北京，打造“國(guó)際科技創(chuàng)新中心”

北京、上海及粵港澳大灣區(qū)是近年來(lái)中國(guó)明確發(fā)展的三大科技創(chuàng)新中心。其中，北京是“國(guó)際科技創(chuàng)新中心”，主要的定位是“原始創(chuàng)新”“推動(dòng)科技和經(jīng)濟(jì)結(jié)合”“引領(lǐng)京津冀協(xié)同”和“加強(qiáng)全球開(kāi)放合作”，重點(diǎn)任務(wù)是“在基礎(chǔ)研究、原始創(chuàng)新和國(guó)家急需的領(lǐng)域取得突破”“協(xié)同央地科技”等。因此，“十四五”時(shí)期北京集成電路產(chǎn)業(yè)也會(huì)圍繞這一主題展開(kāi)定位和布局。

·“十四五”時(shí)期北京集成電路產(chǎn)業(yè)的突破口

北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朱晶此前撰文分析稱(chēng)，結(jié)合北京現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源，以下三方面將有望成為北京集成電路產(chǎn)業(yè)的突破口：

一是面向半導(dǎo)體裝備、關(guān)鍵零部件、存儲(chǔ)器、EDA、先進(jìn)封裝五大“卡脖子”領(lǐng)域組織實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行集中支持。并通過(guò)加快推進(jìn)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)培育、實(shí)施重大科技項(xiàng)目和開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)帶動(dòng)相關(guān)科學(xué)基礎(chǔ)理論探索，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)研究和技術(shù)創(chuàng)新的雙向促進(jìn)。

二是圍繞汽車(chē)、工業(yè)、超高清視頻、5G等改善民生和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的迫切需求培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做優(yōu)汽車(chē)半導(dǎo)體、工業(yè)芯片、功率半導(dǎo)體、新型顯示芯片、5G核心芯片五大場(chǎng)景類(lèi)“新基建”產(chǎn)品，提升北京集成電路產(chǎn)業(yè)高端化突破和對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)的支撐保障能力和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。

三是加強(qiáng)布局人工智能、量子芯片、類(lèi)腦及神經(jīng)形態(tài)計(jì)算、區(qū)塊鏈芯片、腦機(jī)接口芯片、等前沿領(lǐng)域，推動(dòng)一批在京高校院所積極承擔(dān)國(guó)家科技創(chuàng)新重大項(xiàng)目，探索長(zhǎng)效穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制，使更多集成電路前沿創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。

與此同時(shí)，還要積極推動(dòng)中央企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景與在京集成電路企業(yè)合作，加速推進(jìn)京津冀三地在重點(diǎn)集成電路領(lǐng)域的聯(lián)動(dòng)合作，打造完善的產(chǎn)業(yè)鏈條以及生態(tài)鏈條。

以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為例，這是北京乃至中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)聚集度較高、技術(shù)水平先進(jìn)的區(qū)域，已構(gòu)建包括設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、裝備、零部件及材料等完備的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈和“芯片－軟件－整機(jī)－系統(tǒng)－信息服務(wù)”大集成電路生態(tài)系統(tǒng)。

2022年，北京市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模約600億元(本文所涉及幣種均為人民幣)，相關(guān)集成電路企業(yè)約100家。《北京市“十四五”時(shí)期高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，北京集成電路產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,000億元，構(gòu)建集成電路創(chuàng)新平臺(tái)、設(shè)計(jì)、制造、裝備四大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

·北京AI產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)獨(dú)特

2023年，ChatGPT的“一夜爆紅”讓AI大模型成為街頭巷尾熱議的話題，也讓政府決策部門(mén)看到了AI大模型產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含的無(wú)限商機(jī)。

