中商情報網(wǎng)訊：新型平板顯示技術(shù)催生新的應用場景，拉動光學功能膜需求量提升。OLED、Mini LED、Micro LED等新型顯示技術(shù)逐漸完善，帶動光學膜需求量增長?！笆奈濉币?guī)劃明確提出大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，光學膜持續(xù)受益于下游需求的長期增長，國產(chǎn)替代空間廣闊。

一、光學膜定義

由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，通過界面?zhèn)鞑ス馐囊活惞鈱W介質(zhì)材料。光學薄膜的應用始于20世紀30年代?，F(xiàn)代，光學薄膜已廣泛用于光學和光電子技術(shù)領(lǐng)域，制造各種光學儀器。主要的光學薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、干涉濾光片和分光鏡等等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光學膜行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國光學膜行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光學膜行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等產(chǎn)業(yè)政策為光學膜行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光學膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)量

近年來，中國光學膜產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學膜行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2018年中國光學膜的產(chǎn)量7.8億平方米，2022年增至8.94億平方米，復合年均增長率達3.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國光學膜的產(chǎn)量9.41億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學膜行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2018-2022年，中國光學膜市場需求量由17.6億平方米增長至19.1億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國光學膜市場需求量將增長至20.4億平米。

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3.市場規(guī)模

光學膜主要應用于高端液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護膜、觸摸屏保護膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費電子產(chǎn)品的需求升級、LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵等因素影響，光學膜市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光學膜行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國光學膜市場規(guī)模達441.7億元，同比增長6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年將增至463.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學等。其中雙星新材市場份額最高，達4%。其次分別為裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學，市場份額分別為3%、3%、3%、2%。

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四、光學膜行業(yè)重點企業(yè)

1.雙星新材

江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司的主要業(yè)務為高性能功能性高分子材料研發(fā)制造，主要產(chǎn)品為光學材料、新能源材料、可變信息材料、熱收縮材料、聚酯功能膜。

2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入25.62億元，同比下降26.44%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.29億元，同比下降95.94%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光學材料膜、聚酯功能膜、新能源材料膜，分別占整體營收的44.16%、21.82%、19.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.裕興股份

江蘇裕興薄膜科技股份有限公司的主營業(yè)務為中厚型特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司的產(chǎn)品主要包括太陽能背材基膜、特種電氣絕緣用膜、特種電子用膜、光學基膜、觸摸開關(guān)膜、珠片用聚酯薄膜、護卡用聚酯薄膜、綜絲膜等中厚型特種功能性聚酯薄膜。

2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.05億元，同比增長17.54%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.51億元，同比下降50.49%。2023年上半年光伏用聚酯薄膜占整體營收的76.47%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.長陽科技

寧波長陽科技股份有限公司主營業(yè)務為反射膜、背板基膜、光學基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有反射膜、光學基膜、背板基膜、其它特種功能膜。

2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.64億元，同比增長3.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.61億元，同比下降24.69%。2022年主營產(chǎn)品包括反射膜、光學基膜，分別占整體營收的76.05%、12.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.激智科技

寧波激智科技股份有限公司的主營業(yè)務是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售光學膜及功能性薄膜產(chǎn)品。激智科技主要生產(chǎn)光學膜產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括擴散膜、增亮膜、量子點薄膜、COP、復合膜（DOP、POP等）、銀反射膜、3D膜、保護膜、手機硬化膜等。

2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.77億元，同比下降5.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.5億元，同比增長31.58%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光學薄膜、太陽能背板，分別占整體營收的51.08%、39%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.道明光學

道明光學股份有限公司的主營業(yè)務為公共安全防護材料、功能薄膜新材料、微納光學顯示材料及超精密模具及光學器件加工。主要產(chǎn)品包括反光膜、反光布、鋁塑膜、PC/PMMA復合板材、石墨烯散熱膜、LCD用多功能復合型增亮膜卷材、光學膜片材。

2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.27億元，同比增長5.73%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.79億元，同比增長23.44%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括反光材料、光學顯示材料、新材料，分別占整體營收的70.65%、19.14%、9.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、光學膜行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

為促進光學膜行業(yè)的快速發(fā)展，我國政府及相關(guān)部門陸續(xù)出臺了相關(guān)政策予以支持并鼓勵。2022年6月工信部、人力資源社會保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，意見提出升級創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程，包括高端光學薄膜。

2.下游需求推動行業(yè)發(fā)展

新型平板顯示技術(shù)催生新的應用場景，拉動光學功能膜需求量提升，該領(lǐng)域經(jīng)歷了4次技術(shù)迭代，從傳統(tǒng)CRT到LCD再到OLED，現(xiàn)在發(fā)展至超薄、柔性顯示，新型顯示技術(shù)不斷升級完善。隨著技術(shù)不斷升級，液晶電視、電腦、手機等消費電子產(chǎn)品迭代更新頻率加快，液晶面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動光學膜等原材料市場需求大幅提升。

3.國產(chǎn)替代進程加速帶動行業(yè)發(fā)展

近年來，光學膜行業(yè)已成為我國快速培育和著重發(fā)展的戰(zhàn)略新興材料之一，但光學膜領(lǐng)域關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)一直被美國、日本、韓國等發(fā)達國家所掌握，很大程度上造成了行業(yè)的市場壟斷。我國的光學基膜制造企業(yè)堅持科技創(chuàng)新，自主突破關(guān)鍵核心技術(shù)，窗膜、背光模組和觸控模組用光學基膜已率先實現(xiàn)國產(chǎn)化，偏光片離保膜基膜、OCA離型膜基膜、中高端MLCC離保膜基膜、PCB干膜基膜等中高端領(lǐng)域也已實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，國產(chǎn)化替代的進程明顯加快。