中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，鋰電池不僅廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能領(lǐng)域，而且受工業(yè)智能化、軍事信息化、民用便利化以及互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市快速發(fā)展帶動(dòng)，應(yīng)用場景日趨豐富、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰離子電池上游主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池外殼等；中游為不同類別鋰離子電池，可分為動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池；下游應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

（1）產(chǎn)值

由于上游鋰、鈷、鎳等金屬價(jià)格的大幅上漲，正極材料的價(jià)格也隨之出現(xiàn)較大幅度上漲，整個(gè)正極材料行業(yè)在2021年呈現(xiàn)“價(jià)量齊升”的繁榮景象并一直延續(xù)至今。2021年中國正極材料的產(chǎn)值達(dá)到1419.1億元，同比增長123.1%，超過2017年產(chǎn)值的增幅。預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)值將達(dá)1631億元，2023年將達(dá)1790億元。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前中國鋰電正極材料市場競爭激烈，集中度較低。其中容百科技、當(dāng)升科技、巴莫科技、長遠(yuǎn)鋰科、南通瑞翔在三元正極材料中處于領(lǐng)先地位，占比分別為15%、13%、12%、10%、10%；磷酸鐵鋰正極材料前五企業(yè)分別為湖南裕能、德方納米、常州鋰源、融通高科、湖北萬潤，占比分別為22%、19%、11%、10%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的興起以及鋰電池等產(chǎn)品的發(fā)展，負(fù)極材料市場規(guī)模穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模由2017年82.1億元增至2021年159.1億元，年均復(fù)合增長率為21%。預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)178億元，2023年我國負(fù)極材料市場規(guī)?？蛇_(dá)210億元左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)量大幅增長，帶動(dòng)電解液出貨量迅速增長。2021年電解液出貨量達(dá)44.1萬噸，同比增長75%%，預(yù)計(jì)2022年中國電解液出貨量將達(dá)55萬噸，2023年將達(dá)60萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隔膜

（1）出貨量

近年來，受全球新能源汽車市場需求提升帶動(dòng)，中國動(dòng)力電池市場2022年上半年出貨量超200GWh；同時(shí)，受海外動(dòng)力電池市場出貨提升帶動(dòng)，國內(nèi)隔膜出口增加，帶動(dòng)鋰電池隔膜出貨量不斷上升。2022年上半年中國鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長超55%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年以來，鋰電隔膜新項(xiàng)目也接連落地，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的15個(gè)項(xiàng)目，投資總額約633億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

受到下游需求不斷增長的影響，近年來，中國鋰電池出貨量保持增長趨勢(shì)。2021年中國鋰電池出貨量為327GWh，同比增長130%。預(yù)計(jì)2022年，中國鋰電池出貨量有望超600GWh，同比增速有望超80%。預(yù)計(jì)2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh，未來四年復(fù)合增長率超過43%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長106%，其中動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量最多，產(chǎn)量達(dá)220GWh，同比增長165%，占比67.9%。消費(fèi)鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池占比分別為22.2%和9.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細(xì)分市場

（1）動(dòng)力鋰電池

2021年，雖然全球經(jīng)濟(jì)依然受到了疫情的負(fù)面影響，但一方面，國內(nèi)新能源終端市場增長超預(yù)期，新能源汽車市場產(chǎn)量超過350萬輛，同比增幅達(dá)到159.5%，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增長；另一方面，歐洲新能源汽車市場繼續(xù)高增長，帶動(dòng)國內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。因此，我國動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量呈高增長態(tài)勢(shì)。2021年我國動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到220GWh，同比增長175.0%，預(yù)計(jì)2022年我國動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到306GWh，2023年將達(dá)337GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）消費(fèi)鋰電池

在可穿戴設(shè)備、電子煙、無人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人、電動(dòng)工具等新興市場快速增長背景下，消費(fèi)型鋰電池需求呈較快增長態(tài)勢(shì)。2021年中國消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到72GWh。預(yù)計(jì)隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步普及、應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，未來鋰電池在消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥蟮氖袌隹臻g，帶來更多發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年我國消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到122GWh，2023年將達(dá)141GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）儲(chǔ)能鋰電池

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長。2021年，在電力與通信儲(chǔ)能市場推動(dòng)的同時(shí)，加上全球化石能源價(jià)格上漲、儲(chǔ)能參與電力市場收益性提升和國內(nèi)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目快速上馬等因素驅(qū)動(dòng)，中國儲(chǔ)能型鋰電池需求繼續(xù)保持高增長。2021年國內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到32GWh，預(yù)計(jì)2022年我國消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到61GWh，2023年將達(dá)141GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達(dá)到24%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能

近年來，國內(nèi)新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模保持增長趨勢(shì)。截至2021年，中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長68.5%。隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)增長，市場前景廣闊，預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)將達(dá)7GW，2023年將達(dá)8.14GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

作為我國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵組成部分，消費(fèi)電子行業(yè)在我國總體工業(yè)中的重要性日益提高，加之我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。隨著我國疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及市場需求的恢復(fù)，2021年我國消費(fèi)電子規(guī)模進(jìn)一步上升至2739億美元，同比增長4.72%，市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。我國消費(fèi)電子行業(yè)體量龐大，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，行業(yè)仍有一定的增長空間。預(yù)計(jì)至2027年，我國消費(fèi)電子行業(yè)將上升至2760億美元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理