俄羅斯衛(wèi)星通訊社基于美國統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)計算得出，在中美“芯片戰(zhàn)”背景下，截至冬末，美國對華芯片制造設(shè)備出口額減少約56%，至多年來最低水平，而在此之前的幾個月里，出口額一直保持在接近歷史最高紀(jì)錄的水平。

美國于2006年底開始向中國出售用于制造芯片和相關(guān)零部件的設(shè)備，此后出口逐漸增長，2021年7月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.77億美元。之后，開始下降，2022年11月首次暴跌至2.46億美元。這是在美國實施第一階段對華芯片和芯片設(shè)備出口限制的背景下發(fā)生的。

之后，北京再次開始增加設(shè)備采購，2023年10月達(dá)到2021年4月以來的最高水平。然而在2024年2月再次暴跌，美國對華出口一個月減少約56%，至2.26億美元。

至于芯片本身，自本世紀(jì)初以來對華銷量也呈增長態(tài)勢。在經(jīng)歷了2005年初至2012年初的一些起伏之后，對華出口額再次攀升，于2021年3月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12億美元。然而在2022年中期又跌至7-9億美元左右，并于2023年4月跌至3.08億美元。之后，再次增長——去年12月達(dá)到5.39億美元。然后下降，到2024年2月降至4.84億美元。


美國限制對華出口半導(dǎo)體設(shè)備

3月29日，美國拜登政府進(jìn)一步收緊對華芯片出口管制，修訂相關(guān)規(guī)則以阻止中國獲取美人工智能芯片和芯片制造設(shè)備，甚至裝載該類芯片的筆記本電腦也都在限制范圍之內(nèi)。半導(dǎo)體領(lǐng)域儼然成為美國對華科技競爭的關(guān)鍵戰(zhàn)場和地緣戰(zhàn)略博弈的焦點之一。

拜登政府自上臺以來，以所謂“國家安全”為由，不斷升級加碼對華半導(dǎo)體出口管制。2022年10月，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局發(fā)布一項“臨時最終規(guī)則”，從半導(dǎo)體供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)、相關(guān)技術(shù)設(shè)備到專業(yè)人才，對華進(jìn)行全流程管控限制，力度前所未有，甚至被相關(guān)學(xué)者認(rèn)為此舉標(biāo)志著“中美關(guān)系乃至國際政治新時代的開始”。2023年10月，在“臨時最終規(guī)則”的基礎(chǔ)上，拜登政府增強(qiáng)了對先進(jìn)計算半導(dǎo)體、半導(dǎo)體制造設(shè)備以及支持超級計算應(yīng)用和最終用途物品的對華出口管制。

拜登政府根據(jù)半導(dǎo)體技術(shù)的現(xiàn)實發(fā)展，不斷修補(bǔ)對華出口管制的政策“漏洞”。為繞過拜登政府2022年10月對華半導(dǎo)體出口禁令，美國跨國科技公司英偉達(dá)在A100、H100兩款商用芯片基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，推出特供中國市場的A800和H800芯片。隨后，拜登政府2023年10月更新出口管制規(guī)則，將矛頭對準(zhǔn)英偉達(dá)這類應(yīng)對方法。美國商務(wù)部長雷蒙多還點名英偉達(dá)，指責(zé)它特地為中國市場設(shè)計了略低于出口限制標(biāo)準(zhǔn)的芯片：“如果你圍繞特定限制重新設(shè)計晶片，讓它們能夠用于人工智能領(lǐng)域，我會在第二天就對這些晶片實施管制?！崩酌啥喾Q，隨著技術(shù)的進(jìn)步，美國會不斷更新半導(dǎo)體出口管制的規(guī)則，限制中國獲得先進(jìn)的半導(dǎo)體，未來可能“至少每年”更新一次。

國產(chǎn)化率有望達(dá)到13.6%

各家國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司陸續(xù)披露了2023年業(yè)績預(yù)告，預(yù)喜率近7成（12家公布業(yè)績預(yù)告，8家預(yù)計增長），業(yè)績和訂單總體表現(xiàn)較好，在自主可控已成為業(yè)內(nèi)共識的情況下，隨著晶圓廠資本開支的回升以及國產(chǎn)機(jī)臺導(dǎo)入比例的提升，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司或?qū)⑹芤妗?/span>

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）表示，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額總計5268億美元，較 2022年5741億美元的銷售額下降了8.2%，但去年下半年銷售額有所回升，預(yù)計2024年市場將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

此外，近期SEMI上修了2023年全球半導(dǎo)體前道設(shè)備市場規(guī)模，由此前預(yù)測下滑18.8%上調(diào)至下滑3.7%，下滑幅度的收窄反映了中國大陸廠商的設(shè)備支出增加，也從側(cè)面體現(xiàn)了行業(yè)對于今年市場持相對樂觀的看法。

SEMI預(yù)計中國大陸芯片制造商將在2024年開始運營18 個項目，在2023 年產(chǎn)能同比增長12%至每月760 萬片晶圓后，2024 年產(chǎn)能同比增加13%至每月860 萬片晶圓，設(shè)備投資額有望不斷增長。

另據(jù)芯謀研究統(tǒng)計，營收角度看，2023年國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司總體營收增長超17.6%，達(dá)40億美元，設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到11.7%，預(yù)計到2024年底，中國大陸的設(shè)備廠商營收將進(jìn)一步增長至51億美元，國產(chǎn)化率有望達(dá)到13.6%。