中商情報(bào)網(wǎng)訊：汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。近年來，我國(guó)汽車電子行業(yè)在汽車國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)飛速發(fā)展的帶動(dòng)下發(fā)展迅猛。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及元器件，主要包括傳感器、處理器、軟件算法、通信模塊、顯示屏、三電控制系統(tǒng)等。中游為系統(tǒng)集成，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。下游應(yīng)用為整車環(huán)節(jié)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1、傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

傳感器是汽車電子的上游元器件之一，近年來，隨著自動(dòng)化快速演進(jìn)、人工智能不斷發(fā)展，中國(guó)傳感器的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2510億元，同比增長(zhǎng)14.7%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增至3441億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨著我國(guó)信息化的高速發(fā)展，近年來我國(guó)的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成熟。其中，華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；大立科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、顯示屏

（1）產(chǎn)能規(guī)模

在區(qū)域集群協(xié)同發(fā)展之下，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已成為全球第一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年顯示面板年產(chǎn)能超2億平方米，有力支撐智能手機(jī)、電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場(chǎng)規(guī)模

作為最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用地區(qū)，中國(guó)已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)在過去十多年內(nèi)，規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2758億元增長(zhǎng)至5868億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.77%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到8559億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、電子電器件

（1）市場(chǎng)規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2017年的18310億元增長(zhǎng)至2021的22095億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.8%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、動(dòng)力電池

（1）動(dòng)力電池產(chǎn)銷量

受到新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷提升的影響，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求量也快速地增長(zhǎng)。2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；銷量達(dá)465.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)150.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）動(dòng)力電池裝機(jī)量

近幾年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢(shì)。2017年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量?jī)H36.4GWh，2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年全年共有57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中寧德時(shí)代憑借48.2%的占比位居第一。其次分別為比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)，占比分別為23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長(zhǎng)景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動(dòng)化推動(dòng)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車電子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場(chǎng)份額分布來看，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車電子產(chǎn)品滲透率

汽車電子行業(yè)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域，后倒車?yán)走_(dá)細(xì)分市場(chǎng)滲透率為86.25%，中控屏幕滲透率為85.57%，駐車影像系統(tǒng)為78.50%，巡航系統(tǒng)為72.58%，除此之外其他的細(xì)分市場(chǎng)滲透率較低，大多都在40%以下，有較大的市場(chǎng)提升空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、汽車電子投融資情況

中國(guó)汽車電子領(lǐng)域融資情況較為可觀，呈現(xiàn)整體上升的趨勢(shì)，吸引了不少汽車電子投資機(jī)構(gòu)。具體如圖所示：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、汽車電子競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國(guó)家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國(guó)際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主要汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、汽車產(chǎn)銷量

（1）整車產(chǎn)銷量

2022年，汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%，與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）乘用車產(chǎn)銷量

2022年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%，增速高于行業(yè)總體。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）商用車產(chǎn)銷量

2022年，商用車產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%，呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車制造

2019年以來中國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入92899.9億元，同比增長(zhǎng)6.8%。利潤(rùn)總額5319.6億元，同比增長(zhǎng)0.6%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車服務(wù)

受龐大并持續(xù)增長(zhǎng)的汽車保有量及日漸增長(zhǎng)的車齡的推動(dòng)，中國(guó)汽車服務(wù)市場(chǎng)成為全球汽車服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。2020年中國(guó)汽車服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為10268億元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到14164億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理