中商情報網(wǎng)訊：鋰電池制造設(shè)備是指利用設(shè)備將電化學物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設(shè)備的總稱，是鋰電池制造的基礎(chǔ)設(shè)備。鋰離子電池的制作工藝復雜，涉及的工藝眾多，需要的設(shè)備種類也很多。鋰電池制造設(shè)備對制造一致性高、穩(wěn)定性好、性能優(yōu)異和安全的電芯及電池組起著重要作用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池的制作可統(tǒng)一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。鋰電設(shè)備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產(chǎn)程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對應(yīng)極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產(chǎn)程序的核心設(shè)備，包括前段的攪拌機、涂布機和輥分機等，中段的卷繞機、疊片機和焊接機等，后段的化成、分容設(shè)備。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

目前，我國是世界上最大的鋰消費國、下游材料生產(chǎn)國、電池生產(chǎn)國，相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于加速上升的前期，面臨著參與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭的重大戰(zhàn)略機遇。并且鋰及其下游動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展，對支撐我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、保障戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。近年來，利好鋰電設(shè)備行業(yè)政策相繼出臺，具體如下表所示：

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三、市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)保持快速增長態(tài)勢，鋰電設(shè)備需求旺盛。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模為588億元，2017年至2021年市場規(guī)模年均復合增長率為27.4%，預(yù)計2023年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模將達1077億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

從細分市場占比來看，我國前段、中段、后段設(shè)備市場占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設(shè)備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，其中涂布機價值最大，占75%左右；中段設(shè)備包括卷繞機、疊片機、注液機等，其中卷繞機價值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測等設(shè)備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。

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3.細分領(lǐng)域

在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴張態(tài)勢下，巨額鋰電設(shè)備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國前段鋰電設(shè)備市場規(guī)模達259億元，中段鋰電設(shè)備市場規(guī)模達210億元，后段鋰電設(shè)備市場規(guī)模達119億元。預(yù)計2023年我國前中后段鋰電設(shè)備市場規(guī)模將分別達到485億元、388億元、205億元。

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4.國產(chǎn)化率

近幾年在政策及市場推動下，國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，技術(shù)水平得到快速提升。目前國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進設(shè)備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸接近甚至超越國外設(shè)備，帶動鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升，GGII數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率處85%以上，部分工段達到98%以上，預(yù)計在新一輪的動力電池擴產(chǎn)周期中，國產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進一步提升。

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5.主要企業(yè)營收

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四、重點企業(yè)分析

1.大族激光

大族激光1996年創(chuàng)立于中國深圳，致力于工業(yè)激光加工設(shè)備與自動化等配套設(shè)備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備從基礎(chǔ)器件、整機設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢，是全球領(lǐng)先的工業(yè)激光加工及自動化整體解決方案服務(wù)商。在高端裝備、核心器件、鋰電、光伏、半導體等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均實現(xiàn)較大突破。2022年上半年，大族激光實現(xiàn)營業(yè)收入69.37億元，同比下降7.33%；凈利潤達6.31億元，同比下降28.92%。

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2.先導智能

無錫先導智能裝備股份有限公司于1999年創(chuàng)立，2015年在創(chuàng)業(yè)版上市，股票代碼300450，業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產(chǎn)線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺等八大領(lǐng)域，是新能源裝備的全球第一品牌。2022年上半年，先導智能實現(xiàn)營業(yè)收入54.49億元，同比增長66.74%；凈利潤達8.12億元，同比增長62.11%。其中，鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入37.96億元，同比增長63.68%。

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3.璞泰來

璞泰來成?于2012年11?，2017年11?在上交所上市，公司所服務(wù)的鋰離?電池市場，處于清潔能源、節(jié)能環(huán)保及?效儲能相關(guān)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。致力于成為全球領(lǐng)先的新能源電池關(guān)鍵材料及自動化設(shè)備的綜合解決方案提供商。2022年上半年，璞泰來實現(xiàn)營業(yè)收入68.95億元，同比增長75.76%；凈利潤達13.96億元，同比增長80.13%。

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4.贏合科技

深圳市贏合科技股份有限公司創(chuàng)建于2006年，致力于新能源智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是目前全球少數(shù)能夠提供動力電池智能化數(shù)字工廠解決方案的企業(yè)之一。贏合科技具備強大的技術(shù)能力、制造能力和服務(wù)能力，產(chǎn)品覆蓋動力電池生產(chǎn)的整個工序段，同時為客戶配套新工藝開發(fā)個性化定制產(chǎn)品。2022年上半年，贏合科技實現(xiàn)營業(yè)收入46.23億元，同比增長166.33%；凈利潤達2.64億元，同比增長155.3%。

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5.杭可科技

浙江杭可科技股份有限公司位于浙江省杭州市，始創(chuàng)于1984年，并于2019年成功在科創(chuàng)板上市。目前，杭可科技已構(gòu)筑了面向全球的經(jīng)營和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供鋰電后處理系統(tǒng)整體解決方案。2022年上半年，杭可科技實現(xiàn)營業(yè)收入19.55億元，同比增長81.94%；凈利潤達2.41億元，同比增長90.71%。

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6.利元亨

廣東利元亨智能裝備股份有限公司成立于2014年，于2021年7月1日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票代碼：688499，是全球第一梯隊的鋰電裝備頭部企業(yè)，數(shù)智化工廠領(lǐng)域的先進企業(yè)之一，主要從事智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為新能源行業(yè)的頭部企業(yè)提供數(shù)智整廠解決方案。2022年上半年，利元亨實現(xiàn)營業(yè)收入17.44億元，同比增長66.49%；凈利潤達1.69億元，同比增長71.25%。

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五、未來發(fā)展趨勢分析

1.國內(nèi)設(shè)備技術(shù)持續(xù)升級，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率持續(xù)提升

近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術(shù)水平得到快速提升，單一設(shè)備頭部供應(yīng)商與國外先進設(shè)備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關(guān)設(shè)備技術(shù)已經(jīng)趕超日韓。此外，進口設(shè)備價格貴、售后服務(wù)差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設(shè)備國產(chǎn)化進程加速，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。

2.頭部電池企業(yè)與設(shè)備制造企業(yè)研發(fā)合作加深

受國家新能源政策帶動，國內(nèi)鋰電池快速發(fā)展，特別是動力電池技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品能量密度不斷增加。電池制造企業(yè)為了提高產(chǎn)品的品質(zhì)水平，以寧德時代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設(shè)備企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，共同定制性研發(fā)的策略，根據(jù)企業(yè)工藝及技術(shù)特點開發(fā)適合企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備。先導智能、大族激光、譽辰智能等企業(yè)與寧德時代開展長期戰(zhàn)略合作，杭可科技、星云股份等企業(yè)與比亞迪開展長期戰(zhàn)略合作等。

3.高效、高精度、高穩(wěn)定性鋰電設(shè)備市場需求增加

鋰電設(shè)備的精度和穩(wěn)定性直接影響電池的生產(chǎn)效率和品質(zhì)。一方面，鋰電池制作工藝復雜，涉及設(shè)備類別較多，盡管目前大部分設(shè)備單一環(huán)節(jié)良品率較高，但整線良品率任然差強人意。進一步提高鋰電設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，有利于提高整線良品率，進而提高生產(chǎn)效率。另一方面，精度低、穩(wěn)定性差的鋰電設(shè)備將直接影響電池的性能、品質(zhì)，甚至安全性，高精度、高穩(wěn)定性設(shè)備成為行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的首選。