中商情報(bào)網(wǎng)訊：顯示驅(qū)動(dòng)芯片被稱(chēng)為顯示面板的“大腦”，被廣泛應(yīng)用于電視、顯示屏、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品中。未來(lái)隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展、AMOLED滲透率持續(xù)提升，將帶動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片單價(jià)整體上漲，疊加芯片短缺、芯片價(jià)格整體上漲等因素，我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)大，行業(yè)前景廣闊。

一、顯示驅(qū)動(dòng)芯片的定義及分類(lèi)

顯示驅(qū)動(dòng)芯片簡(jiǎn)稱(chēng)DDIC，是顯示面板的主要控制元件之一，被稱(chēng)為顯示面板的“大腦”。顯示驅(qū)動(dòng)芯片的主要功能是以電信號(hào)的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)屏幕亮度和色彩的控制使得圖像信息得以在屏幕上呈現(xiàn)，被廣泛應(yīng)用于電視、顯示屏、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品中。現(xiàn)階段，市場(chǎng)上主流顯示驅(qū)動(dòng)芯片包括LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片（LCD DDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動(dòng)芯片（TDDI）和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片（OLED DDIC）三種類(lèi)型。

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二、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展政策

顯示驅(qū)動(dòng)芯片作為顯示技術(shù)的核心組件，近年來(lái)受到了國(guó)家政策的高度重視和支持。國(guó)家層面出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》等一系列政策，推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。具體政策如下：

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三、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球市場(chǎng)規(guī)模

顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，受益于顯示面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2023年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約117.9億美元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.50%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到126.9億美元。

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2.中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

隨著面板制造產(chǎn)能持續(xù)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸已經(jīng)奠定了全球面板制造中心的行業(yè)地位，相應(yīng)的中國(guó)市場(chǎng)也成為全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約416億元，較上年增長(zhǎng)9.70%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445億元。

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3.顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量

隨著顯示技術(shù)的升級(jí)以及下游應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)顯示面板的需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求量不斷升高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量約為50.9億顆。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量將達(dá)到53.2億顆。

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4.顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求占比

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)是目前最大的細(xì)分市場(chǎng)，2023年約占國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)需求量的78%。TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)在未來(lái)?yè)碛袕V闊的發(fā)展前景，電視、顯示器等大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)FT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求量長(zhǎng)期處于高位。同時(shí)隨著AMOLED在中高端智能手機(jī)、智能穿戴領(lǐng)域滲透率的提高，AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片未來(lái)將成為顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

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5.行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)內(nèi)地已經(jīng)形成了一批具有一定技術(shù)能力和規(guī)模的顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商，代表企業(yè)主要包括集創(chuàng)北方、格科微、奕斯偉、天德鈺、新相微等。隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化需求增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)占有率有望得到快速提升。

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四、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.集創(chuàng)北方

北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司是一家國(guó)際領(lǐng)先的顯示芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。自2008年成立以來(lái)，公司一直專(zhuān)注于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售，致力于為各類(lèi)顯示面板、顯示屏提供顯示芯片整體解決方案。集創(chuàng)北方現(xiàn)已擁有豐富的顯示芯片產(chǎn)品系列，主要包括面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片、LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、控制芯片等，覆蓋LCD、LED、OLED、AR/VR等主流顯示技術(shù)，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、電視機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、顯示器、可穿戴設(shè)備及各類(lèi)戶(hù)內(nèi)外LED顯示屏。

2.格科微

格科微有限公司成立于2003年，總部設(shè)于中國(guó)上海，主營(yíng)業(yè)務(wù)為 CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封測(cè)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)，同時(shí)廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、汽車(chē)電子等消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年格科微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.97億元，同比下降20.97%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4824萬(wàn)元，同比下降89.01%。2024年第一季度，格科微營(yíng)收約12.89億元，同比增加51.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3016萬(wàn)元。

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格科微主營(yíng)產(chǎn)品包括CMOS圖像傳感、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、CMOS圖像傳感器—非手機(jī)、其他業(yè)務(wù)等，2023年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.42億元、12.39億元、12.10億元、565.79萬(wàn)元，分別占比47.74%、26.38%、25.76%、0.12%。

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3.天德鈺

深圳天德鈺科技股份有限公司成立于2010年，是一家專(zhuān)注于移動(dòng)智能終端領(lǐng)域芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售企業(yè)。天德鈺致力于移動(dòng)智能終端和智能物聯(lián)兩大領(lǐng)域關(guān)鍵芯片的自主研發(fā)，產(chǎn)品涵蓋移動(dòng)智能終端顯示驅(qū)動(dòng)芯片、攝像頭音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片、快充協(xié)議芯片、電子標(biāo)簽驅(qū)動(dòng)芯片等。

2023年，天德鈺實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.09億元，同比增長(zhǎng)0.88%；歸母凈利潤(rùn)1.13億元，同比下降13.06%。2024年第一季度，天德鈺營(yíng)收約3.45億元，同比增加46.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3253萬(wàn)元，同比增加206.02%。

