中商情報網(wǎng)訊：在“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等行業(yè)政策的引領(lǐng)下，疊加人口問題的不斷突出，我國工業(yè)機器人銷量走回正增長區(qū)間，自動化改造意愿逐漸回歸。2023年新能源行業(yè)延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢，工業(yè)機器人應(yīng)用需求延續(xù)高增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，中游包括本體機器人和集成系統(tǒng)，下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.控制器

控制器是工業(yè)機器人三大核心零部件之一。受益于過去中國工業(yè)機器人行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，中國在機器人控制器軟硬件方面的開發(fā)實力不斷增強，市場快速增長。中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.78%。預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)17.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機

（1）市場規(guī)模

近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。我國伺服電機市場規(guī)模從2017年的116億元增長到2021年的169億元。預(yù)計2023年我國伺服電機市場規(guī)模將增長至197億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國伺服電機行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。2021年上半年，在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%；其次分別為安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.減速器

工業(yè)機器人行業(yè)的需求大幅增長，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業(yè)績的增長。2021年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。隨著數(shù)字化進(jìn)程的加快推進(jìn)，機器換人將受益其中，預(yù)計未來幾年減速器市場增長的確定性進(jìn)一步增強，到2023年市場總需求量預(yù)計將達(dá)120萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)1936億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚。2022年11月全國工業(yè)機器人產(chǎn)量為4.01萬套，同比增長0.3%。2022年1-11月全國工業(yè)機器人產(chǎn)量40.26萬套，同比下降2.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.銷售額

中國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國，工業(yè)機器人銷售額呈現(xiàn)增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業(yè)出現(xiàn)井噴，對工業(yè)機器人的需求增長明顯。2020年工業(yè)機器人市場規(guī)模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計2023年銷售額將達(dá)531億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)注冊量

工業(yè)機器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業(yè)機器人備受追捧，工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2021年工業(yè)機器人注冊量大增，相關(guān)企業(yè)注冊量首次突破6萬家達(dá)6.52萬家。2022年1-9月新增注冊企業(yè)近4萬余家，1-9月新增注冊企業(yè)月平均增速達(dá)33.5%。

數(shù)據(jù)來源：天眼查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

2018年以來，中國工業(yè)機器人投融資事件有所減少，資本市場逐漸趨于理性，融資越來越多地集中在一些優(yōu)勢的企業(yè)。2021年工業(yè)機器人領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件99起，投融資金額222.55億元。2022年投融資事件92起，投融資金額190.77億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車

工業(yè)機器人應(yīng)用到汽車生產(chǎn)線中，可以滿足上千汽車零部件的焊接及裝配工作，生產(chǎn)線中可搭配焊接機器人、碼垛機器人、裝配機器人、噴涂機器人、搬運機器人等，滿足汽車生產(chǎn)線的智能化生產(chǎn)。

2022年11月，汽車產(chǎn)銷分別完成238.6萬輛和232.8萬輛，環(huán)比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。2022年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%，累計增速放緩，較1-10月分別收窄1.8和1.3個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.3C電子

工業(yè)機器人在電子類的IC、貼片元器件生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用較普遍。根據(jù)電子生產(chǎn)行業(yè)需求定制的工業(yè)機器人,其小型化、簡單化的特性實現(xiàn)了電子組裝高精度、高效的生產(chǎn),滿足了電子組裝加工設(shè)備日益精細(xì)化的需求。

（1）手機

近年來，中國智能手機出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱。2022年11月，國內(nèi)市場手機出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，2022年1-11月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2019年后市場整體呈現(xiàn)增長趨勢，中國平板電腦市場出貨量約729萬臺，同比下降約4.5%，其中消費市場同比增長6.3%，商用市場同比下降56.7%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理