數(shù)量最多，達(dá)9家。江蘇省和北京市均有7家，廣東省共5家。

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8.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.全社會(huì)用電量

2023年全社會(huì)用電量92241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時(shí)。2024年1-3月，全社會(huì)用電量累計(jì)23373億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時(shí)。

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2.用電量結(jié)構(gòu)

從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.9%。

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3.工業(yè)用電

2023年全國(guó)工業(yè)用電量6.07萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%，占全社會(huì)用電量的比重為65.85%。2024年1-3月，全國(guó)工業(yè)用電量1.51萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.0%，占全社會(huì)用電量的比重為64.4%。

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