市場(chǎng)情報(bào)公司 TrendForce 剛剛發(fā)布了對(duì) DRAM 內(nèi)存市場(chǎng)的最新預(yù)測(cè)。該公司表示，在 2024 年第一季度，買家預(yù)計(jì)會(huì)在現(xiàn)有的每個(gè)基于 DRAM 的產(chǎn)品類別上花費(fèi)更多。

隨著內(nèi)存制造商通過減產(chǎn)或控制產(chǎn)量逐步提高 DRAM 價(jià)格，半導(dǎo)體行業(yè)未來一年應(yīng)該會(huì)經(jīng)歷新一波增長(zhǎng)。TrendForce表示，2024年第一季度，DRAM合約價(jià)格預(yù)計(jì)將上漲13-18%左右。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司近日指出，內(nèi)存芯片廠商自2023年11月起實(shí)施大幅限產(chǎn)，抬高價(jià)格。TrendForce目前預(yù)測(cè)2024年需求前景不明朗，因此廠商仍認(rèn)為“持續(xù)”減產(chǎn)是維持供應(yīng)的解決方案-內(nèi)存行業(yè)的需求平衡。

TrendForce 提供不同類別 DRAM 產(chǎn)品的 2024 年第一季度價(jià)格預(yù)測(cè)，其中包括 PC、服務(wù)器、移動(dòng)設(shè)備、圖形和消費(fèi)內(nèi)存。目前，PC DRAM 業(yè)務(wù)正在處理未完成的 DDR5 訂單，因?yàn)榭蛻衾^續(xù)購買 DDR4 模塊以避免即將到來的（預(yù)期）價(jià)格飆升。

PC行業(yè)正在逐步采用“較新”的DDR5標(biāo)準(zhǔn)，但價(jià)格尚未達(dá)到制造商設(shè)定的目標(biāo)。TrendForce 預(yù)測(cè) PC DRAM 的增長(zhǎng)將達(dá)到 10% 至 15%。巧合的是，分析師對(duì)服務(wù)器 DRAM 也有同樣的預(yù)期。與此同時(shí)，2023年第四季度DDR5模塊占整個(gè)服務(wù)器庫存的40%，并且產(chǎn)量正在增加，以便制造商可以提高利潤(rùn)率。

在移動(dòng)DRAM業(yè)務(wù)中，價(jià)格處于歷史低位，買家正在建立“具有成本效益”的庫存。TrendForce 指出，智能手機(jī)市場(chǎng)存在一些“揮之不去的不確定性”。因此，產(chǎn)量并未增加，未來三個(gè)月 DRAM 價(jià)格將上漲 18-23%。

圖形內(nèi)存業(yè)務(wù)的需求依然強(qiáng)勁，其中 GDDR6 16Gb 芯片處于領(lǐng)先地位。2024 年第一季度合約價(jià)格將上漲 10% 至 15%，TrendForce 正在密切關(guān)注這個(gè)仍然有些“利基”的市場(chǎng)。

分析師預(yù)計(jì) DDR3 芯片的消費(fèi)級(jí) DRAM 價(jià)格將上漲 8% 至 13%，DDR4 芯片的價(jià)格將上漲 10% 至 15%。他們還預(yù)計(jì) DDR4 價(jià)格將繼續(xù)超過 DDR3，因?yàn)榕_(tái)灣制造商正坐擁過剩的 DDR3。


漲價(jià)對(duì)行業(yè)意味著什么？

在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中，存儲(chǔ)芯片一直占據(jù)著舉足輕重的地位。近年來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，存儲(chǔ)芯片的需求持續(xù)增長(zhǎng)，然而供給卻受到多方面因素的制約。在此背景下，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格呈現(xiàn)出不斷上漲的趨勢(shì)。最近，巨頭們紛紛宣布漲價(jià)，預(yù)示著存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正在回暖。

據(jù)報(bào)道，三星、美光這兩家存儲(chǔ)芯片巨頭正計(jì)劃在2024年一季度將DRAM芯片價(jià)格調(diào)漲15%-20%，從1月起執(zhí)行。另一家存儲(chǔ)巨頭SK海力士早在去年10月已官宣漲價(jià)。這些巨頭的漲價(jià)決策無疑會(huì)對(duì)整個(gè)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

首先，漲價(jià)反映出存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的供求關(guān)系正在發(fā)生變化。在過去的一段時(shí)間里，由于產(chǎn)能不足、需求疲軟等因素，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)一直處于低迷狀態(tài)。然而，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求逐漸回升。此外，疫情等因素也導(dǎo)致了全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈緊張，進(jìn)一步加劇了存儲(chǔ)芯片的供求矛盾。在此背景下，巨頭們紛紛漲價(jià)，預(yù)示著存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的供求關(guān)系正在發(fā)生積極變化。

其次，漲價(jià)也有助于提升存儲(chǔ)芯片企業(yè)的盈利能力。在過去的價(jià)格戰(zhàn)中，許多存儲(chǔ)芯片企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而采取低價(jià)策略，導(dǎo)致盈利能力下降。隨著價(jià)格的回升，企業(yè)的盈利能力有望得到提升。這將有助于企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入、擴(kuò)大產(chǎn)能，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

然而，漲價(jià)也可能引發(fā)一系列問題。一方面，過高的價(jià)格可能會(huì)抑制消費(fèi)者的購買欲望，從而對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生負(fù)面影響。另一方面，漲價(jià)可能會(huì)導(dǎo)致部分企業(yè)的市場(chǎng)份額下降，從而引發(fā)市場(chǎng)格局的變化。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的回暖和巨頭們的漲價(jià)決策是相互關(guān)聯(lián)的。自2023年四季度以來，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格開始出現(xiàn)回暖的跡象，這主要是由于以下幾個(gè)因素：

市場(chǎng)需求回升：隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和技術(shù)的發(fā)展，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求逐漸回升。特別是在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域，對(duì)高性能存儲(chǔ)芯片的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

供應(yīng)緊張緩解：過去幾年，由于全球供應(yīng)鏈的緊張和生產(chǎn)能力的不足，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)一直處于緊張狀態(tài)。然而，隨著生產(chǎn)能力的逐步恢復(fù)和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)緊張狀況得到緩解，這為價(jià)格的回暖創(chuàng)造了條件。

企業(yè)調(diào)價(jià)策略：巨頭們?cè)谑袌?chǎng)供需變化下，為了保持市場(chǎng)份額和盈利能力，采取了漲價(jià)的策略。這些漲價(jià)決策進(jìn)一步推動(dòng)了存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的回暖。

然而，市場(chǎng)的回暖并不意味著可以忽視潛在的風(fēng)險(xiǎn)。例如，如果漲價(jià)過于猛烈，可能會(huì)導(dǎo)致部分用戶的需求受到抑制；同時(shí)，如果市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)新的變化，也可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)。因此，巨頭們?cè)谡{(diào)整價(jià)格時(shí)需要權(quán)衡多方面的因素，以確保市場(chǎng)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

總的來說，巨頭們的漲價(jià)決策和存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的回暖是相互促進(jìn)的。這不僅有助于提升企業(yè)的盈利能力和市場(chǎng)地位，也有利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。但同時(shí)，也需要關(guān)注市場(chǎng)變化和潛在風(fēng)險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)未來的挑戰(zhàn)。