中商情報(bào)網(wǎng)訊：MCU（Micro Controller Unit），即微控制單元，是采用超大規(guī)模集成電路技術(shù)將CPU、SRAM、Flash、計(jì)數(shù)器、UART及其它數(shù)字和模擬模塊集成到一顆芯片上，構(gòu)成一個(gè)小而完善的微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，是各種電子設(shè)備不可或缺的主控芯片。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

MCU產(chǎn)業(yè)鏈上游為半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備，主要包括硅片、光刻膠、光掩模、電子特種氣體、靶材、單晶爐、刻蝕機(jī)、光刻機(jī)等。中游為MCU制造環(huán)節(jié)，主要包括芯片設(shè)計(jì)、單晶硅片制造、晶圓制造、芯片封測。下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車電子、工業(yè)控制、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1、硅片

（1）市場規(guī)模

中國大陸半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模是全球半導(dǎo)體硅片市場的重要組成部分，在全球半導(dǎo)體硅片市場中占比呈增長趨勢。中國大陸半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模2019 年至 2021 年連續(xù)超過 10 億美元市場規(guī)模。2021年市場規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長24.04%，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)22.5億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

與國際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場份額較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技，2020年上述企業(yè)市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光刻膠

（1）市場規(guī)模

隨著下游制造需求的逐漸擴(kuò)大，我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復(fù)合增長率為12.7%，預(yù)計(jì)2023年我國光刻膠市場規(guī)?？蛇_(dá)109.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)量規(guī)模

我國大陸憑借勞動力成本和終端市場需求等優(yōu)勢逐漸成為全球最大的電子信息產(chǎn)品制造基地，隨著半導(dǎo)體、PCB、面板產(chǎn)能的不斷增長，上游材料光刻膠市場需求實(shí)現(xiàn)同步增長，光刻膠產(chǎn)量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光刻膠產(chǎn)量達(dá)13萬噸，同比增長18.2%。預(yù)計(jì)2023年我國光刻膠產(chǎn)量將達(dá)21萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）競爭格局

目前，光刻膠生產(chǎn)制造主要被日本JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)、住友化學(xué)等制造商所壟斷，尤其在高分辨率的KrF和ArF光刻膠領(lǐng)域，其核心技術(shù)基本由美國和日本制造商所掌握。我國本土企業(yè)與國外光刻膠制造商仍存在差距，但近年來，我國本土企業(yè)逐漸發(fā)展，部分國內(nèi)企業(yè)已在光刻膠等高端產(chǎn)品進(jìn)口替代取得突破。數(shù)據(jù)顯示，東京應(yīng)化市場占比最大達(dá)27%，杜邦、JSR、住友化學(xué)市場占比分別為17%、13%、13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、靶材

（1）市場規(guī)模

2018-2022年我國靶材市場規(guī)模從243億元增至395億元，年均復(fù)合增長率為12.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2023年中國靶材市場規(guī)模將達(dá)431億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

全球靶材市場呈寡頭競爭格局，日美在高端靶材領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。具體來看，JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯合計(jì)占據(jù)了全球80%的市場份額。國內(nèi)企業(yè)大多在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域稍有涉足，市場份額很低。伴隨整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，臺灣廠商逐步在大陸建廠，靶材國產(chǎn)替代有望強(qiáng)勢崛起，搶奪高端靶材領(lǐng)域市場。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、光刻機(jī)

（1）市場銷量

全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇,受益于下游晶圓巨大需求、服務(wù)器云計(jì)算和5G基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展,帶動相關(guān)芯片的需求,2020年光刻機(jī)銷售額與銷量增速穩(wěn)定提升。2021年全球集成電路、面板、LED用光刻機(jī)出貨約650臺，較2020年增加70臺。其中集成電路制造用光刻機(jī)出貨約500臺；面板、LED用光刻機(jī)出貨約150臺。2021年全球光刻機(jī)銷量為450臺，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預(yù)計(jì)2023全球市場仍將持續(xù)增長，銷量將達(dá)542臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)

光刻機(jī)市場競爭格局明確，主要由阿斯麥、日本尼康和佳能三家把持，其中阿斯麥更是全球絕對龍頭，市占率83.3%，幾乎壟斷了高端光刻機(jī)（EUV）市場。中國光刻機(jī)企業(yè)主要有上海微電子裝備有限公司、北京華卓精科科技股份有限公司、北京科益虹源光電技術(shù)有限公司、長春國科精密光學(xué)技術(shù)有限公司、北京國望光學(xué)科技有限公司、浙江啟爾機(jī)電技術(shù)有限公司、東方晶源微電子科技公司。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、刻蝕機(jī)

（1）市場規(guī)模

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模123.3億美元，預(yù)計(jì)到2024年市場規(guī)模151.8億美元，2019-2024年年均復(fù)合增長率為7%。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)

全球刻蝕設(shè)備行業(yè)前三名分別為泛林半導(dǎo)體、東京電子、應(yīng)用材料，CR3超過90%。國內(nèi)企業(yè)中，中微公司的介質(zhì)刻蝕機(jī)全球領(lǐng)先，已經(jīng)進(jìn)入臺積電最新工藝產(chǎn)線。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1、MCU分類

MCU即微控制器，又稱微控制單元或單片機(jī)，是把微處理器的頻率和規(guī)格適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、閃存、計(jì)數(shù)器、A/D轉(zhuǎn)換、串口等集成到單一芯片上，形成的芯片級計(jì)算機(jī)。

根據(jù)處理的數(shù)據(jù)位數(shù)分類，可分為4位、8位、16位、32位和64位；根據(jù)指令結(jié)構(gòu)，可分為CISC（復(fù)雜指令集計(jì)算機(jī)）和RISC（精簡指令集計(jì)算機(jī)）；按存儲器架構(gòu)分，可分為哈佛架構(gòu)和馮諾依曼架構(gòu)；按照用途分，可分為通用型微控制器和專用型微控制器。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、全球市場規(guī)模

近年來，受益于物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、工業(yè)4.0對自動化設(shè)備需求的增長及汽車電子滲透率的提升等因素影響，MCU應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，全球MCU市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球MCU市場規(guī)模約196億美元。預(yù)計(jì)2023年全球MCU市場規(guī)模將達(dá)243億美元。

數(shù)據(jù)來源：ICInsight、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、中國市場規(guī)模

我國MCU行業(yè)起步較晚，隨著下游需求的持續(xù)增長，我國MCU市場進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2020年中國MCU市場CAGR為8.4％，同期全球市場幾乎沒有增長，2021年中國MCU市場增長了36％（高于全球市場增速的23.4％）至365億元。預(yù)測，2023年中國MCU市場規(guī)模將達(dá)420億元。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、競爭格局

國內(nèi)MCU市場仍以海外廠商為主，頭部7家企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)到了69%。此外，大陸廠商中穎電子、兆易創(chuàng)新等企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域也開始占據(jù)一定的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、MCU行業(yè)下游占比

下游市場方面，我國MCU市場受益于包括消費(fèi)電子、工業(yè)控制等在內(nèi)的龐大下游市場增長，其增速高于世界水平。國內(nèi)MCU市場銷售額集中在消費(fèi)電子占比最多，達(dá)26%。其次分別為計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、工業(yè)控制，占比分別為19%、15%、10%。這些領(lǐng)域的MCU占比顯著低于全球水平。

數(shù)據(jù)來源：ICInsight、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、消費(fèi)電子

由于我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規(guī)模龐大。隨著我國新冠肺炎疫情形勢好轉(zhuǎn)以及市場需求的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2023年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模將達(dá)19295億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車電子

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。

近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長12%。預(yù)計(jì)2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理