近日，據(jù)路透社報(bào)道，英偉達(dá)計(jì)劃將于第二季度量產(chǎn)為中國設(shè)計(jì)的AI芯片H20，以符合美國的出口規(guī)定。

該報(bào)道稱H20本計(jì)劃應(yīng)于2023年11月推出，但服務(wù)器廠商在集成該芯片時遇到困難，H20將優(yōu)先滿足中國大客戶需求。

了解到，已有國內(nèi)廠商將在今年第一季度拿到H20，但由于這些“特供版”AI芯片性能大幅縮水，大部分中國企業(yè)還處于觀望狀態(tài)。

一季度可到貨

“中國特供版”恐遇冷

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料稱，英偉達(dá)正在開發(fā)針對中國區(qū)的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英偉達(dá)H100改良而來，以符合美國最新的技術(shù)出口管制政策，包括 HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle。

針對特供芯片在中國市場的前景，業(yè)內(nèi)人士透露，已有國內(nèi)合作伙伴采購了英偉達(dá)H20芯片，大概三月份可以首批到貨，但是否大批量采購，“到時候還要看測試的效果”。

由于性能縮水嚴(yán)重，大部分廠商并不看好特供版H20。

根據(jù)此前曝光的參數(shù)信息，英偉達(dá)H20與H100、H200同系列，均采用英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，但顯存容量增大至96GB HBM3，GPU顯存帶寬為4.0TB/s。算力方面，該產(chǎn)品的FP8算力為296 TFLOPS，F(xiàn)P16算力為148 TFLOPS，比H100縮水80%，僅為“最強(qiáng)”AI芯片H200的1/13。

“就大模型訓(xùn)練而言，H20基本屬于不可用的機(jī)器?！鄙胶Ｒ鍯OO彭璐告訴    編者，H20的配置更適用于推理，而不適用于模型訓(xùn)練。彭璐認(rèn)為，從市場應(yīng)用的角度看，除了一些大廠可能會投入成本進(jìn)行推理外，大型模型創(chuàng)業(yè)公司很少大量購買推理算力，因?yàn)樗鼈兏⒅啬Ｐ陀?xùn)練的競爭力。

事實(shí)上，大廠們對H20的樣品測試效果也并不滿意。據(jù)知情人士透露，阿里巴巴集團(tuán)、騰訊等公司從2023年11月便開始測試英偉達(dá)的特供芯片樣本，并已表明，今年向英偉達(dá)訂購的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計(jì)劃購買的、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。此前有報(bào)道稱，2023 年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向英偉達(dá)下了50億美元的AI芯片訂單。

借汽車芯片

推高護(hù)城河

中國是英偉達(dá)最重要的市場之一，英偉達(dá)在財(cái)報(bào)中曾指出，中國和其他一些受限制影響的地區(qū)帶來的營收約占其數(shù)據(jù)中心營收規(guī)模的四分之一，其中，中國市場占據(jù)絕大多數(shù)。

對于英偉達(dá)來說，既要滿足美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，又要滿足中國市場所需，雙重挑戰(zhàn)之下，其將重點(diǎn)放在了擴(kuò)大游戲、自動駕駛等消費(fèi)級GPU的優(yōu)勢。

2023年底，英偉達(dá)正式推出GeForce RTX 4090D，這是自拜登政府2023年10月公布芯片出口新規(guī)以來，英偉達(dá)正式推出的首款專注于中國市場的芯片。2024年1月9日凌晨，英偉達(dá)在自家舉辦的CES展前活動上，發(fā)布了面向消費(fèi)者的三款RTX 40 SUPER系列顯卡產(chǎn)品，分別是RTX 4080 SUPER、 RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER，三款產(chǎn)品均基于臺積電4nm制程工藝，采用新的Ada Lovelace架構(gòu)。英偉達(dá)方面表示，三款新顯卡將符合出口管制，可以在中國銷售。

GeForce RTX 4090D

CES 2024上，英偉達(dá)與多家中國游戲、汽車自動駕駛領(lǐng)域公司宣布達(dá)成合作，包括米哈游、網(wǎng)易游戲、掌趣科技、騰訊游戲等在內(nèi)的中國游戲廠商將在AI技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域與其開展合作，并應(yīng)用于游戲開發(fā)。

此外，理想汽車將在下一代車型使用Thor汽車芯片平臺。目前長城汽車、極氪和小米汽車三家廠商已采用Orin芯片來打造新一代智能駕駛系統(tǒng)。據(jù)高工智能汽車研究院的數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，英偉達(dá)在具備高級別輔助駕駛功能（NOA）車型中的市場份額已達(dá)52.57%。

這些舉動也為投資者帶來了信心。1月11日，英偉達(dá)連續(xù)第三個交易日創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。券商Truist將英偉達(dá)的目標(biāo)價從674美元上調(diào)至691美元。

英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress表示，根據(jù)美國規(guī)定，某些出口產(chǎn)品要獲得許可證，公司正在與這些地區(qū)的客戶合作，試圖提供獲得產(chǎn)品發(fā)貨許可，以及不會引發(fā)美國政府限制的“解決方案”。她甚至表示，如果沒有針對中國AI芯片的出貨新規(guī)定，英偉達(dá)第四財(cái)季（截至今年1月）的業(yè)績展望數(shù)據(jù)將會更高。

國產(chǎn)算力的機(jī)會來了嗎？

科技研究公司TrendForce分析師指出，中國云計(jì)算公司約80%的高端AI芯片來自英偉達(dá)，這一比例可能在未來五年降至50%~60%，這也許為國產(chǎn)芯片提供了彎道超車的機(jī)會。

然而，不可否認(rèn)的是，國內(nèi)AI芯片與英偉達(dá)頂級產(chǎn)品仍存在差距。多位業(yè)內(nèi)人士告訴編者，英偉達(dá)仍然是國內(nèi)市場最大的芯片提供商，市場零星出現(xiàn)的搭載英偉達(dá)H800或A100芯片的服務(wù)器，仍然供不應(yīng)求。

英偉達(dá)的生態(tài)系統(tǒng)是其巨大優(yōu)勢，如果換用國產(chǎn)芯片服務(wù)器，企業(yè)需要重新開發(fā)并適配原有訓(xùn)練數(shù)據(jù)，并解決一系列技術(shù)挑戰(zhàn)。

一位電信運(yùn)營商人士表示，在選擇芯片時，考慮的因素包括價格、算力性能、購買成本、銷售價格以及維護(hù)成本。目前來看，華為昇騰910B是國內(nèi)最接近英偉達(dá)頂級芯片的產(chǎn)品，但業(yè)內(nèi)共識是，910B的產(chǎn)能仍不理想。

有消息稱，昇騰910B今年出貨量在40萬顆以上，且價格還在水漲船高。因此，一些有實(shí)力的公司選擇“兩頭下注”。

在中國芯片領(lǐng)域的機(jī)遇方面，彭璐認(rèn)為主要有兩個關(guān)鍵因素。首先是生態(tài)支持，即能夠?qū)崿F(xiàn)通用GPU，減少開發(fā)者在適配上的調(diào)整成本；其次是私有化部署，即面向行業(yè)解決方案和行業(yè)應(yīng)用發(fā)展。

彭璐預(yù)測，這一領(lǐng)域可能在未來兩年迎來大爆發(fā)，“很多企業(yè)，特別是國資企業(yè)，更傾向于選擇國產(chǎn)芯片，以市場推動整個國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。