億邦動(dòng)力數(shù)據(jù)顯示，截至目前，北京AI相關(guān)企業(yè)數(shù)量約為2,200家，占比接近40%。AI大模型創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)122家，大模型、備案上線大模型數(shù)量占中國(guó)近一半以上。同時(shí)，北京“京西智谷”智算中心今年將建設(shè)運(yùn)營(yíng)1,000P算力，計(jì)劃到2027年將新增智能算力3.6萬(wàn)P(編者按：P即Peta，是計(jì)算能力的度量單位，每秒約等于1,000萬(wàn)億次的計(jì)算速度)，力爭(zhēng)成為北方智能算力樞紐。

政策層面，2023年5月，北京發(fā)出兩項(xiàng)AI相關(guān)政策方案——《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》和《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）》，對(duì)北京AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了部署和指導(dǎo)。

同年10月，北京市經(jīng)信局又發(fā)布《人工智能算力券實(shí)施方案(2023-2025年)》，全面支持企業(yè)在工業(yè)、政務(wù)服務(wù)、醫(yī)療、金融、教育、法務(wù)、交通、文旅、科學(xué)研究、城市管理等領(lǐng)域建立行業(yè)AI大模型訓(xùn)練和應(yīng)用。

根據(jù)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，北京市AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到3,000億元，持續(xù)保持10%以上增長(zhǎng)，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。

這其中，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破，積極引導(dǎo)大模型研發(fā)企業(yè)應(yīng)用國(guó)產(chǎn)人工智能芯片，加快提升人工智能算力供給的國(guó)產(chǎn)化率，是筑牢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展底座的重中之重。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，以下三類(lèi)AI芯片將成為優(yōu)先發(fā)展方向：

面向人工智能云端分布式訓(xùn)練需求，開(kāi)展通用高算力訓(xùn)練芯片研發(fā)；

面向邊緣端應(yīng)用場(chǎng)景的低功耗需求，研制多模態(tài)智能傳感芯片、自主智能決策執(zhí)行芯片、高能效邊緣端異構(gòu)智能芯片；

面向創(chuàng)新型芯片架構(gòu)，探索可重構(gòu)、存算一體、類(lèi)腦計(jì)算、Chiplet等創(chuàng)新架構(gòu)路線，將成為三大方向。

同時(shí)，按照集約高效原則，分別建設(shè)北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心。在人工智能產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)新建或改建升級(jí)一批人工智能商業(yè)化算力中心，加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)芯片部署應(yīng)用，推動(dòng)自主可控軟硬件算力生態(tài)建設(shè)。

考慮到當(dāng)前大模型行業(yè)還面臨模型精度有待優(yōu)化、算力緊缺、商業(yè)落地難、AI基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)性建設(shè)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小而散等問(wèn)題，北京市也在積極推進(jìn)跨區(qū)域算力協(xié)同，加強(qiáng)與周邊省市的算力合作，建設(shè)統(tǒng)一的多云算力調(diào)度平臺(tái)，提高環(huán)京地區(qū)算力一體化調(diào)度能力，優(yōu)化提升環(huán)京算力網(wǎng)絡(luò)。

含著金湯匙出生的長(zhǎng)三角

集成電路領(lǐng)域所謂的“長(zhǎng)三角”涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽四地。相較中國(guó)其他地域的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)具備先天基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)——或者說(shuō)長(zhǎng)三角是含著金湯匙出生的——當(dāng)然前期優(yōu)勢(shì)主要集中在上海和江蘇。

實(shí)際在21世紀(jì)初期，全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和分工轉(zhuǎn)移之際，中國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)就已經(jīng)成為全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)分工轉(zhuǎn)移和投資的焦點(diǎn)之一：主要表現(xiàn)為領(lǐng)域內(nèi)跨國(guó)企業(yè)的直接投資。

20世紀(jì)后期，一些頂級(jí)的跨國(guó)企業(yè)受制于其本國(guó)市場(chǎng)發(fā)展限制、制造與運(yùn)營(yíng)成本高等問(wèn)題，開(kāi)始嘗試在全球范圍內(nèi)進(jìn)行布局。中國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)早年在信息技術(shù)行業(yè)積累的優(yōu)勢(shì)就開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。

