中商情報網(wǎng)訊：今年以來，旅游市場持續(xù)升溫，露營游、房車游等出游方式尤其火熱，隨著國內(nèi)外市場越來越多地消費(fèi)者參與野餐、戶外露營等戶外休閑活動，露營經(jīng)濟(jì)的火熱有望帶動便攜式儲能進(jìn)一步增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國便攜式儲能上游為各類原材料，如電芯、電子元器件、儲能逆變器、儲能系統(tǒng)、電源管理系統(tǒng)、太陽能板、結(jié)構(gòu)件等；中游為便攜式儲能電源廠商；下游為各類應(yīng)用領(lǐng)域，包括戶外出游、戶外作業(yè)、應(yīng)急救援、醫(yī)療搶險等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.傳感器

隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。2022年約為1847億美元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)1936億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.PCB

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國PCB行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預(yù)計仍將維持較高速的增長，預(yù)計將在2023年其市場規(guī)模達(dá)3559.9億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲能逆變器

（1）市場規(guī)模

近年來，我國儲能市場呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，催生對于儲能逆變器的巨大需求，儲能逆變器市場前景廣闊，2021年進(jìn)一步增長至30.7億元，同比增長38.91%。2022年市場規(guī)模達(dá)59.5億元，2023年將增長至104.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，中國新增投運(yùn)的新型儲能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲能逆變器提供商依次為：上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、南瑞繼保、陽光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲能、匯川技術(shù)和許繼電氣。其中，上能電氣、科華數(shù)能市場份額占比分別為29%、25%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲能變流器

儲能變流器運(yùn)行模式有恒功率控制模式、孤島控制模式、直流恒流充電模式及直流恒壓充電模式四種。2022年產(chǎn)量約為246.98萬千瓦，預(yù)計2023年將進(jìn)一步增長至295.91萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.結(jié)構(gòu)件

（1）市場規(guī)模

中國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模在全球有較大的占比，2022年市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至360億元左右。未來在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計2023年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將達(dá)477億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前我國鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)格局不斷明朗，在產(chǎn)品性能要求不斷提升下，行業(yè)格局趨于集中化，市場份額加速向龍頭企業(yè)聚攏。2021年，科利達(dá)占比23.9%，為我國電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)，其次震?？萍肌o錫金楊、中瑞電子分別占比9.1%、4.1%、3.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

近年來，戶外用電需求和應(yīng)急備用電源需求日益增加，同時，新能源汽車帶動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)日益成熟，便攜式儲能行業(yè)得到迅速發(fā)展。2022年便攜式儲能出貨量增至656.7萬臺，同比增長35.7%，預(yù)計2023年全球便攜式儲能出貨量將達(dá)855.2萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.區(qū)域分布

從全球便攜式儲能主要生產(chǎn)國家來看，我國消費(fèi)電子制造業(yè)上下游配套齊全，綜合優(yōu)勢明顯，便攜式的工廠主要分布在中國，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。其次是應(yīng)用市場的需求，美國和日本作為最大的應(yīng)用市場，萌生出一些自有品牌，占據(jù)小部分市場，占比分別為3.2%、2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.滲透率

便攜式儲能應(yīng)用領(lǐng)域豐富，除去戶外活動領(lǐng)域和應(yīng)急用電場景之外，還可應(yīng)用于車載充電、DIY以及電力缺乏地區(qū)的用電等眾多領(lǐng)域。隨著產(chǎn)品性價比提升，其他領(lǐng)域的滲透率也將有所提升。預(yù)計到2026年，其他領(lǐng)域?qū)Ρ銛y式儲能的新增需求或?qū)⑦_(dá)到600萬臺，市場滲透率將提升至8.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.替代比例

隨著應(yīng)急備用電源的逐步普及以及便攜儲能產(chǎn)品對小型燃油發(fā)電機(jī)的逐步替代，便攜儲能產(chǎn)品在應(yīng)急和救援救災(zāi)市場的需求空間將更加廣闊。在全球新能源發(fā)展趨勢的大環(huán)境下，便攜式儲能的清潔性優(yōu)勢對小型燃油發(fā)電機(jī)的替代有一定的必然性。

燃油發(fā)電機(jī)價格便宜、技術(shù)成熟、同時輸出功率較大（通?？蛇_(dá)2-8KW），可以通過不斷添加燃油長時間地輸出電力，而便攜式儲能只適用于備電和短時間應(yīng)用，帶電量多為1000Wh左右，不適用于持續(xù)用電或電量需求較大的用戶，預(yù)計到2026年替代比例可能達(dá)到18.6%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競爭格局

目前全球便攜式儲能市場集中度較低，其中華寶新能占比最多，達(dá)16.6%。其次分別為正浩科技、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新，占比分別為6.3%、5.6%、5.3%、2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.露營

近年來，國內(nèi)露營市場規(guī)模創(chuàng)新高，行業(yè)正處于高速增長期。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國露營核心/帶動市場規(guī)模分別為1135/5816億元，同比增長51.74%/52.57%。“露營”憑借其短途化、聚集性低、私密兼顧社交、消費(fèi)便捷、體驗(yàn)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)占據(jù)當(dāng)前旅游市場的熱門，露營消費(fèi)形成一種新常態(tài)，預(yù)計2023年中國露營核心/帶動市場規(guī)模分別為1334/7873億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.戶外用品

中國戶外運(yùn)動發(fā)展尚處于早期階段，滲透率遠(yuǎn)低于國際水平，成長空間大。據(jù)中國釣具網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國戶外用品行業(yè)市場規(guī)模為1693億元，2022年市場規(guī)模約1971億元。據(jù)《戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2022-2025年）》，2021年中國戶外運(yùn)動參與人數(shù)達(dá)4億人，測算得到市場滲透率達(dá)到約28%，較發(fā)達(dá)國家50%以上的滲透率提升空間大，預(yù)計2023年中國戶外用品行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至2116億元。

數(shù)據(jù)來源：中國釣具網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理