半導(dǎo)體在國(guó)事訪問(wèn)中扮演主角，英偉達(dá)首席執(zhí)行官像來(lái)訪的貴賓一樣受到各國(guó)元首的盛情款待。政府代表團(tuán)穿梭于全球各地，與芯片制造商打交道。

對(duì)于一個(gè)突然發(fā)現(xiàn)自己成為地緣政治展示品的行業(yè)來(lái)說(shuō)，人們的關(guān)注度是褒貶不一的。

人們的關(guān)注已經(jīng)轉(zhuǎn)化為政府提供的資金，以幫助降低設(shè)計(jì)、工程和制造技術(shù)組件的巨額成本。但隨著政策制定者和公眾的日益關(guān)注，企業(yè)面臨著比以往更多的貿(mào)易法規(guī)。各國(guó)政府仍在了解半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)雜性，這是科技界最復(fù)雜的領(lǐng)域之一。

“這對(duì)公司來(lái)說(shuō)是雙刃劍，”塔夫茨大學(xué)的克里斯·米勒（Chris Miller）說(shuō)道，他是一本關(guān)于全球芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的書(shū)的作者?！八麄儾幌朊媾R新的法規(guī)和限制，但如果有激勵(lì)措施，他們希望充分利用?！?/span>

美國(guó)及其盟國(guó)的芯片外交時(shí)代是在全球半導(dǎo)體短缺之后到來(lái)的，這揭示了零部件在許多行業(yè)中發(fā)揮的核心作用。同時(shí)，中美在芯片上的角力，進(jìn)一步提升了該行業(yè)的知名度。生成式人工智能的蓬勃發(fā)展為半導(dǎo)體帶來(lái)了新的希望。

去年 12 月，Nvidia 首席執(zhí)行官黃仁勛（Jensen Huang）往返于亞洲，會(huì)見(jiàn)了覬覦該公司人工智能處理器芯片或制造芯片技術(shù)的政府高級(jí)官員。這些交流包括與日本首相岸田文雄的一次交流，岸田文雄在五月份還詢問(wèn)了英特爾、臺(tái)積電和三星的高管，咨詢他們能否提升幫助提升日本半導(dǎo)體的影響力。

英偉達(dá)官員表示，全球各國(guó)都希望建立自己的可控人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。黃在該公司最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，各國(guó)“擁有技能，當(dāng)然，與我們合作，我們可以幫助他們做到這一點(diǎn)”。英偉達(dá)拒絕進(jìn)一步置評(píng)。


半導(dǎo)體與政治掛上鉤

在半導(dǎo)體的全球態(tài)勢(shì)上，政治角力進(jìn)一步滲透介入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，全球半導(dǎo)體“合縱連橫”的力量與企圖進(jìn)一步加強(qiáng)。

由美國(guó)主導(dǎo)的印太經(jīng)濟(jì)框架第三輪談判中，美國(guó)等參與者討論了加強(qiáng)關(guān)鍵礦物和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的問(wèn)題，聲稱應(yīng)建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系，以擺脫對(duì)中國(guó)的所謂依賴。美國(guó)政府就此發(fā)表聲明宣布，它在談判中上取得了“重大進(jìn)展”，有望在后續(xù)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議中形成初步文件。

日本首相岸田文雄上周會(huì)見(jiàn)了英特爾CEO基辛格、臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音，以及來(lái)自三星、美光科技和IBM的高管，呼吁他們積極在日投資，與日企業(yè)開(kāi)展合作。

到日本參加G7峰會(huì)的英國(guó)首相蘇納克則宣布與日本政府建立“半導(dǎo)體合作伙伴關(guān)系”，以尋求通過(guò)使英國(guó)的芯片供應(yīng)鏈多樣化來(lái)降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

在韓國(guó)方面，總統(tǒng)尹錫悅上周接見(jiàn)了到訪的韓日經(jīng)濟(jì)人會(huì)議的日方代表團(tuán)。他表示，希望韓日兩國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體、電池、電動(dòng)汽車(chē)等尖端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?yàn)闃?gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈攜手合作。

印度與日本、美國(guó)、澳大利亞也在日本廣島舉行了峰會(huì)，討論了供應(yīng)鏈安全與尖端技術(shù)領(lǐng)域合作議題。與會(huì)各國(guó)同意成立“四方投資者網(wǎng)絡(luò)”，該網(wǎng)絡(luò)旨在促進(jìn)對(duì)戰(zhàn)略技術(shù)的投資，重點(diǎn)關(guān)注人工智能、半導(dǎo)體、清潔能源和關(guān)鍵礦產(chǎn)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和量子信息科學(xué)。

這政府間的“合縱連橫”也得到了各國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的熱切響應(yīng)。

日韓之間，三星電子將在日本橫濱建造一個(gè)新的開(kāi)發(fā)設(shè)施，該設(shè)施的投入為300億日。該設(shè)施將被用于芯片后端制造；

