中商情報(bào)網(wǎng)訊：鈦材行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的地位，對(duì)國(guó)防、經(jīng)濟(jì)及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的重要原材料產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。鈦材行業(yè)下游為航空航天、石油化工、海洋能源等行業(yè)，近年來，隨著我國(guó)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國(guó)家政策的穩(wěn)步推進(jìn)，下游市場(chǎng)需求逐步釋放，為我國(guó)鈦材行業(yè)帶來了進(jìn)一步增長(zhǎng)空間。

鈦材性能優(yōu)勢(shì)突出，加工技術(shù)含量高

鈦具有密度小、比強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強(qiáng)、生物相容性好等突出特點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于航空航天、艦船、兵器、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領(lǐng)域，金屬鈦被譽(yù)為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”及“戰(zhàn)略金屬”。鈦熔煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度大，目前世界上僅美國(guó)、俄羅斯、日本、中國(guó)四個(gè)國(guó)家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。

數(shù)據(jù)來源：寶鈦股份、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

鈦材即鈦加工材，是由海綿鈦（或海綿鈦加合金元素）經(jīng)熔煉形成鈦鑄錠，再經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。鈦材按不同分類標(biāo)準(zhǔn)分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國(guó)等國(guó)家

鈦化學(xué)活性強(qiáng)，易與氧結(jié)合，礦物中鈦主要以TiO2和鈦酸鹽形式存在，常與鐵共生，形成各類礦物，主要為金紅石、鈦鐵礦、銳鈦礦、白鈦礦、鈣鈦礦等，目前具有工業(yè)開采價(jià)值的鈦礦資源主要為鈦鐵礦與金紅石。

全球鈦礦資源以鈦鐵礦為主，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，截至2022年，全球鈦礦資源儲(chǔ)量合計(jì)約6.97億噸（以TiO2計(jì)），其中鈦鐵礦與金紅石資源儲(chǔ)量分別6.48億噸、0.49億噸，主要分布在澳大利亞、中國(guó)、印度、巴西等國(guó)家。其中，澳大利亞鈦礦資源儲(chǔ)量達(dá)1.91億噸，占比約27.4%，中國(guó)鈦礦資源儲(chǔ)量達(dá)1.9億噸，占比27.2%。國(guó)內(nèi)鈦礦資源儲(chǔ)量主要分布在四川，原生鈦（磁）鐵礦資源儲(chǔ)量達(dá)到18961萬噸（折TiO2），國(guó)內(nèi)占比約達(dá)90%。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)鈦加工材產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，鈦板材產(chǎn)量占比最大

得益于生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領(lǐng)域需求的帶動(dòng)，近年來我國(guó)鈦材產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)鈦材產(chǎn)量達(dá)15.1萬噸，同比增長(zhǎng)11.0%。未來隨著國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、工業(yè)4.0等國(guó)家政策的深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)鈦材高端應(yīng)用場(chǎng)景及潛在市場(chǎng)空間將進(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鈦材產(chǎn)量將達(dá)到18.76萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

按形態(tài)分類，鈦材主要包括板材、鈦棒、管材、鍛件、箔帶材、絲線材、鑄件等。從各類鈦材產(chǎn)品產(chǎn)量占比來看，2022年板材、鈦棒、管材產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)到90.07%。其中，板材產(chǎn)量8.5萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的56.29%；鈦棒產(chǎn)量3.3萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的21.85%；管材產(chǎn)量1.8萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的11.92%；其余產(chǎn)品產(chǎn)量1.5萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的9.93%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)鈦加工材以出口貿(mào)易為主，高端領(lǐng)域還需進(jìn)口

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，各類鈦材進(jìn)口數(shù)量為7479噸，進(jìn)口金額為5.52億美元；鈦材出口數(shù)量為26313噸，出口金額為7.59億美元。我國(guó)鈦材加工工藝不斷提升，在國(guó)際中的認(rèn)可度有所提升，出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，在中低端產(chǎn)品方面已能實(shí)現(xiàn)自給自足。目前我國(guó)在超薄鈦帶、超厚鈦板材、航空緊固件等高端領(lǐng)域的產(chǎn)品水平與國(guó)外還有一定的差距，相關(guān)產(chǎn)品仍需進(jìn)口，隨著技術(shù)和裝備不斷升級(jí)，未來有望加快進(jìn)口替代。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

鈦材應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，國(guó)內(nèi)用量最大是化工領(lǐng)域

由于鈦材的優(yōu)良特性，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中全球有近一半的鈦材用于航空領(lǐng)域。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鈦材用量最大的領(lǐng)域?yàn)榛?，其次為航空航天?022年，化工領(lǐng)域用鈦量為7.3萬噸，占比50%；航空航天用鈦量為3.3萬噸，占比23%。醫(yī)藥、船舶領(lǐng)域用鈦量依然相對(duì)較低，但增速都在30%以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程等領(lǐng)域由于下游行業(yè)周期波動(dòng)，用鈦量均出現(xiàn)不同程度的下降。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：寶鈦股份、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

鈦材市場(chǎng)集中度較高，CR3占比47%

從生產(chǎn)企業(yè)來看，我國(guó)鈦加工材產(chǎn)業(yè)集中度較高，市場(chǎng)份額主要被幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，2021年前三家企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)47.0%，前十家企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)78.7%，其中寶鈦股份為我國(guó)最大的鈦及鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)我國(guó)20%以上市場(chǎng)份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

多家企業(yè)規(guī)劃布局鈦材項(xiàng)目

海綿鈦是鈦金屬單質(zhì)，目前我國(guó)海綿鈦生產(chǎn)仍以化工民用低端海綿鈦為主，高品質(zhì)細(xì)小粒度（5mm-13mm）海綿鈦仍需要進(jìn)口。當(dāng)前我國(guó)海綿鈦主要有有9家生產(chǎn)廠商，產(chǎn)能規(guī)劃在建項(xiàng)目的企業(yè)主要有龍佰集團(tuán)、寶鈦股份、安寧股份等。鈦加工材生產(chǎn)線項(xiàng)目規(guī)劃企業(yè)有寶鈦股份、攀枝花鋼城集團(tuán)、西部超導(dǎo)等，主要規(guī)劃高端領(lǐng)域鈦材，提升鈦加工材產(chǎn)能。

資料來源：各公司公告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速，向中高端領(lǐng)域發(fā)展

過去我國(guó)鈦材行業(yè)需求以中低端化工、冶金為主，相關(guān)中低端產(chǎn)能的快速擴(kuò)張使得整體行業(yè)存在明顯結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題。近年來，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加值、減少污染排放等政策的落實(shí)，同時(shí)在我國(guó)“大飛機(jī)計(jì)劃”“空間站計(jì)劃”“艦船建造計(jì)劃”等計(jì)劃牽引下，中高端鈦材需求呈逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年，我國(guó)航空航天、艦船、高端化工等中高端領(lǐng)域的鈦材需求總量增加了2.05萬噸，同比增長(zhǎng)28.5%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速。2022年我國(guó)航天航空領(lǐng)域鈦材消費(fèi)突破2.5萬噸，同比增長(zhǎng)20%。目前我國(guó)鈦合金行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整初見成效，未來將在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，進(jìn)一步向航空航天、艦船和高端化工等中高端領(lǐng)域邁進(jìn)。

可持續(xù)發(fā)展理念深化，綠色環(huán)保工藝成必然趨勢(shì)

可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會(huì)協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識(shí)。高端鈦合金生產(chǎn)企業(yè)開始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展高端鈦及鈦合金產(chǎn)品加工工藝的必然趨勢(shì)。