許多發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的跨國(guó)企業(yè)為了降低成本、接近中國(guó)市場(chǎng)，逐漸開(kāi)始將集成電路生產(chǎn)線和封裝、測(cè)試線，甚至研發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)三角地區(qū)。這對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)芯片產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生了相當(dāng)大的影響。

從中商產(chǎn)業(yè)研究院去年下半年發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)在8,600億元左右，占全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的65.58%。換句話說(shuō)，其他地區(qū)就算加總起來(lái)也不及長(zhǎng)三角地區(qū)的規(guī)模大。而且2023年在我們參加的上海地方政府相關(guān)的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人都提到過(guò)僅上海一地，其行業(yè)價(jià)值的全國(guó)占比就超過(guò)了25%。

圖1：2022年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額前十城市

制圖：國(guó)際電子商情 數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

各大統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)公布的2022年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額排名列表中，長(zhǎng)三角地區(qū)進(jìn)入前10的城市就有5個(gè)，包括上海、無(wú)錫、杭州、南京、蘇州。這與其產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比也基本做到了相對(duì)應(yīng)（圖1）。此前還有研究機(jī)構(gòu)發(fā)布過(guò)集成電路“競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”，則在這5個(gè)城市的基礎(chǔ)上，還可以增加合肥一地。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及分布的角度來(lái)看，前兩年就有專(zhuān)家總結(jié)過(guò)長(zhǎng)三角三省一市具備了各自的特色優(yōu)勢(shì)，上海綜合水平高、各環(huán)節(jié)均有布局；江蘇強(qiáng)于封裝測(cè)試；浙江主要以集成電路設(shè)計(jì)為主；安徽則以特色晶圓制造為切入點(diǎn)，發(fā)展特色集成電路。

實(shí)際上從更細(xì)致的角度來(lái)看，上?？梢哉f(shuō)是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最齊全的城市，所以被譽(yù)為“中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)第一極”：從芯片設(shè)計(jì)，到晶圓代工和封測(cè)——上游的材料與裝備也有涉足。

除了中芯國(guó)際、華虹、積塔半導(dǎo)體、ASML、應(yīng)用材料、泛林等知名企業(yè)都在這里落戶(hù)；芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)價(jià)值全國(guó)第一，都足以說(shuō)明上海對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋。上海預(yù)期2025年要實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增的目標(biāo)。

江蘇正大舉進(jìn)軍集成電路市場(chǎng)的企業(yè)并不單是蘇州、無(wú)錫、南京三城，包括常州在內(nèi)的城市也在大力發(fā)展集成電路事業(yè)——這兩年的線下電子展活動(dòng)上，能大量看到名稱(chēng)中包括這四個(gè)城市的企業(yè)。實(shí)際上江蘇的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈也是相對(duì)完備的，不過(guò)偏向性比較明確：封測(cè)業(yè)產(chǎn)值占到了全國(guó)的一半。

江蘇的集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三者所占比重大約是1:1:2，即封測(cè)銷(xiāo)售收入約為前兩者的2倍：長(zhǎng)電科技、通富微電應(yīng)該是功不可沒(méi)的。而且走在前沿的封測(cè)企業(yè)普遍開(kāi)始著眼先進(jìn)封裝技術(shù)，令產(chǎn)品走向高端。

無(wú)錫和南京是江蘇最重要的集成電路產(chǎn)業(yè)基地。僅以集成電路設(shè)計(jì)銷(xiāo)售價(jià)值來(lái)計(jì)，無(wú)錫在全國(guó)范圍內(nèi)僅次于上海、北京和深圳，南京則位列第六。

