中商情報網(wǎng)訊：隨著國家對公立醫(yī)院提質(zhì)增效、精細(xì)化的高質(zhì)量發(fā)展要求，醫(yī)保支付方式改革的推進(jìn)，分級診療及強(qiáng)化基層醫(yī)療的政策推動，醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)互通成為長期剛需，醫(yī)療信息化市場規(guī)模持續(xù)增長。同時我國各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)和數(shù)據(jù)服務(wù)需求促使我國醫(yī)療信息化行業(yè)向廣度覆蓋、深度縱深的方向發(fā)展。

一、醫(yī)療信息化定義

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。中國的醫(yī)療信息化可以分為三個階段，分別是醫(yī)院管理信息化（HIS）、臨床管理信息化（CIS）、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)信息化（GMIS），目前已進(jìn)入以臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）為主的發(fā)展階段，局部地區(qū)開始同步向第三階段推進(jìn)。

二、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展政策

醫(yī)療信息化建設(shè)是我國政府高度重視的行業(yè)，國務(wù)院及相關(guān)政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持行業(yè)發(fā)展的政策文件，具體政策如圖所示：

 

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

近年來，伴隨著我國醫(yī)療制度、體系改革持續(xù)深化推進(jìn)，醫(yī)療信息化建設(shè)投入不斷增加，醫(yī)療信息化市場快速擴(kuò)張。2022年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模221.5億元，預(yù)計2023年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將達(dá)241.59億元。

 

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.行業(yè)競爭格局

中國醫(yī)療信息化行業(yè)參與者眾多，市場競爭格局較為集中。醫(yī)院核心系統(tǒng)是醫(yī)療信息化最基礎(chǔ)的應(yīng)用系統(tǒng)，其中行業(yè)競爭者主要是衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)慧康前三名參與者，市場份額分別為12.4%、9.7%、6.5%。隨著大型廠商的渠道下沉，中國醫(yī)療信息化市場份額有望進(jìn)一步向頭部集中。

 

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投資情況

中國醫(yī)療行業(yè)一般信息化投資是指對信息技術(shù)及其他相關(guān)信息及數(shù)據(jù)服務(wù)（包括硬件、軟件及大數(shù)據(jù)解決方案）的投資。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國醫(yī)療信息化投資總額為2486億元，預(yù)計2023年醫(yī)療信息化行業(yè)投資總額將達(dá)2747億元。

 

數(shù)據(jù)來源：安永報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、醫(yī)療信息化行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.衛(wèi)寧健康

衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司是我國醫(yī)療信息化領(lǐng)域龍頭企業(yè)。截至2023年7月，最新市值162.37億元。主要產(chǎn)品為軟件產(chǎn)品，覆蓋醫(yī)院端、醫(yī)保信息化、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等，產(chǎn)業(yè)鏈布局較廣。

衛(wèi)寧健康2023年第一季度營業(yè)收入為4.49億元，比上年同期增長0.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.63億元。2022年衛(wèi)寧健康主營產(chǎn)品包括軟件銷售、互聯(lián)網(wǎng)健康、技術(shù)服務(wù)、其他，營收占比分別為48.74%、18.21%、18.17%、14.89%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.東軟集團(tuán)

東軟集團(tuán)股份有限公司成立于1991年，是行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司。東軟于1997年開始布局醫(yī)療信息化領(lǐng)域，2019年形成覆蓋大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)（RealOne Suite）、中小醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（CloudOne Suite）和衛(wèi)?。℉ealthOne Suite）的全生命周期、全領(lǐng)域、全棧的一站式（One-Stop）整體解決方案，進(jìn)入全場景發(fā)展階段。東軟業(yè)務(wù)覆蓋衛(wèi)健委、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、醫(yī)保、商保、養(yǎng)老等行業(yè)領(lǐng)域，利用“ABCD+IoT”（人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)）等前沿技術(shù)元素，與“智能互聯(lián)網(wǎng)+”融合，打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化產(chǎn)品和整體解決方案，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

東軟集團(tuán)2023年第一季度營業(yè)收入16.56億元,同比增長29.57%。歸屬于上市公司股東的凈利潤505.89萬元，2022年東軟集團(tuán)主營產(chǎn)品包括自主軟件和產(chǎn)品及服務(wù)、系統(tǒng)集成、物業(yè)廣告，營收占比分別為85.06%、13.08%、1.86%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.創(chuàng)業(yè)慧康

