中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球可再生能源的大力發(fā)展，疊加“雙碳”戰(zhàn)略背景，全球光伏產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張。國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模快速上漲，需求端超預(yù)期，推動硅片價(jià)格整體回暖。2023年多晶硅市場或維持過剩狀態(tài)，硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2023年10月達(dá)到峰值。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國光伏硅片產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，中游為不同種類光伏硅片，下游應(yīng)用于光伏電池。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.工業(yè)硅

（1）產(chǎn)能及產(chǎn)量

近兩年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國工業(yè)硅市場發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2022年我國工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增加19.45%；工業(yè)硅總產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增加17.60%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到644.6萬噸和346.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

目前中國工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

資料來源：數(shù)字新能源、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.單晶硅

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國單晶硅專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報(bào)告》顯示，2021年中國單晶硅產(chǎn)量約為215GW，同比增長47.26%，2022年產(chǎn)量約為263.5GW，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年產(chǎn)量將達(dá)318.9GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.多晶硅

（1）產(chǎn)量

2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比均為13%，協(xié)鑫集成占比8%

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，中國光伏裝機(jī)終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅片行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年1-6月，全國光伏硅片產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能

隨著硅片企業(yè)建廠擴(kuò)建，我國硅片產(chǎn)能逐步增長，光伏硅片產(chǎn)能逐漸向中國集中。2019-2021年，中國硅片產(chǎn)量占全球硅片產(chǎn)量的比例均在95%以上。2022年，我國大陸硅片產(chǎn)能約650.3GW，同比增長59.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年產(chǎn)能將增長至720GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)布局情況

截至2022年末，主要硅片上市公司硅片產(chǎn)能合計(jì)為472.37GW，其中TCL中環(huán)硅片外銷市占率全球第一。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

光伏硅片市場集中度高，前五企業(yè)產(chǎn)量占比接近80%。光伏硅片市場呈現(xiàn)以隆基綠能和TCL中環(huán)為龍頭的競爭格局，2022年產(chǎn)量分別占26%和22%。其次分別為晶科能源、晶澳科技、弘元綠能，占比分別為10%、9%、7%。

數(shù)據(jù)來源：Solarzoom、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，光伏硅片產(chǎn)業(yè)相關(guān)A股上市企業(yè)中，江蘇省企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)11家。浙江省有7家企業(yè)，排名第二。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏電池產(chǎn)量

隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和持續(xù)地降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光伏電池行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，我國光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)29.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達(dá)44484.1萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.薄膜光伏電池

薄膜光伏電池是指采用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級的薄膜為基體材料，運(yùn)用電子半導(dǎo)體和光學(xué)原理可直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置的技術(shù)裝置。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球及中國薄膜光伏電池市場洞察報(bào)告》顯示，2022年全球薄膜光伏電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.2GW，主要是受FirstSolar產(chǎn)量增長的拉動，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球薄膜光伏電池產(chǎn)量將增至10.4GW。盡管全球薄膜電池產(chǎn)量有所增長，但增速不及晶硅組件，2022年，全球薄膜電池的市占率僅有3.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鈣鈦礦電池

相比其他種類的光伏電池，鈣鈦礦電池具有制備成本低、光電轉(zhuǎn)換效率高、柔性高等優(yōu)勢。隨著相關(guān)企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鈣鈦礦電池市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2022年中國鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能約為0.4GW，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能將達(dá)0.5GW，2030年將達(dá)161GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理