中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，在國家一系列重大項(xiàng)目支持下，我國燃料電池企業(yè)加快布局、堅(jiān)持正向開發(fā)，燃料電池技術(shù)自主化程度逐漸提高，創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品性能逐漸趕上或超過國外先進(jìn)水平。

一、氫燃料電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

相較于鋰電池，氫燃料電池更能夠滿足長續(xù)航、高溫、高寒工況環(huán)境需求。伴隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，我國氫燃料電池市場規(guī)模將繼續(xù)增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氫燃料電池市場調(diào)研分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年市場規(guī)模約160億元，同比增長166.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將達(dá)230億元，2024年將達(dá)297億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.成本構(gòu)成

氫燃料電池系統(tǒng)的成本主要包括氫燃料電池電堆、空壓機(jī)、熱管理系統(tǒng)、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、傳感器等。氫燃料電池電堆占比最多，約占總材料成本的44%；其次分別為空壓機(jī)、熱管理、氫循環(huán)、水循環(huán)、傳感器，占比分別為26%、11%、9%、4%、3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.氫燃料電池電堆

氫燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的核心，得益于國內(nèi)氫燃料電池汽車銷量的增加，中國氫燃料電池電堆出貨量快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國氫燃料電池電堆出貨量達(dá)716.6MW，同比增長37.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年出貨量將達(dá)821.3MW，2024年將達(dá)917MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.氫燃料電池系統(tǒng)

（1）出貨量

在政策扶持下，國內(nèi)氫燃料電池技術(shù)已取得長足進(jìn)步。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)的市場規(guī)模約為602.8MW，同比增長48.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年出貨量將進(jìn)一步增長至675.5MW，2024年將達(dá)730MW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）裝機(jī)量

整體而言，近年來中國氫燃料電池裝機(jī)量增速明顯。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量506.9MW，同比增長193%。2023年前三季度中國氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)約396MW,同比增長61.5%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

2023年前三季度氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)企業(yè)前五分別為捷氫科技、億華通、重塑集團(tuán)、國鴻氫能、國氫科技，市場份額分別占比16.5%、14.8%、11.1%、9.1%、6.2%，具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

目前，氫能產(chǎn)業(yè)在一級市場投融資活動仍相對火熱，氫燃料電池相關(guān)投融資事件數(shù)量也呈現(xiàn)增長趨勢。2023年1-11月中國氫燃料電池投融資事件共19起，融資金額約17.31億元，具體如圖所示：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、氫燃料電池行業(yè)發(fā)展前景

1.研發(fā)投入持續(xù)加大推動行業(yè)技術(shù)突破

氫燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的核心部件，其技術(shù)水平直接影響電池系統(tǒng)以及氫燃料電池汽車及其他氫燃料電池設(shè)備的綜合性能。近年來，中國氫燃料電池電堆技術(shù)發(fā)展迅速，氫燃料電池電堆性能有了很大提高，已接近國際領(lǐng)先水平。國內(nèi)部分領(lǐng)先自主品牌已在關(guān)鍵技術(shù)和工藝上實(shí)現(xiàn)突破，掌握核心技術(shù)和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，推動更多氫燃料電池相關(guān)部件的國產(chǎn)化。在中國政府大力推動科技成果轉(zhuǎn)化和鼓勵(lì)引進(jìn)技術(shù)的背景下，國內(nèi)生產(chǎn)氫燃料電池電堆和氫燃料電池系統(tǒng)的公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入。隨著對氫燃料電池汽車及其他氫燃料電池設(shè)備的需求不斷增長，技術(shù)的改進(jìn)和量產(chǎn)能力的提高可以進(jìn)一步降低氫燃料電池電堆及系統(tǒng)產(chǎn)品的成本。

2.氫燃料電池汽車需求增長促進(jìn)市場發(fā)展

隨著政府出臺應(yīng)對氣候變化和環(huán)境污染問題的政策，人們的環(huán)保意識也在增強(qiáng)，越來越多的人開始關(guān)注低碳生活、綠色出行。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年1-9月燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為2874輛和2830輛，累計(jì)同比分別增長25.2%和37.3%。氫燃料電池汽車在使用過程中只需補(bǔ)充氫氣，使整個(gè)駕駛過程無污染，符合環(huán)保要求。同時(shí)，依靠零排放、高載重、長續(xù)航、燃料補(bǔ)給快等優(yōu)勢，以氫燃料電池為動力的車輛將補(bǔ)充電動汽車。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展帶動市場升級

隨著技術(shù)的持續(xù)突破，氫燃料電池的應(yīng)用場景將更加廣泛，并與更多不同產(chǎn)業(yè)相融合。當(dāng)前中國的氫燃料電池商用車已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的初期階段，得益于國家相關(guān)政策支持，氫燃料電池商用車行業(yè)將保持快速發(fā)展態(tài)勢。在商用車領(lǐng)域，叉車、公交車、輕型和中型卡車一直處于氫燃料電池商用車應(yīng)用的前沿。伴隨著氫能及燃料電池的技術(shù)發(fā)展、成本下降以及基礎(chǔ)設(shè)施的完善，氫燃料電池汽車將向港口碼頭、礦山、特定路線等更多場景拓展。