中商情報(bào)網(wǎng)訊：目前，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能正加速發(fā)展，隨著制造成本的降低以及政策的推出落地，鋰離子電池正大規(guī)模裝機(jī)到電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。隨著電力市場(chǎng)機(jī)制未來更加靈活，以及儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的不斷降低，國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)將在2030年前后迎來拐點(diǎn)。

一、電化學(xué)儲(chǔ)能定義

儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)和設(shè)備，利用物理或化學(xué)的方法把能量存儲(chǔ)起來，并且根據(jù)特定應(yīng)用需求釋放能量。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能指通過電池所完成的能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的過程。其額定功率和存儲(chǔ)電量較為靈活，但普遍存在安全或環(huán)保問題，主要用于新能源消納、峰谷價(jià)差套利、電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻以及UPS等領(lǐng)域。

根據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備的不同，可將電化學(xué)儲(chǔ)能分為鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展政策

為貫徹雙碳戰(zhàn)略，近年來我國加碼儲(chǔ)能發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)受到國家政策的重點(diǎn)支持，如《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等。在政策推動(dòng)和產(chǎn)品技術(shù)的不斷完善下，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性日益提升，迎來了產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)初期爆發(fā)式增長(zhǎng)，有望成為續(xù)力新能源汽車的超級(jí)風(fēng)口。儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.裝機(jī)規(guī)模

2021年全國能源工作會(huì)議明確提出要大力提升新能源消納和儲(chǔ)存能力，大力發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。受各方面利好因素影響，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)保持快速發(fā)展。2022年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)11GW，同比增長(zhǎng)99.64%。未來，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)20.9GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.裝機(jī)應(yīng)用分布

從我國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)應(yīng)用分布來看，目前，新能源配儲(chǔ)占比最高達(dá)45%。其次，電源側(cè)輔助、電網(wǎng)側(cè)占比分別為29%、22%。用戶側(cè)調(diào)峰、分布式及微網(wǎng)占比均為2%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域分布

目前，全球主要地區(qū)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模中，美國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模居全球首位，達(dá)6361.7MW，其中新增裝機(jī)功率占全球新增總量的49.6%；中國為第二電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)5117.1MW，新增裝機(jī)功率占全球的26.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.成本構(gòu)成

完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換。

數(shù)據(jù)顯示，電池模組在整個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)中占比最高，達(dá)70%，其次是集裝箱，占比為8%，電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器占比均為6%。

數(shù)據(jù)來源：中國能源研究會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)。主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、鋰電池材料。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入890.38億元，同比增長(zhǎng)82.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤98.22億元，同比增長(zhǎng)153.64%。2022年主營產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、電池材料及回收，營收分別占整體的73.67%、14.79%、6.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.中天科技

江蘇中天科技股份有限公司是國內(nèi)光電纜品種最齊全的專業(yè)企業(yè)，主營光纖通信和電力傳輸。其主要產(chǎn)品包括光通信及網(wǎng)絡(luò)、電力傳輸、海洋系列、新能源、銅產(chǎn)品、商品貿(mào)易。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.75億元，同比下降10.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.68億元，同比下降24.41%。2022年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)建設(shè)、光通信及網(wǎng)絡(luò)、海洋系列，營收分別占整體的30.49%、22.69%、18.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、電力自動(dòng)化信息通信、繼電保護(hù)及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務(wù)。國電南瑞的主要產(chǎn)品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設(shè)備;計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備;通信交換、通信終端及通信設(shè)備。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61.95億元，同比增長(zhǎng)7.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.26億元，同比增長(zhǎng)38.79%。2022年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制、電力自動(dòng)化信息通信、繼電保護(hù)及柔性輸電，營收分別占整體的54.58%、18.05%、13.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.陽光電源

陽光電源股份有限公司一家專注于太陽能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運(yùn)維服務(wù)。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入125.8億元，同比增長(zhǎng)175.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.08億元，同比增長(zhǎng)266.91%。2022年主營產(chǎn)品包括光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備、新能源投資開發(fā)、儲(chǔ)能系統(tǒng)，營收分別占整體的39.04%、28.82%、25.15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.國軒高科

國軒高科股份有限公司主營業(yè)務(wù)為動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊。主要產(chǎn)品為動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品、輸配電產(chǎn)品等。國軒高科是國內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.77億元，同比增長(zhǎng)83.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.76億元，同比增長(zhǎng)137.5%。2022年主營產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、輸配電產(chǎn)品，營收分別占整體的80.18%、15.22%、2.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展前景

1.規(guī)?；瘧?yīng)用逐步實(shí)施帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

目前我國電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)在電力、新能源和交通等領(lǐng)域中的應(yīng)用，通過儲(chǔ)存各種可再生能源，用以平衡電網(wǎng)系統(tǒng)的供需格局，提高可再生能源的利用率，同時(shí)保障其供能穩(wěn)定性，在此過程之中，逐步實(shí)現(xiàn)國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用，加快產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)程，催生我國新能源產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)迎來廣闊發(fā)展前景。

2.電力市場(chǎng)化有望實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能行業(yè)跨越式發(fā)展

隨著電力交易市場(chǎng)化程度不斷提高，儲(chǔ)能資源可通過“虛擬電廠”等形式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)等多種類型電力市場(chǎng)并從中獲益。在電力市場(chǎng)中，儲(chǔ)能的充放電安排對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格信號(hào)的產(chǎn)生、市場(chǎng)成員的收益等都將產(chǎn)生重要的影響。因此，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并有望助推儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。

3.儲(chǔ)能需求大幅增長(zhǎng)提高行業(yè)滲透率

目前，我國電力系統(tǒng)呈現(xiàn)高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”“雙峰”雙側(cè)隨機(jī)性”等特征，市場(chǎng)對(duì)電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出了更高的要求，對(duì)儲(chǔ)能調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定運(yùn)行等需求增加。預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比將超過20%，新能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能滲透率的提升。