中國(guó)媒體對(duì)于無(wú)錫的介紹普遍提到了，1986年無(wú)錫誕生中國(guó)第一個(gè)超大規(guī)模集成電路；無(wú)錫也率先組建起了中國(guó)首條6英寸晶圓產(chǎn)線；無(wú)錫被譽(yù)為中國(guó)集成電路的黃埔軍校，為全國(guó)各地輸送了大量芯片相關(guān)人才；2022年，華虹無(wú)錫12英寸集成電路工藝產(chǎn)線累計(jì)出貨超過(guò)100萬(wàn)片……這些都是無(wú)錫于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的大事件。單是2023年上半年，無(wú)錫就引進(jìn)了集成電路相關(guān)企業(yè)上百家。

南京的晶圓制造顯然有臺(tái)積電、中電科五十五所這樣的標(biāo)志性企業(yè)機(jī)構(gòu)；華天科技則顯然是封測(cè)業(yè)的龍頭；至于芯片設(shè)計(jì)，位于南京營(yíng)收過(guò)億的設(shè)計(jì)企業(yè)超過(guò)了50家。蘇州則在芯片設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)之外，還表現(xiàn)出了設(shè)備、材料與服務(wù)產(chǎn)業(yè)的對(duì)應(yīng)支撐——另外，蘇州很大程度上與上海構(gòu)成互補(bǔ)，是為上海產(chǎn)業(yè)布局的配套環(huán)節(jié)。

相比于江蘇與上海，浙江集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展側(cè)重主要集中在了材料和設(shè)計(jì)上?！?023浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》提到，浙江省的集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售總收入占比中，材料與設(shè)計(jì)兩項(xiàng)占比是大頭。這份報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性待商榷，不過(guò)，可以明確衢州、麗水是發(fā)展半導(dǎo)體材料的關(guān)鍵，尤其是衢州的濕電子化學(xué)材料和電子特種氣體等。

而杭州是浙江集成電路產(chǎn)值的絕對(duì)大頭。芯片設(shè)計(jì)以平頭哥、矽力杰、國(guó)芯科技等為代表；制造則有士蘭微建設(shè)的多條生產(chǎn)線；還有前兩年中欣晶圓宣布擴(kuò)大12英寸硅片生產(chǎn)能力，去年末則剛剛宣布了突破12英寸超厚膜外延生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。

安徽發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要集中在存儲(chǔ)芯片、智能硬件。實(shí)際上以合肥為核心的集成電路產(chǎn)業(yè)集群有4個(gè)特色芯片產(chǎn)業(yè)板塊，包括存儲(chǔ)、顯示驅(qū)動(dòng)、智能家電與汽車(chē)電子。從產(chǎn)業(yè)鏈上下游角度來(lái)看，安徽集成電路產(chǎn)業(yè)鏈同樣覆蓋較全。設(shè)計(jì)領(lǐng)域有聯(lián)發(fā)科、杰發(fā)科技、君正科技等企業(yè)領(lǐng)銜；制造則有晶合集成、富芯微電子等；封測(cè)同樣有通富微電、匯成封裝等典型代表。

從嚴(yán)重偏科努力走向“全能”的粵港澳大灣區(qū)

在全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，粵港澳大灣區(qū)具有獨(dú)特的地位。

粵港澳大灣區(qū)地理位置優(yōu)越，緊鄰香港和深圳兩大城市，是內(nèi)地距離全球主要貿(mào)易港口和金融中心最近的地區(qū)之一。與長(zhǎng)三角地區(qū)整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達(dá)的局面不同，粵港澳大灣區(qū)以珠三角為核心，在產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)存在顯著的發(fā)展差異。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，該地區(qū)以設(shè)計(jì)業(yè)為主導(dǎo)，2022年廣東省集成電路設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收達(dá)1,265.12億元，占產(chǎn)業(yè)鏈的50%以上，而制造業(yè)則相對(duì)弱勢(shì)，去年僅有52.63億元營(yíng)收，占產(chǎn)業(yè)鏈比例僅為2%。在芯片封測(cè)、設(shè)備、材料等方面，珠三角地區(qū)的企業(yè)相對(duì)較少。