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2023年，天德鈺主營(yíng)產(chǎn)品中，移動(dòng)智能終端顯示驅(qū)動(dòng)芯片收入9.92億元，占營(yíng)業(yè)收入的82.07%；電子價(jià)簽驅(qū)動(dòng)芯片收入1.36億元，占營(yíng)業(yè)收入的11.23%；快充協(xié)議芯片收入0.40億元，占營(yíng)業(yè)收入的3.30%；攝像頭音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片收入0.28億元，占營(yíng)業(yè)收入的2.30%。

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4.新相微

上海新相微電子股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售，致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案。經(jīng)過(guò)多年創(chuàng)新發(fā)展，新相微已形成全面覆蓋智能穿戴、手機(jī)、平板、顯示器、筆記本、電視等近百款新型顯示驅(qū)動(dòng)IC和電源IC產(chǎn)品，長(zhǎng)期致力于TFT-LCD、AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片和電源管理芯片等研發(fā)應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)品線較齊全的顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一。特別是新型AMOLED顯示產(chǎn)品已開(kāi)始規(guī)模化生產(chǎn)，在實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC的產(chǎn)業(yè)鏈本土化上取得了顯著的成績(jī)。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年新相微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.80億元，同比增長(zhǎng)12.52%；歸母凈利潤(rùn)2753.91萬(wàn)元，同比下降74.57%。2024年第一季度，新相微實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1億元，同比增加2.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約1146萬(wàn)元，同比減少157.12%。

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2023年，新相微主營(yíng)產(chǎn)品中，整合型顯示芯片收入4.45億元，占營(yíng)業(yè)收入的92.52%；顯示屏電源管理芯片收入0.27億元，占營(yíng)業(yè)收入的5.70%；分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片收入0.09億元，占營(yíng)業(yè)收入的1.78%。

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5.晶合集成

合肥晶合集成電路股份有限公司成立于2015年，由合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司與臺(tái)灣力晶科技股份有限公司合資建設(shè)。晶合集成以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，結(jié)合平板顯示、汽車(chē)電子、家用電器、工業(yè)控制、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提供面板驅(qū)動(dòng)芯片、微控制器（MCU）、CMOS圖像傳感器（CIS）、電源管理（PMIC）、人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）等不同應(yīng)用領(lǐng)域芯片代工。目前，晶合集成在液晶面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片代工領(lǐng)域市場(chǎng)占有率處于全球領(lǐng)先地位。

從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年晶合集成實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入72.44億元，同比下降27.93%；歸母凈利潤(rùn)2.12億元，同比下降93.05%。2024年第一季度，晶合集成實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.28億元，同比增長(zhǎng)104.44%；歸母凈利潤(rùn)7926萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.98%。

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2023年晶合集成主營(yíng)業(yè)務(wù)中，集成電路晶圓制造代工收入71.83億元，占營(yíng)業(yè)收入的99.16%。

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五、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)政策扶持為行業(yè)發(fā)展提供保障

半導(dǎo)體及集成電路行業(yè)是國(guó)家大力扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為中國(guó)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的強(qiáng)勁推動(dòng)力量，半導(dǎo)體及集成電路行業(yè)在保障國(guó)家安全等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在國(guó)家有關(guān)部門(mén)的大力扶持和鼓勵(lì)下，我國(guó)半導(dǎo)體顯示驅(qū)動(dòng)行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，業(yè)內(nèi)企業(yè)也積極把握機(jī)會(huì)，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品推陳出新，實(shí)現(xiàn)自身的成長(zhǎng)與發(fā)展。

2.終端應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)空間巨大

顯示驅(qū)動(dòng)芯片廣泛用于消費(fèi)電子、工業(yè)顯示等場(chǎng)景。隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)等終端應(yīng)用市場(chǎng)的不斷發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)高端顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求日益旺盛，對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品的性能迭代要求也持續(xù)提升。在智能穿戴領(lǐng)域，VR/AR 等終端設(shè)備市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展刺激了對(duì) Mini-LED、MicroLed 等新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求；在智能手機(jī)市場(chǎng)，5G 時(shí)代下的換機(jī)潮以及消費(fèi)者對(duì)高幀率、高屏占比以及曲面屏、折疊屏的需求將有效提升整合型 AMOLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片在手機(jī)市場(chǎng)的滲透率；在車(chē)載市場(chǎng)，新能源汽車(chē)的普及將有效提升單車(chē)顯示屏配比需求，進(jìn)而促進(jìn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求增長(zhǎng)；在電視及商顯等大尺寸顯示屏市場(chǎng)，除顯示屏尺寸日益擴(kuò)大提升了單片顯示屏對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求數(shù)量增長(zhǎng)外，消費(fèi)者對(duì)高分辨率顯示屏需求日益強(qiáng)烈，將促進(jìn)大屏顯示市場(chǎng)對(duì)高分辨率（如 2K、4K、8K）顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求的增長(zhǎng)。

3.顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化

在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境的良好發(fā)展背景下，我國(guó)集成電路市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)的地位日益提升，越來(lái)越多顯示驅(qū)動(dòng)芯片上下游產(chǎn)業(yè)資源向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移聚集，國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域制造廠商、封測(cè)廠商也不斷涌現(xiàn)，形成了完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，為我國(guó)在顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域打破對(duì)國(guó)外的依賴(lài)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。