中商情報(bào)網(wǎng)訊：AI技術(shù)主要以智能視覺(jué)模組、智能語(yǔ)音模組的形式應(yīng)用于智能家居各類型產(chǎn)品中，智能音箱呈現(xiàn)出較高的AI技術(shù)滲透情況。隨著ChatGPT等大語(yǔ)言模型新技術(shù)的應(yīng)用助推產(chǎn)品升級(jí)，智能音箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍有上升空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括硬件及軟件；中游為智能音箱生產(chǎn)，通過(guò)方案及代工廠、內(nèi)容服務(wù)商到達(dá)智能音箱終端廠商；下游為銷售，通過(guò)品牌商到各類銷售渠道，最終到達(dá)下游終端消費(fèi)者手中。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）產(chǎn)量

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，同比下降11.6%。2023年1-3月全國(guó)集成電路產(chǎn)量為722億塊，同比下降14.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）市場(chǎng)規(guī)模

得益于我國(guó)科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國(guó)成為了全球最大的芯片消費(fèi)國(guó)之一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的5411億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)17.9%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.語(yǔ)音技術(shù)

智能語(yǔ)音是指聲音信息在人機(jī)間的交互，包括語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)和語(yǔ)音合成技術(shù)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，智能語(yǔ)音技術(shù)已經(jīng)成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來(lái)，我國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年我國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)將達(dá)341億元，同比增長(zhǎng)13.4%。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)382億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.零售額

在消費(fèi)升級(jí)的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質(zhì)的方式之一。2022年銷售額達(dá)59.1億元，同比下降31.6%；2023年第一季度銷售額12.3億元，同比下降28.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零售量

受疫情影響（物流、收入、原材料），近兩年，智能音箱行業(yè)出貨量呈下降趨勢(shì)。2022年全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷售量為2401萬(wàn)臺(tái)，同比下降31.7%；2023年一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷售量為524萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.2%。

進(jìn)入2023年第一季度，受產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和消費(fèi)者需求下降等因素疊加影響，中國(guó)智能音箱在線上的監(jiān)測(cè)零售量為157萬(wàn)臺(tái)，再次大跌40.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前中國(guó)智能音箱市場(chǎng)主要以無(wú)屏智能音箱為主，占比達(dá)60.3%；帶屏智能音箱是觸屏與語(yǔ)音交互模式的結(jié)合，可以大大增強(qiáng)人機(jī)互動(dòng)性，占比達(dá)39.7%，為近年來(lái)最高值。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年第三季度，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)中，百度、小米、天貓精靈分別占據(jù)了37%、30%、27%的市場(chǎng)份額，華為占比3.5%，CR4達(dá)97.5%。2023年第一季度，我國(guó)智能音箱TOP3品牌占據(jù)行業(yè)95%以上的份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.專利

從專利申請(qǐng)量來(lái)看，2017-2020年，智能音箱專利申請(qǐng)量一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，由295件增長(zhǎng)至1199件。2021年專利申請(qǐng)量開(kāi)始下降，2022年降至984件。2023年，截至目前，智能音箱專利申請(qǐng)量?jī)H10件。

數(shù)據(jù)來(lái)源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

2021年，智能音箱均價(jià)達(dá)275元，同比增長(zhǎng)24%。目前，阿里巴巴、小米、百度帶屏音箱的價(jià)格都穩(wěn)定200-1000元不等，無(wú)屏音箱則都在500元以下。2022年智能音箱均價(jià)約為336元，預(yù)計(jì)2023年將增至390元，價(jià)格的提高短期內(nèi)必然帶來(lái)銷量的下降。

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理