2024年中國機器視覺產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2024-03-20 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：機器視覺是人工智能的一個重要分支，融合了圖像處理、光學成像、傳感器、以及計算機軟硬件等眾多領域的先進技術，在信息獲取中占據了至關重要的地位。當前，在以多模態(tài)人工智能引領的新一輪技術變革下，機器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展的機遇。

一、產業(yè)鏈

機器視覺產業(yè)鏈上游為核心軟硬件，包括工業(yè)相機、鏡頭、光源、圖像采集卡和圖像處理軟件等；中游為集成系統(tǒng)與智能視覺裝備；下游應用領域包括醫(yī)療、汽車、安防、半導體、食品包裝及智慧交通等。

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二、上游分析

（一）工業(yè)相機

2022年中國市場工業(yè)3D引導類相機出貨量排行榜中，梅卡曼德、埃爾森、ZIVID、星猿哲、知象光電、遷移科技、熵智科技、如本科技等8家企業(yè)上榜。其中梅卡曼德專注于3D工業(yè)相機和3D視覺軟件算法開發(fā)，協助下游集成商交付3D視覺項目，知象光電與熵智科技主要面向工藝類場景。

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（二）鏡頭

隨著5G、AI、云計算、物聯網等行業(yè)數字技術深度融合，全球光學鏡頭市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國車載光學鏡頭行業(yè)深度研究報告》顯示，2022年全球光學鏡頭市場規(guī)模為615.8億元，同比增長12.3%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全球光學鏡頭市場規(guī)模將達757.1億元。

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（三）芯片

1.AI芯片市場規(guī)模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現出新的生產設計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.5%，2023年市場規(guī)模約為1206億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將達1412億元。

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2.AI芯片市場結構

當前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA，其中GPU用量最大，2022年GPU市場占比達到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場規(guī)模占比相對較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

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（四）控制器

1.智能控制器市場規(guī)模

隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，其市場規(guī)模不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規(guī)模達到3.06萬億元，同比增長13.2%，2023年市場規(guī)模約為3.44萬億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達3.87萬億元。

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2.智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內領先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

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（五）重點企業(yè)

機器視覺產業(yè)鏈上游為核心軟硬件，包括工業(yè)相機、鏡頭、光源設備、控制器等領域，其中工業(yè)相機重點企業(yè)有?？禉C器人、華?？萍?、大恒圖像、圖漾科技等。

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三、中游分析

（一）中國機器視覺市場規(guī)模

隨著機器視覺技術水平提高，機器視覺下游應用不斷發(fā)展，消費電子、汽車、半導體、醫(yī)療等行業(yè)工業(yè)自動化水平逐步提升，我國機器視覺的市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國機器視覺行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國機器視覺市場規(guī)模為168.88億元，同比增長22.24%，2023年約為225.56億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年機器視覺市場規(guī)模將達251.84億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）中國機器視覺投融資情況

隨著人工智能、機器人產業(yè)快速發(fā)展，機器視覺頗受市場關注，賽道十分火熱，投融資規(guī)?？焖僭鲩L。2023年中國機器視覺投資事件共63起，投資金額共75.94億元。

數據來源：IT桔子、中商產業(yè)研究院整理

（三）中國機器視覺競爭格局

進口替代提速，國產廠商競爭力凸顯。我國本土品牌機器視覺市場份額從2019年的48%增長到2022年的60%，占比逐年提升。預計2023年國產品牌機器視覺產品市場份額將達到63%。

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（四）中國機器視覺細分市場

1.2D機器視覺市場規(guī)模

2D目標檢測算法不斷成熟，無論是精度還是檢測速度都已達到較高的水準，在制造業(yè)領域已經取得廣泛的應用。當前，中國機器視覺市場以2D機器視覺為主，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國機器視覺行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國2D機器視覺市場規(guī)模約為151.13億元，同比增長19.33%，2023年市場規(guī)模約為197.27億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國2D機器視覺市場規(guī)模將達219.35億元。

數據來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

2.3D機器視覺市場規(guī)模

隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對精確度的要求越來越高，3D機器視覺檢測應用范圍愈發(fā)廣闊。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國機器視覺行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國3D機器視覺市場規(guī)模約為17.75億元，同比增長54.21%，2023年市場規(guī)模約為28.29億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國3D機器視覺市場規(guī)模將達31.71億元。

數據來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)分析

我國機器視覺行業(yè)的龍頭企業(yè)包括矩子科技、天淮科技、精測電子、凌云光等，其中矩子科技是國內中高端機器視覺設備龍頭廠商，天淮科技是我國工業(yè)視覺裝備龍頭企業(yè)。

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四、下游分析

（一）應用領域

1.應用市場份額占比

隨著國內機器視覺技術與產品在實聯中不斷完善，機器視覺技術已經在消費電子、汽車、鋰電池、半導體、醫(yī)藥行業(yè)、食品包裝等領域，實現了較為廣泛的應用。2022年中國機器視覺細分應用市場中，3C電子占比25%位列第一；其次是汽車、鋰電池和半導體，占比依次為10.9%、10.3%、10%；醫(yī)藥、食品包裝和物流倉儲占比分別為8.2%、5.8%、5.1%。