中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著我國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展逐漸完善，自動(dòng)駕駛汽車升級(jí)加速，在“高等級(jí)自動(dòng)駕駛離不開激光雷達(dá)”這一認(rèn)知下，激光雷達(dá)將迎來放量增長(zhǎng)。激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中最重要的感知傳感器之一，市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。

一、激光雷達(dá)定義

激光雷達(dá)，是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào)（激光束），然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號(hào)（目標(biāo)回波）與發(fā)射信號(hào)進(jìn)行比較，作適當(dāng)處理后，就可獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)，從而對(duì)飛機(jī)、導(dǎo)彈等目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、跟蹤和識(shí)別。激光雷達(dá)基本介紹如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中國(guó)氣象科技發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《關(guān)于推動(dòng)服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

自動(dòng)駕駛是當(dāng)前全球汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，在市場(chǎng)和政策的雙擎驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車駕駛自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展迅速。借助自動(dòng)駕駛東風(fēng)，激光雷達(dá)正迎來爆發(fā)的一年。未來中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年-2026年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，從26.4億元增長(zhǎng)至431.8億元，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)101.1%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載激光雷達(dá)

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升等方面的推動(dòng)，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。2021年我國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.6億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)法雷奧市占率第一，達(dá)28%。國(guó)產(chǎn)企業(yè)速騰聚創(chuàng)則以10%的市占率位居第二，Luminar以7%的份額位列第三。覽沃科技（大疆）、電裝、大陸占比均為7%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.專利申請(qǐng)數(shù)量

近年來，中國(guó)激光雷達(dá)專利申請(qǐng)近幾年來保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年相關(guān)專利申請(qǐng)量為5159項(xiàng)，較2020年下降11.68%，但專利申請(qǐng)數(shù)量仍然較為可觀，相關(guān)技術(shù)水平迅速提高。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、激光雷達(dá)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.速騰聚創(chuàng)

RoboSense(速騰聚創(chuàng))是一家自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)(LiDAR)環(huán)境感知解決方案提供商。公司圍繞激光雷達(dá)(LiDAR)環(huán)境感知方案，在芯片、LiDAR傳感器、感知軟件等多個(gè)核心技術(shù)領(lǐng)域長(zhǎng)時(shí)間創(chuàng)新與沉淀，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為客戶提供不同組合的智能環(huán)境感知激光雷達(dá)系統(tǒng)。速騰聚創(chuàng)在境內(nèi)境外均有布局，且近年來接受多輪融資。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大疆Livox

大疆覽沃科技有限公司（Livox）是一家2016年成立的公司。為了革新激光雷達(dá)行業(yè)，Livox致力于提供高性能、低成本的激光雷達(dá)傳感器。通過降低使用門檻和生產(chǎn)成本，Livox將激光雷達(dá)技術(shù)集成到更多產(chǎn)品和應(yīng)用之中，從而為自動(dòng)駕駛、智慧城市、測(cè)繪、移動(dòng)機(jī)器人等行業(yè)帶來創(chuàng)新性改變。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.華為

華為激光雷達(dá)產(chǎn)品的研發(fā)始于2016年，在調(diào)研主流車企對(duì)激光雷達(dá)產(chǎn)品的需求后，華為明確了研發(fā)攻關(guān)方向，即做一款性能優(yōu)越，符合車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，能夠大規(guī)模前裝量產(chǎn)的激光雷達(dá)。華為激光雷達(dá)主要在國(guó)內(nèi)布局，華為的96線激光雷達(dá)目前的成本大約在數(shù)百美元，未來計(jì)劃將成本壓縮至200美元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽ARCFOX公開宣布將使用華為的激光雷達(dá)，小鵬汽車宣布明年將推出搭載激光雷達(dá)的產(chǎn)品，上汽全新高端品牌智己汽車的架構(gòu)也可以實(shí)現(xiàn)搭載激光雷達(dá)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.禾賽科技

禾賽科技于2014年創(chuàng)立于中國(guó)上海，是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)。禾賽在光學(xué)、機(jī)械、電子、軟件等激光雷達(dá)核心領(lǐng)域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術(shù)積累。同時(shí)，禾賽具備強(qiáng)大的車規(guī)級(jí)規(guī)?；a(chǎn)能力，年產(chǎn)能百萬(wàn)臺(tái)的“麥克斯韋”超級(jí)智造中心將于2023年全面投產(chǎn)。禾賽累計(jì)獲得包括小米、美團(tuán)、博世、百度、光速、高瓴、CPE、啟明等機(jī)構(gòu)超過5億美元的融資。禾賽科技與理想、高合、集度品牌汽車合作，這些品牌的部分車型將搭載禾賽科技激光雷達(dá)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.圖達(dá)通

圖達(dá)通是全球圖像級(jí)激光雷達(dá)解決方案提供商，公司成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和武漢擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)制造基地。

圖達(dá)通潛心致力于激光雷達(dá)的探索與創(chuàng)新，不斷提供高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品及多樣化的應(yīng)用解決方案。其圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)獵鷹（Falcon）已于2022年作為蔚來ET7、ES7、ET5自動(dòng)駕駛超感系統(tǒng)的標(biāo)配量產(chǎn)交付。

五、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，激光雷達(dá)行業(yè)受到國(guó)家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺(tái)多條政策助力行業(yè)加速發(fā)展。2020年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應(yīng)用的載體，支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復(fù)雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，突破車載智能計(jì)算平臺(tái)、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設(shè)備間的無(wú)線通信（V2X）、線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品。2022年3月，中國(guó)氣象局聯(lián)合三部門發(fā)布了《中國(guó)氣象科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指出要加強(qiáng)多種效應(yīng)原理激光雷達(dá)的研制，突破激光器等核心元器件國(guó)產(chǎn)化難題等。

2.自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

在對(duì)信息精度具備苛刻要求的高級(jí)別自動(dòng)駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢(shì)，在對(duì)信息精度具備苛刻要求的高級(jí)別自動(dòng)駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)駕駛帶動(dòng)車載激光雷達(dá)進(jìn)入需求爆發(fā)期，未來5年汽車智能化最大的邊際變化將會(huì)是L3級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率快速提升。L3級(jí)自動(dòng)駕駛方案的最大變化是增加了激光雷達(dá)作為多重傳感器方案的重要組成部分，預(yù)計(jì)2023年起，車載激光雷達(dá)賽道將進(jìn)入持續(xù)高速成長(zhǎng)期。

3.下游應(yīng)用廣泛帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來，激光雷達(dá)被廣泛應(yīng)用于導(dǎo)航領(lǐng)域，隨著人工智能、5G技術(shù)的逐漸普及，其下游應(yīng)用諸如無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)型機(jī)器人和車聯(lián)網(wǎng)等能夠提高社會(huì)生產(chǎn)力水平、提升生活品質(zhì)的行業(yè)發(fā)展前景廣闊。激光雷達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，打破了原來僅局限于應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的局面，而在民用和商業(yè)領(lǐng)域得到較快發(fā)展。