英特爾為中國市場定制了一張AI大型語言模型的“入場券”。英特爾

NVIDIA的AI GPU系列需求噴發(fā)，卻因臺積電CoWos先進封裝產(chǎn)能嚴重不足，致使伺服器供應(yīng)鏈訂單不斷涌入，至今卻無法滿足客戶需求，遭美國封鎖高階AI晶片的中國，即使多家大廠傾全力加價下單 ，也搶不到足夠的NVIDIA GPU。

近期出乎預(yù)期的是，伺服器供應(yīng)鏈透露，英特爾（Intel）執(zhí)行長Pat Gelsinger于7月前往中國訪問期間，所推出的特供版AI處理器Habana Gaudi 2訂單快速飆升，以往NVIDIA有多少拉多少的榮景，正複制在英特爾身上。

2022年9月，美國禁止先進AI晶片出口至中國及俄羅斯，受影響的是NVIDIA H100及A100晶片，及超微（AMD）MI250，NVIDIA為滿足中國市場龐大需求，調(diào)整規(guī)格推出降規(guī)版的A800與H800晶片。

過去半年來，NVIDIA的AI GPU價量噴發(fā)，若非臺積電CoWoS產(chǎn)能不足，NVIDIA與相關(guān)伺服器供應(yīng)鏈成長爆發(fā)力將不僅于此。

值得注意的是，先前傳出要連A800、H800一起入列封鎖名單，更禁止NVIDIA的AI GPU系列銷往中東國家，以防遭轉(zhuǎn)銷中國。雖然至今未獲證實，但原本就拚命下單囤貨的中國業(yè)者急尋替代方案，至少在未來2年能儲備足夠AI晶片。

供應(yīng)鏈業(yè)者表示，不只是Meta、微軟（Microsoft）、Google、AWS北美四大云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）相當期待超微MI300系列面市抗衡NVIDIA獨大地位，給予NVIDIA價格壓力，中國業(yè)者亦期望超微推出降規(guī)版晶片。

MI300採用3D小晶片（Chiplet）設(shè)計，採用臺積電5奈米制程，結(jié)合CDNA 3架構(gòu)GPU、6奈米IO晶片和HBM小晶片，整體性價比不輸NVIDIA，但在GPU串聯(lián)與生態(tài)系仍遠不及NVIDIA，最重要是盛傳2024年上半才會放量，因此現(xiàn)階段完全難以登板救援。

據(jù)供應(yīng)鏈業(yè)者透露，由于NVIDIA未來出口中國全面遭禁的可能性不低，而超微MI300系列至未面市，也使得英特爾搶下好機會。 英特爾在中國市場推出的“特供版”Gaudi 2連月來訂單不斷急升。

Gaudi 2採用臺積電7奈米制程，英特爾現(xiàn)已向臺積電大追單，據(jù)了解，訂單能見度已至2024年中，下一代採用臺積電5/4奈米制程Gaudi 3也加速2024年上市時程。以此估算，Gaudi 2等系列可望助力英特爾在AI戰(zhàn)局有所發(fā)揮，對于資料中心平臺營收止跌功不可沒。

以往業(yè)界普遍認為，生成式AI和大型語言模型（LLM）僅能在NVIDIA GPU上執(zhí)行，對此英特爾也釋出數(shù)據(jù)資料指出，英特爾的AI解決方案可為希望擺脫封閉生態(tài)系的客戶，提供極具競爭力的選項。

以Habana Gaudi 2為基礎(chǔ)的軟體和系統(tǒng)，其訓(xùn)練成熟度在GPT-3上獲得大規(guī)模的證實，相較NVIDIA H100而言，也為客戶提供極具競爭力的伺服器和系統(tǒng)成本優(yōu)勢。

英特爾15年前就投入AI研發(fā)，2019年砸20億美元收購以色列Habana Labs，Habana號稱Gaudi晶片處理能力是GPU數(shù)倍，再加上既有資料中心平臺優(yōu)勢，英特爾正全力加速追趕NVIDIA。

值得注意的是，NVIDIA、超微MI300，及英特爾Gaudi 2與下一代晶片，皆由臺積電7/5奈米家族所代工，未來3/2奈米亦在洽淡中，三大廠亦與臺伺服器供應(yīng)鏈緊緊相依。

另外，英特爾的Gaudi 2/3延續(xù)過去Habana與世芯的合作，臺積大聯(lián)盟也成為此波AI平臺大戰(zhàn)受益者。