中商情報網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)中心是全球協(xié)作的特定設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，用來在internet網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數(shù)據(jù)信息。隨著人工智能和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為支撐信息化建設(shè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，正日益成為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力“底座”。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備及軟件，包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、精密空調(diào)、柴油發(fā)電機、DCIM、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)等；中游為數(shù)據(jù)中心集成服務(wù)、數(shù)據(jù)中心運維服務(wù)、云服務(wù)商及解決方案、運營商；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)、制造業(yè)、軟件業(yè)、政府機關(guān)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.服務(wù)器

（1）市場規(guī)模

隨著云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴大，市場規(guī)模持續(xù)保持增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務(wù)器行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，我國服務(wù)器市場規(guī)模由2019年的1318.6億元增長至2022年的1980.8億，元，復(fù)合年均增長率達(dá)14.5%，2023年市場規(guī)模約為2231.5億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)2456.1億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，浪潮信息排名第一，市場份額占比達(dá)28.1%。新華三服務(wù)器市場份額17.2%，大幅領(lǐng)先身后的品牌。其次分別為超聚變、寧暢、中興通訊、戴爾、聯(lián)想，市場份額占比分別為10.1%、6.2%、5.3%、5.1%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.路由器

（1）市場規(guī)模

路由器是連接兩個或多個網(wǎng)絡(luò)的硬件設(shè)備，在網(wǎng)絡(luò)間起網(wǎng)關(guān)的作用，是讀取每一個數(shù)據(jù)包中的地址然后決定如何傳送的專用智能性的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國路由器行業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機會分析報告》顯示，2023年全球路由器市場規(guī)模同比下降0.42%，達(dá)到164.5億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年路由器市場規(guī)模將達(dá)168.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國路由器生產(chǎn)制造領(lǐng)域代表企業(yè)有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多，分別為49.6%和31.4%。思科和星網(wǎng)銳捷排名第三第四，占比分別為7.3%和5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.交換機

（1）市場規(guī)模

云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。同時，國家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化建設(shè)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)迎來發(fā)展機遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國交換機行業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，交換機在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)了絕大部分市場份額，2022年市場規(guī)模達(dá)到約為591億元，同比增長17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的應(yīng)用，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國交換機市場規(guī)模將增至749億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國市場中，交換機行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，市場份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。思科和中興通訊市場份額分別為4.8%和2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光模塊

（1）市場規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光模塊行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球光模塊市場規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統(tǒng)800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.變壓器

（1）產(chǎn)量

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國變壓器行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，2022年變壓器產(chǎn)量約為19.48億千伏安，同比增長5.1%，2023年約為20.75億千伏安。隨著我國各地特高壓項目相繼落地，預(yù)計未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年變壓器產(chǎn)量將超21億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

目前中國變壓器行業(yè)市場集中度較低，市場格局較為分散。其中主要企業(yè)分別為特變電工沈陽變壓器集團有限公司、青島變壓器集團有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達(dá)變壓器有限公司。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球市場規(guī)模

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等信息技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心的市場規(guī)模不斷擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2023年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為822億美元，同比增長10.04%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)904億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國市場規(guī)模

受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)3048億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模

近年來，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，截至2023年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達(dá)97萬個，全年凈增15.2萬個。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量將達(dá)109萬個。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

近年來我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)投資數(shù)量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢。2023年中國數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量達(dá)18起，已披露的融資金額達(dá)41.92億元。2024年1-3月中國數(shù)據(jù)中心投資數(shù)量達(dá)3起，已披露的融資金額達(dá)3.5億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量多。其中，營收前五十企業(yè)主要分布在北京市和廣東省，均有7家。江蘇省和浙江省均為6家，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用情況

中國數(shù)據(jù)中心下游主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)廠商，占整體的60%，超過一半。其次為金融業(yè)，占比20%；政府機關(guān)占比10%；制造業(yè)占比3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.互聯(lián)網(wǎng)

2023年，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)提速增長，利潤總額保持增長，研發(fā)經(jīng)費小幅回落。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入17483億元，同比增長6.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將增長至18270億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.在線政務(wù)

2023年，我國在線政務(wù)服務(wù)頂層設(shè)計更加完善，根基體系更加健全，助力高質(zhì)量的數(shù)字政府建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2023年12月，我國在線政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達(dá)97281億人，較2022年12月增長4701萬人，占網(wǎng)民整體的89.1%。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理