英國(guó)與日本之間，則是日本企業(yè)將對(duì)英國(guó)新增投資180億英鎊，主要投資于清潔能源和半導(dǎo)體領(lǐng)域。

在美國(guó)與日本之間，則是美光準(zhǔn)備從日本政府獲得約2000億日元（約合15億美元）的財(cái)政補(bǔ)貼，以在日本生產(chǎn)下一代存儲(chǔ)芯片。另外，英特爾CEO基辛格則表示，已經(jīng)向首相岸田文雄表達(dá)了與日本合作的三個(gè)領(lǐng)域：推動(dòng)半導(dǎo)體可持續(xù)制造、量子計(jì)算、從基礎(chǔ)設(shè)施到封裝測(cè)試的整個(gè)制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

韓國(guó)與荷蘭之間，ASML則是于上周透露，已在韓國(guó)首爾附近開(kāi)設(shè)了一個(gè)新的極紫外（EUV）光刻機(jī)全球培訓(xùn)中心。

很明顯，這種“合縱連橫”關(guān)系的強(qiáng)化，是美國(guó)破壞全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工的“后遺癥”，各國(guó)既相互合作，同時(shí)也是“人人自危”，通過(guò)這種“你中有我、我中有你”的方式來(lái)保障各自利益同時(shí)，也在一定程度上相互鉗制。

在產(chǎn)業(yè)層面，如此并非完全市場(chǎng)力量作用下的產(chǎn)業(yè)合作與投資，是否會(huì)引發(fā)集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)能的全球過(guò)剩，可能在三四年后，時(shí)間將給出最終的答案。


要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完全自主不可能也沒(méi)必要

光刻機(jī)大廠ASML高管對(duì)外表示，半導(dǎo)體業(yè)只有通力合作，任何國(guó)家想與他國(guó)脫鉤（包括中美），并建立完全自主的產(chǎn)業(yè)鏈，即使并非不可能也會(huì)極其困難。

ASML副總裁兼首席商務(wù)官Christophe Fouquet表示，ASML不相信“脫鉤”具有可能性，這樣做將極度困難、極度昂貴。他們遲早要明白，半導(dǎo)體業(yè)的成功之道只有合作。他形容脫鉤是“躲回一個(gè)幽暗角落自己做”，那是極具挑戰(zhàn)性的概念。ASML成功的秘訣，就是與全球關(guān)鍵供應(yīng)商維持長(zhǎng)期合作。

在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化一直是全國(guó)人民的共同心愿。然而，這一旅程充滿坎坷，尤其在近年遭遇美國(guó)制裁的陰影下，中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)備受沖擊。根據(jù)我國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了70%左右的國(guó)產(chǎn)化，但在一些關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)上，我們依然難以自力更生。近期，清華大學(xué)的魏少軍教授在國(guó)際集成電路論壇上的一席之言引起了廣泛熱議。他直言：中國(guó)半導(dǎo)體無(wú)需追求百分之百的國(guó)產(chǎn)化，而是應(yīng)當(dāng)朝著實(shí)現(xiàn)“全球化”的目標(biāo)邁進(jìn)。

魏教授的這番言論頗具深意。他認(rèn)為，達(dá)到70%的國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)足夠，盲目追求100%國(guó)產(chǎn)化只是對(duì)全球化的一種挑戰(zhàn)。要想在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，必須以全球化為基石。然而，魏少軍也明白，當(dāng)前中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)與國(guó)際差距頗大，我們不得不持續(xù)向100%國(guó)產(chǎn)化努力，但這并非唯一道路。我們還要正視一個(gè)現(xiàn)實(shí)：西方國(guó)家，特別是美國(guó)，不會(huì)欣然接受中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的崛起。他們渴望將中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扼殺在搖籃中，以確保自身在中國(guó)市場(chǎng)的壟斷地位。如果我們無(wú)法掌握核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化，那么外部制裁將難以避免。

魏少軍教授同時(shí)指出，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的疲軟也源于資金投入不足。半導(dǎo)體研發(fā)耗時(shí)巨長(zhǎng)，需要巨額資金支持，然而，許多企業(yè)為了生存，不得不急功近利。以人工智能芯片領(lǐng)域?yàn)槔?，單單英偉達(dá)的市值就超過(guò)了中國(guó)所有AI芯片公司的總和。如果中國(guó)半導(dǎo)體仍然一意孤行地朝100%國(guó)產(chǎn)化邁進(jìn)，吸引外部資本將變得愈發(fā)困難。

此外，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于國(guó)外芯片的依賴程度也不可忽視。自主研發(fā)的芯片難以達(dá)到高端要求，唯有積極引入國(guó)外芯片，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，才能推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的健康發(fā)展。魏少軍的言論或許頗具客觀性，但我們必須認(rèn)識(shí)到，“拿來(lái)主義”從來(lái)都不是可持續(xù)之道，自主研發(fā)才是最終目標(biāo)。只有自身實(shí)力雄厚，才能讓任何制裁都成為煙云。在這個(gè)融合著國(guó)內(nèi)抱負(fù)與全球眼光的時(shí)代背景下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，勢(shì)必在未來(lái)的技術(shù)海域中占得一席之地。