中商情報網(wǎng)訊：人形機(jī)器人是人工智能技術(shù)的主要載體，讓人類能夠更直觀地體驗先進(jìn)的人工智能技術(shù)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，人工智能、5G、新能源、新材料等與機(jī)器人技術(shù)深度融合，人形機(jī)器人正成為行業(yè)發(fā)展新的熱點。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.人形機(jī)器人市場規(guī)模

隨著人工智能和運(yùn)動控制系統(tǒng)技術(shù)快速發(fā)展，人形機(jī)器人正成為科技領(lǐng)域最新的火熱賽道之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《全球及中國人形機(jī)器人市場前景及投資機(jī)會研究報告》顯示，2022年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到15億美元。人形機(jī)器人在全球范圍內(nèi)處于高速發(fā)展階段，未來市場增長潛力巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2028年人形機(jī)器人市場規(guī)模將增至138億美元，5年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)50.29%。

數(shù)據(jù)來源：Markets and Markets、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人形機(jī)器人零部件成本占比

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎(chǔ)原材料以及零部件，中游為機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成，下游為不同的應(yīng)用場景。其中，核心零部件供給是未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的重要支撐，人形機(jī)器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，成本合計占比超70%。目前，高昂的成本仍是制約人形機(jī)器人廣泛應(yīng)用的重要因素之一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.減速器市場規(guī)模及競爭格局

精密減速器在一定程度上決定工業(yè)機(jī)器人的精度和負(fù)載，是工業(yè)機(jī)器人核心零部件之一，占工業(yè)機(jī)器人成本的35%左右，成本占比最高、研發(fā)難度最大。精密減速器主要包括諧波減速器、RV減速器、精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等。

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023全球與中國市場主減速器深度研究報告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國諧波減速器市場規(guī)模有望超過30億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等當(dāng)面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.伺服系統(tǒng)市場規(guī)模及競爭格局

伺服系統(tǒng)是高端裝備、智能制造裝備實現(xiàn)自動控制的核心功能部件，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用不僅能夠顯著提升設(shè)備的加工速度和精度，更為重要的是，伺服系統(tǒng)可以賦予生產(chǎn)設(shè)備更加靈活的生產(chǎn)能力。

近年來，我國機(jī)械制造業(yè)的快速恢復(fù)，促進(jìn)伺服系統(tǒng)及運(yùn)動控制類產(chǎn)品快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國伺服系統(tǒng)市場前景及投資機(jī)會研究報告》顯示，2022年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業(yè)自動化程度的進(jìn)一步提升和智能制造的深入推進(jìn)，伺服系統(tǒng)市場將會出現(xiàn)新一輪爆發(fā)式增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到195億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國伺服系統(tǒng)市場主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據(jù)16%、11%、10%、9%的市場份額。隨著近幾年貿(mào)易摩擦不斷加劇，國內(nèi)廠商自研能力逐步增強(qiáng)，伺服系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提升。2021年，內(nèi)資伺服系統(tǒng)市場份額增長至35.79%，份額提升明顯。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.人形機(jī)器人主要產(chǎn)品情況

近年來，國內(nèi)外多家企業(yè)積極布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來重要機(jī)遇期。國外企業(yè)中，特斯拉、波士頓動力、本田、EngineeredArts、1XTechnologies等企業(yè)紛紛發(fā)布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形機(jī)器人產(chǎn)品或其迭代產(chǎn)品；國內(nèi)企業(yè)中，優(yōu)必選、達(dá)闥機(jī)器人、小米、傅里葉智能正逐步進(jìn)行產(chǎn)品首發(fā)及更新。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

十四五以來，中央和地方陸續(xù)推出支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“機(jī)器人”應(yīng)用行動實施方案》《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》《山東省制造業(yè)創(chuàng)新能力提升三年行動計劃（2023-2025年）》《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案（2023-2024年）》等，多地利好政策有望推動人形機(jī)器人加快工程化和產(chǎn)業(yè)化。

2.大模型的發(fā)布加速行業(yè)發(fā)展

ChatGPT引爆新一輪人工智能熱潮，其能勝任高情商對話、生成代碼、構(gòu)思劇本和小說等多個場景，將人機(jī)對話推向新的高度。ChatGPT代表了人工智能通用大模型的最新進(jìn)展，顯示了大模型的影響力。大模型是指容量較大、用于深度學(xué)習(xí)任務(wù)的模型，通常具有海量的參數(shù)和復(fù)雜的架構(gòu)，具有涌現(xiàn)性、擴(kuò)展性、復(fù)合性的特征）大算力、大數(shù)據(jù)、大網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等技術(shù)特點，具有更豐富的通用知識、更強(qiáng)的學(xué)習(xí)與推理能力，可更好地降低人工智能應(yīng)用成本、縮短研發(fā)周期、提升識別準(zhǔn)確率。通用型AI發(fā)展，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展有望加速。

3.人形機(jī)器人應(yīng)用前景廣闊

隨著智能化水平提高和相應(yīng)機(jī)械裝備、材料裝備和其他相關(guān)儀器設(shè)備的成本越來越低、精度越來越高，未來機(jī)器人將在各個行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，應(yīng)用場景也會越來越廣泛。人形機(jī)器人是一個多任務(wù)、通用型機(jī)器人平臺，未來它在工業(yè)生產(chǎn)、社會服務(wù)等領(lǐng)域有非常多的應(yīng)用場景。