就產(chǎn)業(yè)布局而言，大灣區(qū)中廣東省集成電路行業(yè)上市公司數(shù)量位居全國(guó)首位，但規(guī)模相對(duì)較小。深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全省有11.4萬(wàn)家與芯片相關(guān)的企業(yè)，占全國(guó)總數(shù)的43%，但產(chǎn)值占比不足1/4，總市值落后于上海、北京、浙江等主要集成電路聚集地。龍頭上市企業(yè)較少，呈現(xiàn)出“小而分散”的特點(diǎn)。

然而，隨著一系列有利政策的出臺(tái)，大灣區(qū)正在努力彌補(bǔ)不足。

其中《廣東省培育半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》明確了以廣州、深圳、珠海為核心，推進(jìn)特色與先進(jìn)制程集成電路制造，加快化合物半導(dǎo)體培育，并在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，打造全產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃構(gòu)建一個(gè)包括廣州、深圳、珠海與佛山在內(nèi)的“多點(diǎn)開(kāi)花”格局。

廣州以硅基特色工藝晶圓代工線為核心，布局建設(shè)12英寸集成電路制造生產(chǎn)線；深圳定位28納米及以下先進(jìn)制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅(qū)動(dòng)等高端特色工藝，推動(dòng)現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能和技術(shù)水平提升；珠海重點(diǎn)建設(shè)第三代半導(dǎo)體生產(chǎn)線，推動(dòng)8英寸硅基氮化鎵晶圓線及電子元器件等擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)；佛山則依托季華實(shí)驗(yàn)室推動(dòng)建設(shè)12英寸全國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備芯片試驗(yàn)驗(yàn)證生產(chǎn)線。目標(biāo)到2025年，集成電路規(guī)模達(dá)到4,000億元。

從大灣區(qū)各地市的集成電路產(chǎn)業(yè)情況來(lái)看，深圳以設(shè)計(jì)業(yè)為主，并且是中國(guó)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)品的集散中心和應(yīng)用中心。根據(jù)圖1顯示，2022年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額排名中，大灣區(qū)僅深圳進(jìn)入前10，而北京和上海長(zhǎng)期占據(jù)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)前三的位置。

表1： 2021-2022年全國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收前三城市

制表：國(guó)際電子商情 數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院

深圳在芯片設(shè)計(jì)方面頗具優(yōu)勢(shì)。深圳科創(chuàng)委數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，深圳共有集成電路企業(yè)587家，比上年增加69家，2022年集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收1,608.9億元，其中設(shè)計(jì)企業(yè)占比66.4%，包括海思、中興微電子、匯頂科技等公司。此外，在制造、封測(cè)、設(shè)備和材料等環(huán)節(jié)也有所增長(zhǎng)。在制造領(lǐng)域，華星光電、比亞迪半導(dǎo)體等領(lǐng)軍企業(yè)；在封測(cè)領(lǐng)域，中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技等龍頭企業(yè)。

深圳計(jì)劃到2025年建設(shè)4個(gè)以上專(zhuān)業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)園，預(yù)計(jì)2025年?duì)I收將突破2,500億元，形成3家以上營(yíng)收超過(guò)100億元和一批營(yíng)收超過(guò)10億元的設(shè)計(jì)企業(yè)，引進(jìn)和培育3家營(yíng)收超20億元的制造企業(yè)，并重點(diǎn)突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的設(shè)計(jì)，布局人工智能芯片、邊緣計(jì)算芯片等專(zhuān)用芯片的開(kāi)發(fā)。

