中美競爭，東南亞受益

東南亞國家在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中也占有突出地位，在全球芯片測試和封裝市場中所占份額高達27％．

據(jù)估計，東南亞國家的芯片市場規(guī)模2020年約為270億美元，將在2028年達到約411億美元。

另疊加新冠肺炎疫情爆發(fā)、俄烏沖突等因素，東南亞國家正在全球半導體生產(chǎn)線和供應鏈中發(fā)揮著更大作用。

半導體公司的制造基地從中國大陸轉(zhuǎn)移至東南亞，除了考量政治因素外，主要是為了避免制造端的風險。

中美貿(mào)易摩擦，供應鏈多元化、彈性強化的需求或?qū)⑹箹|南亞受益。

美《芯片法案》掀起全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競賽浪潮，畢竟對于很多非美國企業(yè)來說，赴美建廠成本巨大，半導體廠只能加速在東南亞尋求［中國大陸替代］。

這種波動為東南亞的老牌和新興企業(yè)提供了一個重要的機會，以填補美國試圖將中國大陸與芯片市場隔離開來造成的供應空白。

東南亞，正成為芯片巨頭押注的寶地。

新加坡：制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈成熟

新加坡是制造重鎮(zhèn)，擁有從IC設計、制造、封測等成熟的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

全球半導體大廠紛紛選擇在新加坡設廠，如ST、英飛凌、聯(lián)發(fā)科、美光，包括日月光和長電科技在內(nèi)的大型 OSAT 公司也在新加坡設有組裝和測試工廠。

它是美光全球運營總部、三個內(nèi)存晶圓廠以及一個組裝和測試設施的所在地。

它也是英飛凌亞太區(qū)總部的所在地，負責管理包括研發(fā)、供應鏈、銷售和營銷在內(nèi)的關(guān)鍵職能。

同時，GlobalFoundries和UMC都在新加坡設有晶圓廠，生產(chǎn)最高40nm工藝的芯片。

包括日月光和長電科技在內(nèi)的大型 OSAT 公司也在新加坡設有組裝和測試工廠。

全球芯片制造商在新加坡的投資接近2000億美元，以降低風險并提高供應鏈彈性。

格芯宣布投資40億美元擴大其制造能力，預計將其在新加坡的產(chǎn)能提高到每年150萬片300 毫米晶圓。

聯(lián)華電子將投資50 億美元在新加坡新建一家工廠，生產(chǎn) 22 和 28 納米芯片，以利用 5G 和汽車電子產(chǎn)品的需求。

馬來西亞：封測重地，頭部企業(yè)新增投資

由于在封測和被動元件上的重要地位，在這場全球芯片角力戰(zhàn)中，馬來西亞已默默扮演著重要角色。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，東南亞在全球半導體封測市場份額中占有27％，而僅僅馬來西亞就占到了其中約一半。

馬來西亞當下共有50余家半導體公司，其中大部分為跨國公司，如AMD、英飛凌、意法半導體、英特爾、瑞薩、德州儀器等。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示：馬來西亞檳城在全球半導體行業(yè)后端產(chǎn)量約占8％，成為全球領(lǐng)先的微電子組裝、封裝和測試地區(qū)。

太陽誘電在2022年9月21日宣布，因看好今后MLCC需求將持續(xù)擴大，因此將投資約180億日元、在旗下位于馬來西亞砂拉越的子公司內(nèi)興建MLCC新工廠。

目前，博世正在馬來西亞檳城建設新的半導體測試中心，到 2023 年將用于測試成品半導體芯片和傳感器。

2022年英飛凌科在馬來西亞居林新建的最先進晶圓廠奠基，預計該工廠將于 2024 年第三季度完成建設。

近段時間，馬來西亞洪水、封城的消息牽動著半導體行業(yè)的神經(jīng)，影響著不少海外科技公司在當?shù)氐墓S生產(chǎn)，以及對供應鏈的潛在沖擊。

英特爾正在加快擴張速度，將在馬來西亞投資300億林吉特（約合71億美元）的計劃，打算未來10年在馬來西亞建設封測產(chǎn)線。

12月，安世半導體馬來西亞芙蓉后端工廠舉行擴產(chǎn)奠基儀式，將新增250億顆產(chǎn)能，產(chǎn)能增幅達85％。

羅姆決定在馬來西亞的子公司RWEM投建新廠房，以增強市場需求日益增長的模擬LSI和晶體管的產(chǎn)能。

博世計劃在馬亞西亞投資超過4億歐元，預計在檳城的新測試中心將于2023年開始運營。

泰國：零部件制造，日本企業(yè)聚集地

泰國是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地，也是日本企業(yè)進行長期投資的聚集地，索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國建立了Fab。