創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司成立于1997年。在20多年的發(fā)展歷程中，一貫秉持“創(chuàng)造智慧醫(yī)衛(wèi)、服務(wù)健康事業(yè)”的愿景，專注醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的信息化服務(wù)與創(chuàng)新。近年來，在“健康2030”等新形勢下，緊跟產(chǎn)業(yè)步伐，順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展，公司構(gòu)建醫(yī)衛(wèi)信息化事業(yè)群、醫(yī)衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群、醫(yī)衛(wèi)物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群，以數(shù)字醫(yī)衛(wèi)、智慧醫(yī)療、健康城市及醫(yī)療大數(shù)據(jù)和人工智能行業(yè)研究和應(yīng)用為主要發(fā)展方向。

創(chuàng)業(yè)慧康2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入3.48億元，同比下降24.74%；歸母凈利潤1038.33萬元，同比下降88.74%。2022年創(chuàng)業(yè)慧康主營產(chǎn)品包括技術(shù)服務(wù)、軟件銷售、系統(tǒng)集成、其他，營收占比分別為41.3%、37.22%、11.55%、9.94%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.思創(chuàng)醫(yī)惠

思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司成立于2003年。思創(chuàng)醫(yī)惠作為智慧醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用整體解決方案供應(yīng)商，是一家集科研、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的國家火炬高新技術(shù)企業(yè)。作為智慧醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，思創(chuàng)醫(yī)惠打造了智慧醫(yī)院應(yīng)用生態(tài)體系，以智能開放平臺實現(xiàn)醫(yī)院系統(tǒng)互聯(lián)互通；以物聯(lián)網(wǎng)共性開放平臺構(gòu)建醫(yī)院流程的閉環(huán)管理以及單病種的全程管理；以人工智能開放平臺構(gòu)建臨床、科研、質(zhì)控、管理一體化的智慧服務(wù)，已先后服務(wù)于1500多家醫(yī)院的信息化建設(shè)。

思創(chuàng)醫(yī)惠2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入2.35億元，同比下降39.09%；歸屬母公司股東凈利潤-7666.38萬元。2022年思創(chuàng)醫(yī)惠主營產(chǎn)品包括商業(yè)智能、智慧醫(yī)療，營收占比分別為60.58%、39.42%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、東華軟件

東華軟件2001年1月成立，是一家集信息技術(shù)服務(wù)，咨詢與解決方案，云計算、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，三大核心能力為一體的創(chuàng)新型綜合服務(wù)提供商。東華軟件在智慧醫(yī)療行業(yè)深耕多年，旗下智慧醫(yī)療解決方案iHealth，可為各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)架構(gòu)起區(qū)域性智慧“健康云”、“衛(wèi)生云”、“醫(yī)療云”。

東華軟件2023年第一季度營業(yè)收入為27.94億元，比上年同期增長22.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.38億元，比上年同期增長15.68%。2022年東華軟件主營產(chǎn)品包括系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、軟件、其他，營收占比分別為70.63%、20.73%、8.57%、0.07%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展前景

1.國家醫(yī)療相關(guān)政策的持續(xù)推動

醫(yī)療相關(guān)政策包括了醫(yī)療信息化政策、醫(yī)療衛(wèi)生政策，兩者直接推動了醫(yī)療信息化的建設(shè)和發(fā)展。醫(yī)療信息化政策是直接針對醫(yī)療信息化的政策，如《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的國務(wù)院意見》，直接促進(jìn)了醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生政策指雖然不直接針對醫(yī)療信息化，但指向的改革和建設(shè)要求需要醫(yī)療信息化的配套建設(shè)，比如《關(guān)于進(jìn)一步做好分級診療制度建設(shè)有關(guān)重點(diǎn)工作的通知》，雖然是對分級診療的要求，但分級診療則需要醫(yī)療信息化的基礎(chǔ)設(shè)施來驅(qū)動。

2.分級診療和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)推動醫(yī)療信息化系統(tǒng)加速發(fā)展

分級診療是打破當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)資源錯配困境的出路之一。分級診療的落地需要多方面的支撐，除了法律政策、各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理協(xié)同等，醫(yī)療信息化手段將在連接和打通上下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)、實現(xiàn)醫(yī)療資源的二次分配和資源共享方面發(fā)揮重要作用?；诜旨壴\療體系建設(shè)的醫(yī)聯(lián)體中，各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)必須接入統(tǒng)一的信息平臺，各機(jī)構(gòu)之間的信息系統(tǒng)需實現(xiàn)互聯(lián)互通，才能實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體的一體化管理、資源的整合共享和分工協(xié)作。

3.醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的推廣需要醫(yī)療信息化的支撐

醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)能優(yōu)化醫(yī)師資源配置，促進(jìn)醫(yī)務(wù)人員的合理流動，促進(jìn)多元化辦醫(yī)和公立醫(yī)院改革。醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)需要醫(yī)療信息化手段的支撐，區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)能實現(xiàn)各級醫(yī)院居民健康信息共享，有助于多點(diǎn)執(zhí)業(yè)醫(yī)生更全面的掌握患者信息，提升診斷效率，降低患者支出。