臺十大伺服器相關業(yè)者與NVIDIA關係相當緊密，當中有合作20多年的繪圖卡市場老戰(zhàn)友。法新社

隨著黃仁勳預期AI列車正要開動，臺半導體與伺服器產(chǎn)業(yè)鏈能順勢搭上車的業(yè)者已陸續(xù)出線。

臺伺服器供應鏈表示，生成式AI應用爆發(fā)，NVIDIA成為最大贏家，以CUDA及GPU技術設下護城河，而NVIDIA能快速建置AI王國，臺廠成為重要助攻手。

繼推出採用Hopper架構的H100 GPU，以及與Grace CPU 搭配的GH100后，升級版H200及GH200將在第2季正式登場。

NVIDIA于GTC大會上更進一步宣布採用全新Blackwell架構B100/B200與GB200、支援多節(jié)點與液冷的機架系統(tǒng)B200 NVL72。

新品推出，受惠的不只是臺積電與其設備供應鏈，連臺伺服器十大戰(zhàn)將也在零組件、模組、整機至資料中心領域提供強大火力支援，制造與銷售全面助攻，于GTC大會全面亮相，而三大散熱業(yè)者雙鴻、奇鋐與廣運等也同步出線。

針對AI 伺服器供需市況，黃仁勳于GTC會后接受媒體提問時表示，資料中心的安裝基礎價值約為 1 兆美元且持續(xù)成長中，2024年NVIDIA對于CoWoS的需求非常高，現(xiàn)在才正要展開全新旅程，與臺積電的合作相當緊密，非常有信心臺積電的產(chǎn)能會“成長、成長、再成長”。

而此回應也消弭近期市場對于NVIDIA未來半年新舊產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期可能產(chǎn)生的客戶下單停看聽疑慮。

黃仁勳在GTC大會演說上多次提及與臺積電與相關臺廠的合作關係，更表示其現(xiàn)下為合作伙伴和AI產(chǎn)業(yè)所做的事，就像臺積電為其打造晶片，NVIDIA的構想是向臺積電取經(jīng)，臺積電的模式是負責制造，NVIDIA也用一樣的方式，也就是AI Fundry。

簡言之，臺積電的專業(yè)代工模式與領先技術獲取客戶高度信任，也就是NVIDIA的營運策略與態(tài)度。

臺供應鏈表示，NVIDIA一直以來AI GPU就在臺積電下單，而針對游戲市場的RTX30系列則轉(zhuǎn)單三星電子（Samsung Electronics）8奈米制程，但因良率與效能不佳，立即決定下世代RTX 40系列全面回歸臺積電4奈米制程，而接下來RTX 50系列持續(xù)採用3/4奈米制程。

另在AI GPU方面，最新揭露的Blackwell架構GPU也是下單臺積電，2025年下世代AI GPU也會進入3奈米制程，由于轉(zhuǎn)單成本高昂，若無外力干預，NVIDIA未來數(shù)年仍將採用臺積電2奈米、A14及A10等更先進制程。

同時除了CoWoS先進封裝技術外，未來也將跟進超微（AMD）、蘋果（Apple），進一步導入SoIC技術。

據(jù)了解，為了NVIDIA與眾多AI晶片客戶，臺積電也加快先進封裝擴產(chǎn)計畫，傳聞多時的嘉義新廠計畫，在未來數(shù)年訂單能見度更加清晰下終于確立，也此顯見AI晶片未來數(shù)年強勁成長動能。

不只是臺積電為NVIDIA拿下AI話語權的主要推手，弘塑、辛耘等相關CoWoS供應鏈也加快設備生產(chǎn)、交貨時程，間接成為NVIDIA的小幫手。

值得注意的是，NVIDIA于GTC大會上宣布 合作伙伴將從2024年稍晚開始提供基于Blackwell的產(chǎn)品，除了與AWS、Google Cloud、微軟Azure 和甲骨文（Oracle）等合作外，臺廠中，華擎旗下永擎、華碩、鴻海、技嘉、英業(yè)達、和碩、廣達旗下云達、緯創(chuàng)與子公司緯穎等將提供基于Blackwell產(chǎn)品的各種伺服器。

如緯穎就推出基于GB200 NVL72的AI伺服器機柜與最新的整機柜液冷管理系統(tǒng)UMS100。

而近年已投入NVIDIA伺服器平臺開發(fā)的華擎，新品發(fā)布與接單出貨也急起直追，除有Blackwell架構的全新AI伺服器產(chǎn)品線外，也取得歐美客戶下單H100、H200伺服器，2024年伺服器佔整體營收比重約15%，其中AI伺服器將達3成，為2024年主要成長動能。

事實上，臺十大伺服器相關業(yè)者與NVIDIA關係相當緊密，當中有合作20多年的繪圖卡市場老戰(zhàn)友，也有10多年前看好NVIDIA在AI發(fā)展而全力相挺的廣達、鴻海等。