中國市場受限，想靠韓國補(bǔ)給

受限于美國聯(lián)合日本、荷蘭拉起的半導(dǎo)體設(shè)備出口鐵幕，這些半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商向中國地區(qū)的出口供貨愈發(fā)困難重重。

美國對中國的限制迫使這些企業(yè)不得不放棄中國市場，尋找替代方案，這也加速了這些企業(yè)的［韓國行］。

2月21日，韓國媒體《今日財經(jīng)》發(fā)表文章稱，美國對華半導(dǎo)體限制的余波正在轉(zhuǎn)移到韓國設(shè)備行業(yè)。

隨著美國開始對華半導(dǎo)體限制，全球設(shè)備制造商正在積極投資韓國，失去了中國這個大市場，對大型客戶三星電子和SK海力士的依賴度也會提高。

全球半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)紛紛涌入韓國，一方面原因也是為了緊緊抓住存儲芯片的兩大主要客戶三星電子和SK海力士。

不僅是單純地提供設(shè)備，還提供設(shè)備維護(hù)、維修等，旨在與其他公司競爭以求生存。

在地理位置上與中國相近，而且與美國建立了友好的關(guān)系，這也是設(shè)備企業(yè)喜歡韓國的原因之一。

預(yù)計今后世界半導(dǎo)體裝備企業(yè)還將繼續(xù)對韓國市場進(jìn)行投資。

五大半導(dǎo)體設(shè)備赴韓安營扎寨

國際上知名的5大半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)奔赴韓國進(jìn)行戰(zhàn)略部署，分別是美國應(yīng)用材料、荷蘭ASML、日本東京電子、美國泛林集團(tuán)、美國科磊。

美國應(yīng)用材料選擇奔赴韓國建廠，目前正在與韓國京畿道政府進(jìn)行談判，內(nèi)容就是建設(shè)存儲設(shè)備研發(fā)中心的計劃。

這座存儲設(shè)備研發(fā)中心的意義就是加強(qiáng)美國應(yīng)用材料與韓方在DRAM和NAND閃存業(yè)務(wù)方面的合作，尤其是針對于三星電子和SK海力士等。

東京電子目前也正在擴(kuò)大華城的研發(fā)中心，此前該企業(yè)表示準(zhǔn)備投資1000億韓元將研發(fā)規(guī)模和無塵室設(shè)備進(jìn)行升級擴(kuò)大，目前正處于兌現(xiàn)的階段。

荷蘭ASML同樣計劃在京畿道華城建廠，目前投資金額已經(jīng)達(dá)到了2400億韓元，預(yù)計在2024年12月前完工。

建廠的目的同樣是加強(qiáng)與韓企的合作，并且針對于韓企的光刻機(jī)維護(hù)需求進(jìn)行滿足，值得一提的是這屬于ASML首次在海外建廠。

美國泛林集團(tuán)此前在京畿道龍仁市建立了第三家工廠，并開設(shè)了研發(fā)中心，目的是加強(qiáng)與SK海力士的半導(dǎo)體集群合作。

想靠五大尖端企業(yè)改變AI芯片定位

美國芯片設(shè)計公司英偉達(dá)在高端AI芯片領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢，截至去年12月，它在全球六大云服務(wù)的計算能力中約占86％。

AI聊天機(jī)器人ChatGPT其中就采用性能強(qiáng)大的AI芯片，而目前市場上的AI聊天機(jī)器人所采用的AI芯片幾乎都來自英偉達(dá)，占比份額高達(dá)86％。

反觀韓企本質(zhì)上在AI領(lǐng)域的實力并不強(qiáng)大，不過目前初創(chuàng)公司Rebellions推出了一款A(yù)I芯片ATOM，屬于是針對于AI芯片方面將對標(biāo)英偉達(dá)的產(chǎn)物。

基于這一點(diǎn)，韓國政府承諾未來五年內(nèi)向韓企投資超過8億美元進(jìn)行對AI芯片領(lǐng)域的研發(fā)，并要求在2030年之前，將韓企采用的AI芯片國產(chǎn)自給率提升到80％。

通過以上數(shù)據(jù)和方向可見，美企們也是為了避免英偉達(dá)在AI領(lǐng)域中一家獨(dú)大，防止后續(xù)在AI芯片方面受到限制，所以通過輔助韓企發(fā)展來營造出競爭的效果。

這意味著原先在AI領(lǐng)域占比幾乎為0的韓企，將通過美國應(yīng)用材料、荷蘭ASML、日本東京電子、美國泛林集團(tuán)、美國科磊這五大尖端企業(yè)的幫扶改變定位。

夾在中美之間，選哪條路都頭疼

看起來韓國半導(dǎo)體似乎在漁翁得利，但如果失去中國這一市場，擁有半導(dǎo)體設(shè)備的意義似乎就打了折扣。

三星電子在西安工廠的NAND閃存產(chǎn)量占該公司整體產(chǎn)量的40％，SK海力士在無錫工廠的DRAM芯片產(chǎn)量占該公司整體產(chǎn)量的50％。

同時，中國是韓國半導(dǎo)體最大的出口市場，中國市場占據(jù)韓國半導(dǎo)體總出口的60％。

隨著美國對華半導(dǎo)體限制越來越嚴(yán)格，三星電子和SK海力士的處境愈加艱難。

如果三星電子和SK海力士獲得美國政府的補(bǔ)貼，未來10年在中國進(jìn)行新建或擴(kuò)建工廠、更換設(shè)備等追加投資將受到限制。

2022年韓國對華半導(dǎo)體設(shè)備出口約合13．7億美元，較2021年22．58億美元大幅萎縮40％。

此前業(yè)界曾期待放開疫情管制后，中國需求將迎來反彈，不過近期美國對華出口管制加碼，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂貿(mào)易情況可能進(jìn)一步惡化。

因產(chǎn)線配套牽一發(fā)而動全身，美國設(shè)備引進(jìn)困難，也會沖擊韓國設(shè)備配套需求。

現(xiàn)在中國一直在尋找大量韓國設(shè)備來替代美國或日本設(shè)備，但隨著出口法規(guī)的加強(qiáng)，需求將不可避免地減少。

因此，三星電子和SK海力士在美國和中國之間顯得更加尷尬，選擇哪條路線讓人頭疼。

結(jié)尾：

在半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域，中美之間的科技霸權(quán)之爭將持續(xù)一段時間。如果美國不占據(jù)完全優(yōu)勢，矛盾將持續(xù)下去。

根據(jù)此次半導(dǎo)體支援法，韓國將別無選擇，只能站在更重視美國供應(yīng)鏈的立場上。

如果未來美國施壓韓國加入出口管制，韓國半導(dǎo)體設(shè)備對華出口的情況可能會變得更糟。

從另一個角度來觀察，韓國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的未來對華出口，還面臨中國本土設(shè)備廠商的競爭。