OpenAI與英偉達(dá)相互成就

在黃仁勛的強(qiáng)力支持下，OpenAI在創(chuàng)立初期便獲得了英偉達(dá)尚處于工程技術(shù)階段的H100芯片，以開(kāi)展AI訓(xùn)練。換言之，H100的輝煌成就源自英偉達(dá)與OpenAI的共同努力。

隨著OpenAI的不斷壯大及微軟百億資金的注入，其在GPU訓(xùn)練芯片方面的需求日益增長(zhǎng)，逐漸成為英偉達(dá)最重要的客戶。

通常情況下，為維護(hù)重要客戶關(guān)系，企業(yè)往往會(huì)采取降價(jià)讓利等策略。

然而，英偉達(dá)卻在近兩年里反其道而行之，持續(xù)漲價(jià)，似乎試圖從這些大客戶身上獲取更多利益。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)在全球人工智能處理器市場(chǎng)的份額超過(guò)80%，這無(wú)疑給OpenAI帶來(lái)了巨大壓力。

花旗研究分析師ChristopherDanely指出，英偉達(dá)在AI訓(xùn)練領(lǐng)域占據(jù)了[至少90%]的市場(chǎng)份額。

這意味著，OpenAI在芯片供應(yīng)方面幾乎完全受制于英偉達(dá)。

隨著英偉達(dá)芯片性能的不斷提升，其價(jià)格也呈現(xiàn)出飛速上漲的趨勢(shì)，這已引起包括OpenAI在內(nèi)的大客戶的強(qiáng)烈不滿。

依賴供應(yīng)鏈上游將制約OpenAI發(fā)展

OpenAI正全力推進(jìn)GPT5，但卻面臨無(wú)[芯]可用的困境。

去年全年，OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼都在抱怨公司已經(jīng)陷入了嚴(yán)重的GPU短缺。據(jù)悉，訓(xùn)練GPT-4使用了大約25000塊A100GPU。而訓(xùn)練GPT-5，還需要5萬(wàn)張H100。

尤其是英偉達(dá)高端GPU，由于代工、CoWoS封裝以及HBM等產(chǎn)能限制，不僅成本高昂，而且供應(yīng)缺口巨大。

人工智能的持續(xù)進(jìn)步，已然確立了算力芯片在該領(lǐng)域的基礎(chǔ)地位。

如今，若將這一核心資源依賴于供應(yīng)鏈上游，恐將制約OpenAI的發(fā)展。

同時(shí)，隨著人工智能逐步硬件化和基礎(chǔ)設(shè)施化，決定這一發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵因素即為算力芯片。

此龐大的需求足以支撐起一個(gè)完整的供應(yīng)鏈。

從另一個(gè)角度來(lái)看，OpenAI自建晶圓廠是為了朝著IDM的方向發(fā)展，確保自身供應(yīng)鏈，控制生產(chǎn)成本。

IDM是一種相對(duì)更為完善的運(yùn)營(yíng)模式，但門(mén)檻較高，前期成本投入巨大，需要有良好的市場(chǎng)前景才能保證后期盈利。

OpenAI建廠并非不可行，但取決于他們籌集投資的情況，仍需資金支持才有可能實(shí)現(xiàn)。

奧特曼計(jì)劃掌握芯片制造環(huán)節(jié)

今年1月，彭博社披露的一則獨(dú)家消息震撼了科技界。據(jù)知情人士透露，奧特曼正計(jì)劃投入數(shù)十億美元，建設(shè)一座半導(dǎo)體晶圓廠。

這一舉動(dòng)不僅標(biāo)志著OpenAI將涉足半導(dǎo)體制造業(yè)，同時(shí)也象征著該公司旨在掌控人工智能領(lǐng)域的核心要素——芯片制造。

這些GPU不僅稀缺且價(jià)格高昂，自研AI芯片有望大幅降低算力成本。

因此，OpenAI研發(fā)自有芯片完全在情理之中。

通過(guò)自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售芯片，OpenAI將能夠直接與終端市場(chǎng)展開(kāi)對(duì)話，與其他設(shè)備制造商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

更重要的是，這一策略將顯著降低成本，提高基礎(chǔ)設(shè)施的控制力度，以滿足OpenAI不斷增長(zhǎng)的需求。

傳聞在兩個(gè)月前OpenAI面臨高層大改前夕，奧特曼親自前往英偉達(dá)就2024年芯片采購(gòu)議案展開(kāi)談判。

在OpenAI的全球晶圓廠網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目中，籌措資金及選擇合作伙伴至關(guān)重要。

