中商情報(bào)網(wǎng)訊：軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、安全保障、通信信號(hào)、牽引供電、運(yùn)營(yíng)管理等各種機(jī)電裝備。隨著我國(guó)軌道交建設(shè)投資持續(xù)增長(zhǎng)，鐵路與城軌車輛需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)期將帶動(dòng)軌道交通裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉(zhuǎn)向架、永磁牽引電機(jī)、電線電纜、直流高速開關(guān)、軌道板等；中游為組裝及制造，包括鐵路高端裝備制造及城市軌道裝備制造；下游為運(yùn)營(yíng)維保。

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二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是軌道交通裝備重要的原材料之一。近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.4億噸，同比增長(zhǎng)約0.27%。

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（2）鋁材

鋁能承受惡劣環(huán)境的特點(diǎn)使其被廣泛應(yīng)用于托盤電纜的導(dǎo)體，以及許多工業(yè)元件和容器。近年來(lái)，我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，鋁材產(chǎn)量由2018年的4554.6萬(wàn)噸增至2022年的6221.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.1%。

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（3）防水材料

目前，我國(guó)防水材料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度較低，其中：“一超”為行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹，其品牌影響力強(qiáng)，同時(shí)擁有全國(guó)防水卷材最多生產(chǎn)線，目前基本完成了全國(guó)性布局；“多強(qiáng)”為行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)，如科順股份、北新建材、凱倫股份、卓寶科技、宏源防水和雨中情等。

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2.零部件

（1）占比情況

數(shù)據(jù)顯示，軌道交通零部件中占比最大的為電纜和軌枕，均占13%。電纜是一種電能或信號(hào)傳輸裝置，通常是由幾根或幾組導(dǎo)線組成。軌枕又稱枕木，是鐵路配件的一種。列車經(jīng)過(guò)時(shí)，它可以適當(dāng)變形以緩沖壓力，但列車過(guò)后還得盡可能恢復(fù)原狀，是軌道交通裝備重要的零部件之一。

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（2）電線電纜

近年來(lái)，我國(guó)電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為5480萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.5%。2022年產(chǎn)量約為5927萬(wàn)千米，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)6203萬(wàn)千米。

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（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、中游分析

1.軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模

軌道交通裝備是我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的6537億元增長(zhǎng)到2022年的9673億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9928億元。

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2.軌道交通裝備細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。數(shù)據(jù)顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據(jù)了軌道交通裝備市場(chǎng)的46%，城軌交通裝備占比為16%。

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3.動(dòng)車組數(shù)量

動(dòng)車組為現(xiàn)代火車的一種類型，由若干帶動(dòng)力的車輛和不帶動(dòng)力的車輛組成。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國(guó)鐵路動(dòng)車組數(shù)量從23752輛增長(zhǎng)至33554輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鐵路動(dòng)車組數(shù)量可達(dá)35277輛。

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4.鐵路貨車擁有量

數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)鐵路貨車擁有量為99.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鐵路貨車擁有量將增至102.5萬(wàn)輛。

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5.城軌交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動(dòng)力的來(lái)源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個(gè)大型部件組成，主要目的是把線網(wǎng)上的直流電壓逆變成一個(gè)帶有可變振幅和頻率的三相電壓，為牽引電動(dòng)機(jī)運(yùn)行提供合適的能量。

按城市劃分，2022年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)項(xiàng)目中，共有18座城市完成了40條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標(biāo)，涉及車輛數(shù)共計(jì)4264輛。按中標(biāo)數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)TOP10城市分別為成都、西安、長(zhǎng)春、寧波、合肥、東莞、廈門、青島、徐州、福州。其中，成都以1436輛的中標(biāo)數(shù)量排名第一，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量9個(gè)。

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6.軌道交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，數(shù)據(jù)顯示，TOP6企業(yè)市占率達(dá)97.4%。其中，中國(guó)中車市場(chǎng)份額最大，市占率高達(dá)56.2%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。新筑股份市占率12.2%，排名第二。此外，今創(chuàng)集團(tuán)占比9.1%，康尼電機(jī)占比8.6%，永貴電器占比6.2%，鼎漢技術(shù)占比5.1%。

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7.重點(diǎn)企業(yè)分析

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8.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.運(yùn)營(yíng)情況

目前，我國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)線路中共有9種制式同時(shí)在運(yùn)營(yíng)。其中，地鐵8008.17公里，占比77.84%；輕軌219.75公里，占比2.14%；跨座式單軌144.65公里，占比1.41%；市域快軌1223.46公里，占比11.89%；有軌電車564.77公里，占比5.49%；磁浮交通57.86公里，占比0.56%；自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)10.19公里，占比0.10%，電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)34.70公里，占比0.34%；導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)23.90公里，占比0.23%，無(wú)懸掛式單軌。

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2.運(yùn)營(yíng)線路

近年來(lái)，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國(guó)城軌交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度也不斷增長(zhǎng)，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復(fù)合增長(zhǎng)率15.6%。截至2022年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有55個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路308條，其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路2279.28公里，占比22.16%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)城軌交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度將達(dá)11535.6公里，同比增長(zhǎng)12.1%。

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2022年新增城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1080.63公里。新增運(yùn)營(yíng)線路25條，新開既有線路的延伸段、后通段25段，當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度與上年相比有所下降，但仍保持新增線路長(zhǎng)度在1000公里以上。

北京、天津等20個(gè)城市有新線或新段開通運(yùn)營(yíng)，其中，杭州新增174公里，居全國(guó)首位，其次是深圳136.11公里，運(yùn)營(yíng)線路規(guī)模增量居前。重慶、福州、金華、臺(tái)州增量超過(guò)50公里，增長(zhǎng)率超過(guò)100%的城市則是紹興，增長(zhǎng)率132.02%。

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