此外，還聚焦射頻前端芯片、基帶芯片、光電子芯片、超低功耗專(zhuān)用芯片、NB-IoT芯片、激光雷達(dá)。

廣州的集成電路產(chǎn)業(yè)始于2000年左右，發(fā)展初期較為緩慢，主要集中于分立器件與光電子元件領(lǐng)域。廣州曾于2008年前后嘗試過(guò)發(fā)力集成電路產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，但隨后到來(lái)的全球金融危機(jī)打亂了這一節(jié)奏，廣州錯(cuò)失一次實(shí)現(xiàn)本地集成電路產(chǎn)業(yè)崛起的機(jī)會(huì)。2017年前后，重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)再次被提上日程，隨著項(xiàng)目總規(guī)劃投資約370億元的粵芯半導(dǎo)體落戶(hù)知識(shí)城，填補(bǔ)了廣州在芯片制造領(lǐng)域的空白，邁出了踏入芯片制造業(yè)的第一步。

廣州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)“一核兩極多點(diǎn)”布局。黃埔區(qū)為“一核”， 圍繞集成電路制造，引入高端芯片設(shè)計(jì)、材料設(shè)備、封裝測(cè)試及創(chuàng)新平臺(tái)，并重點(diǎn)圍繞中新廣州知識(shí)城和廣州科學(xué)城兩大核心發(fā)展，企業(yè)以粵芯半導(dǎo)體為代表。

增城和南沙為“兩極”，增城專(zhuān)注智能傳感器和芯片制造，借助高校和研發(fā)機(jī)構(gòu)推進(jìn)大灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)園，代表性企業(yè)為增芯科技；南沙則打造寬禁帶半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈基地。代表性企業(yè)為芯聚能半導(dǎo)體、芯粵能。

海珠區(qū)則更關(guān)注專(zhuān)業(yè)產(chǎn)業(yè)園企業(yè)入駐，并重點(diǎn)發(fā)展算法、算力及數(shù)據(jù)三大方向；越秀、荔灣等區(qū)亦推動(dòng)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用。

圖2： 廣州市半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量及規(guī)模

制圖：國(guó)際電子商情 數(shù)據(jù)來(lái)源：Colliers

Colliers數(shù)據(jù)顯示，全市半導(dǎo)體企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)得出，當(dāng)前廣州半導(dǎo)體企業(yè)規(guī)模以1-20人的微型企業(yè)為主?？傮w來(lái)說(shuō)，由于起步較晚，廣州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與北京、上海、深圳、無(wú)錫等先發(fā)城市仍有較大差距，與合肥、成都等后發(fā)城市相比在政策、資金、企業(yè)等方面也存在短板。

圖3：2020-2022年珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

制圖：國(guó)際電子商情 數(shù)據(jù)來(lái)源：珠海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、2022年珠海市集成電路業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告

珠海市的集成電路市場(chǎng)格局中，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)是其產(chǎn)業(yè)鏈條上規(guī)模最大的環(huán)節(jié)，據(jù)《2022年珠海市集成電路業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2022年，珠海集成電路產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入132.66億元，同比增長(zhǎng)5.43%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)主營(yíng)收入109.35億元，同比增長(zhǎng)3.38%，位列位居粵港澳大灣區(qū)第2位。IC生產(chǎn)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)238.38%；封測(cè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)41.67%；集成電路設(shè)備銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)73.95%。在藍(lán)牙TWS芯片、打印耗材芯片、電源管理芯片、封裝基板等細(xì)分領(lǐng)域也是“領(lǐng)跑”全國(guó)。

目前，珠海已聚集100多家集成電路上下游企業(yè)。在企業(yè)業(yè)績(jī)上，珠海市過(guò)億元收入規(guī)模的集成電路企業(yè)達(dá)到22家，涌現(xiàn)出杰理科技、全志科技、納思達(dá)、炬芯科技、歐比特等一大批在中國(guó)具有影響力的集成電路企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)空間布局來(lái)看，當(dāng)前珠海集成電路產(chǎn)業(yè)主要分布在高新區(qū)、香洲區(qū)和斗門(mén)區(qū)。高新區(qū)是珠海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的主要集聚區(qū)，擁有多家上市公司和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。香洲區(qū)依托納思達(dá)、杰理科技等大力發(fā)展打印機(jī)關(guān)鍵芯片、藍(lán)牙芯片、高性能模擬IC等特色集成電路產(chǎn)業(yè)。斗門(mén)區(qū)則依托珠海越亞等企業(yè)，成為集成電路支撐業(yè)主要集聚區(qū)。其代表企業(yè)有珠海越亞半導(dǎo)體、英諾賽科、鎵未來(lái)、一微半導(dǎo)體等企業(yè)。