據(jù)報(bào)導(dǎo)，OpenAI首席執(zhí)行官薩姆?奧特曼正與多家重量級(jí)投資者展開(kāi)談判，包括軟銀集團(tuán)以及阿布扎比總部的人工智能控股公司G42。

塔赫努恩掌控著包括阿布扎比投資局（規(guī)模達(dá)8000億美元）在內(nèi)的龐大商業(yè)帝國(guó)。

他還擔(dān)任國(guó)際控股公司和G42的董事長(zhǎng)，這兩家公司均在AI領(lǐng)域展示出濃厚的興趣和雄心，并與OpenAI建立合作伙伴關(guān)系。

自研芯片看上去永遠(yuǎn)是利好

若OpenAI能掌控算力芯片的研發(fā)、制造及生產(chǎn)能力，將憑借自身卓越的模型訓(xùn)練與調(diào)整技術(shù)，與英特爾、臺(tái)積電、三星等半導(dǎo)體行業(yè)巨頭并駕齊驅(qū)，競(jìng)奪新市場(chǎng)版圖。

OpenAI設(shè)計(jì)的人工智能芯片將符合亞馬遜AWS、谷歌、微軟以及其他許多超大規(guī)模企業(yè)自主研發(fā)AI芯片的趨勢(shì)，這些巨頭除了購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成的產(chǎn)品外，還更傾向于構(gòu)建符合自身需求的定制處理器。

此外，自研芯片有助于巨頭們擺脫對(duì)英偉達(dá)等少數(shù)AI芯片供應(yīng)商的依賴，提升供應(yīng)鏈安全。

OpenAI計(jì)劃自行研發(fā)芯片，這一戰(zhàn)略調(diào)整不僅對(duì)該公司具有重大戰(zhàn)略意義，同時(shí)也預(yù)示著人工智能硬件市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿透?jìng)爭(zhēng)格局。

OpenAI的芯片研發(fā)有望推動(dòng)人工智能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。其他公司可能會(huì)受到啟發(fā)，加大在芯片領(lǐng)域的研發(fā)力度，進(jìn)而提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平。

然而，當(dāng)前大型模型訓(xùn)練需求，無(wú)論是資深企業(yè)還是新興力量，幾乎都依賴于英偉達(dá)的GPU。在這一領(lǐng)域處于壟斷地位的英偉達(dá)，擁有居高臨下的定價(jià)權(quán)。

走向一條需要持久高投入的道路

雖然自研AI芯片能從根本上解決問(wèn)題，但這是一條漫長(zhǎng)的道路，并無(wú)十足把握成功。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是一項(xiàng)重大舉措、一項(xiàng)重大投資。

以3nm或2nm級(jí)節(jié)點(diǎn)為例，一家采用此類(lèi)工藝制程的現(xiàn)代化晶圓廠的投資成本可能高達(dá)300億美元。

在人工智能領(lǐng)域的高速發(fā)展過(guò)程中，對(duì)算力的需求持續(xù)上升。尤其是在訓(xùn)練大型AI模型，如GPT-4和GPT-5時(shí)，對(duì)高性能芯片的需求尤為龐大。

例如，GPT-4的訓(xùn)練所需芯片數(shù)量約為25,000塊英偉達(dá)A100GPU，而更先進(jìn)的GPT-5則需高達(dá)50,000塊H100GPU。

這些GPU價(jià)格不菲，每塊售價(jià)在2.5萬(wàn)至3萬(wàn)美元之間。

在AI技術(shù)迅猛發(fā)展的背景下，全球科技巨頭紛紛積極投入自研AI芯片領(lǐng)域。

盡管薩姆?奧特曼籌集的具體資金數(shù)額尚不明確，但為與市值接近1.5萬(wàn)億美元的英偉達(dá)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，OpenAI至少需投入數(shù)十億美元。

結(jié)尾：

為了實(shí)現(xiàn)盈利，OpenAI至關(guān)重要的舉措是控制成本。在一定程度上，奧特曼可能引發(fā)了資本市場(chǎng)的一連串變革。

預(yù)計(jì)今年在人工智能繁榮的背景下，以芯片為切入點(diǎn)的大型科技企業(yè)有望徹底改變傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)的格局。