2023年中國海上風電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-05-10 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：海上風電

中商情報網(wǎng)訊：海上風電是我國低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域,對于加快能源轉(zhuǎn)型進程、融合高端裝備制造有著關(guān)鍵性支撐作用。多地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風電規(guī)模有望大幅提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國海上風電產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及零部件；中游為風電整機；下游包括風電開發(fā)建設(shè)、風電運營維護，最終到達風電場、蓄電站。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.環(huán)氧樹脂

環(huán)氧樹脂泛指分子結(jié)構(gòu)中含有環(huán)氧基團的高分子化合物，其在風機葉片中所占成本比例最高，約36%，截至2021年我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為134萬噸，同比增長4%。2022年產(chǎn)量約為141萬噸，預計2023年將達147萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.碳纖維

（1）市場規(guī)模

碳纖維性能優(yōu)異、材料輕便，完全符合風機葉片大型化、輕量化的發(fā)展方向。中國碳纖維市場規(guī)模從2017年的38.1億元增長至2021年的106.4億元，年均復合增長率達29.3%，一直保持增長趨勢。2022年市場規(guī)模約為128.1億元，2023年將達153.7億元。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

當前我國國內(nèi)主要的碳纖維（及原絲）制造商為吉林碳谷、吉林寶旌、中復神鷹、江蘇恒神、光威復材、蘭州藍星和上海石化等。基于碳纖維極高壁壘的行業(yè)屬性，其全球供應呈現(xiàn)明顯的壟斷格局。其中，吉林碳谷+寶笙、中復神鷹產(chǎn)能占比均為24%，其次江蘇恒神占比15%、光威復材14%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.葉片

葉片是風電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。2021年風電葉片市場規(guī)模約為294億元，2022年約為371億元，預計2025年將增長至562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.風電鑄件

風電屬于國家，市場表現(xiàn)硬需求狀況，整體價格對其需求影響極小，行業(yè)整體表現(xiàn)為量價齊升狀況，導致風電鑄件整體行業(yè)市場規(guī)模大幅度提升。預計2021-2024年國內(nèi)鑄件產(chǎn)能合計為202/214/246/269萬噸，高于全球風電行業(yè)鑄件需求。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.發(fā)電機

隨著我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，我國社會用電需求也隨之不斷增加，龐大的用電需求拉動了發(fā)電機行業(yè)的發(fā)展。2022年產(chǎn)量達18376.1萬千瓦，同比增長17.3%。2023年1-3月產(chǎn)量達3804.5萬千瓦，同比增長7.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

三、中游分析

1.累計裝機

在雙碳目標和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅(qū)動裝機量持續(xù)提升，海上風電迎來快速增長時期。截至2022年底，海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%，預計2023年累計裝機容量將達3470億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新增裝機

我國海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負荷中心較近等優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。2022年我國海上風電新增吊裝容量515.7萬千瓦，約占全球的54%，預計2023年新增裝機容量將增長至600萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.占比情況

從全國海上風電累計裝機容量占風電累計總裝機容量的比例來看，總體上呈上升趨勢。2017-2022年，全國海上風電累計裝機容量占風電累計總裝機容量的比例從1.7%增長至7.8%。長遠來看，海上風電的滲透率將會持續(xù)提高，預計2023年將達8.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

電氣風電新增裝機容量最多，占比為29%，位居第一；其次為明陽智能、金風科技、中國海裝、東方電氣，占比分別為26.1%、16.5%、13.8%、7.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.社會用電

2022年中國全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。2023年1-3月，全社會用電量累計21203億千瓦時，同比增長3.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量266億千瓦時，同比增長9.7%；第二產(chǎn)業(yè)用電量13817億千瓦時，同比增長4.2%；第三產(chǎn)業(yè)用電量3696億千瓦時，同比增長4.1%。