東莞和佛山兩市作為珠三角最富活力的城市之一，近年來(lái)致力于發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)取得一定規(guī)模。兩市的集成電路產(chǎn)業(yè)在共性和特色方面各有所取。

在共性方面，兩市均處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上游，涵蓋了材料、設(shè)備以及芯片制造等多個(gè)領(lǐng)域；而在個(gè)性方面，東莞主要以IC設(shè)計(jì)企業(yè)為主導(dǎo)，其芯片設(shè)計(jì)規(guī)模約占廣東省的60%；相對(duì)而言，佛山則以IC制造企業(yè)為主導(dǎo)。然而，在芯片封測(cè)方面，東莞和佛山的企業(yè)規(guī)模和實(shí)力相對(duì)較弱。

此外，佛山作為中國(guó)主要家電產(chǎn)業(yè)基地之一，應(yīng)用市場(chǎng)空間巨大，2022年6月，佛山發(fā)布《佛山市半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展行動(dòng)方案（2022-2025年）》，提出力爭(zhēng)到2025年，半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元。

從目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，珠三角/粵港澳大灣區(qū)正由設(shè)計(jì)、封裝的偏科選手，逐步向覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的集成電路“全能高手”方向努力前進(jìn)。

總結(jié)：多元且各具特色的中國(guó)“芯”版圖

綜合來(lái)看，京津翼地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，北京以研發(fā)為主導(dǎo)，天津?qū)Ｗ⒂谥圃旌头庋b，河北省在原料供應(yīng)和制造領(lǐng)域發(fā)揮作用，形成協(xié)同發(fā)展格局。

長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大且具備較為完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。上海作為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心之一，集聚了大量研發(fā)人才和技術(shù)資源，吸引了眾多知名集成電路企業(yè)的投資和合作，成為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展極。

粵港澳大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)突出深圳的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，廣東在設(shè)計(jì)和研發(fā)領(lǐng)域具有重要地位，香港和澳門(mén)為國(guó)際交易和金融提供支持。地區(qū)內(nèi)合作促進(jìn)了不同領(lǐng)域的互補(bǔ)性發(fā)展，推動(dòng)集成電路行業(yè)蓬勃發(fā)展。

以深圳、廣州為代表的粵港澳大灣區(qū)，雖發(fā)展較早但“偏科”明顯，但在近年產(chǎn)業(yè)扶持下，正健全創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步形成一定規(guī)模且較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。其中，廣東在設(shè)計(jì)和研發(fā)領(lǐng)域具有重要地位，香港和澳門(mén)為國(guó)際交易和金融提供支持。地區(qū)內(nèi)合作促進(jìn)了不同領(lǐng)域的互補(bǔ)性發(fā)展，推動(dòng)集成電路行業(yè)蓬勃發(fā)展。

另外，中西部地區(qū)如重慶、成都等城市正展現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭。政府扶持政策和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移紅利促使中西部地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸崛起。吸引了知名企業(yè)的設(shè)廠和投資，推動(dòng)當(dāng)?shù)丶呻娐樊a(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入新動(dòng)力。

總體而言，中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)地域結(jié)構(gòu)多元且各具特色，各地區(qū)在國(guó)家戰(zhàn)略中擔(dān)負(fù)著不同的角色和責(zé)任。我們相信，隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新和政策支持力度持續(xù)加大，中國(guó)各地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，共同推動(dòng)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)邁向更加繁榮和活力的未來(lái)。