索尼集團將投資約7070萬美元在泰國中部的生產(chǎn)基地內(nèi)設立一家半導體工廠，該工廠將于 2025年3月結(jié)束的財政年度開始運營，主要用于制造圖像傳感器。

村田已開始在泰國建設一家生產(chǎn)電容器的工廠，這也是村田首度在泰國生產(chǎn)MLCC產(chǎn)品，新工廠耗資120億日元，將于2023年10月投入運營。

京瓷計劃在越南興建半導體封裝的全新廠房，投資額規(guī)模估計約100億日元。

三星在泰國共擁有六家工廠，今年早些時候，三星向其位于Thai Nguyen的電子元件工廠注資9．2億美元。

越南：本土性價比，企業(yè)代工投資占位

越南還擁有世界上最開放的經(jīng)濟體之一，擁有 15 個自由貿(mào)易協(xié)定。

根據(jù) VKFTA，越南取消了對韓國電子產(chǎn)品和零部件征收的31項關(guān)稅稅目，這也促使韓國半導體巨頭三星來越南建廠。

盡管目前越南的半導體產(chǎn)業(yè)鏈比較薄弱，但是越南有和中國接壤的便利地理優(yōu)勢。

以及日本、韓國汽車大廠在當?shù)卦O廠已形成的產(chǎn)業(yè)鏈，吸引電子制造大廠投資，朝向資本密集、技術(shù)導向的電子科技產(chǎn)業(yè)聚落。

越南當?shù)仄髽I(yè)也更積極的投入IC工業(yè)包括產(chǎn)能擴充、并購等，未來或?qū)⒊蔀榘雽w市場的重要一環(huán)。

2022年三星打算在越南再投資33億美元，繼續(xù)擴大在越南的業(yè)務，同時在位于越南北部太原省測試生產(chǎn)FC－BGA高性能半導體封裝基板，并計劃在2023年7月正式開始批量生產(chǎn)。

英特爾多年前投資10億美元在越南建芯片組裝測試廠，直到現(xiàn)在，該工廠仍是英特爾集團的重要生產(chǎn)基地。

2021年11月，安靠科技，又宣布將在越南的北寧省建造一座新的智能化芯片封測工廠。

今年，為盡快解決產(chǎn)能問題，英特爾在越南增加了4．75億美元的投資。本次投資后，自2006年以來，英特爾在越南的投資總額已達到15億美元。

日本電子零件大廠京瓷10月宣布，計劃在越南興建半導體封裝的全新廠房，投資額規(guī)模估計約100億日元。

無論是先前三星、英特爾等在越南的選址，還是近期諸多企業(yè)陸續(xù)在越南擴建及新建計劃，越南算是擁有著諸多全球知名半導體企業(yè)的代工廠。

印度：激勵計劃，發(fā)力芯片制造

印度政府于2021年12月推出了一項價值7600億盧比的激勵計劃，以吸引國際半導體和顯示器制造商，以期將該國打造為全球芯片制造中心。

印度正在發(fā)展成為世界第二大消費市場，2021年價值為272億美元，到2026年將達到640億美元，這對于半導體廠家而言是不小的誘惑。

這項新舉措其中包括對尋求在印度建立顯示器和半導體工廠的企業(yè)提供項目成本的50％，這是有史以來最高的財政支持。

印度在設計芯片領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢，印度的班加羅爾是世界最大的芯片設計中心之一。

美國的半導體設備大廠應用材料最近投資 5000萬美元在班加羅爾建立研發(fā)設施。

美光在印度迅速崛起，最近也在海得拉巴成立了印度研究中心。

2022年9月13日，鴻海集團和印度礦業(yè)及制造業(yè)集團Vedanta達成總額194億美元協(xié)議，在印度建造芯片廠。

7月，IGSS Ventures將投資32．5億美元在印度泰米爾納德邦建立半導體高科技園區(qū)。

符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展規(guī)律

歷史看來，［從下游往上游］和［從偏到全］是半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展的一般規(guī)律。

對于全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史進程而言，半導體市場一直在不斷地轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移依次從歐美到日韓，再到中國。

但在全球半導體產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展過程中，由于仍存在諸多掣肘，一些東南亞國家要實現(xiàn)從［代工國家］轉(zhuǎn)為［技術(shù)研發(fā)重鎮(zhèn)］，勢必需要一段漫長的時間。

總體而言，隨著經(jīng)濟和外貿(mào)的快速發(fā)展，東南亞地區(qū)的半導體生態(tài)系統(tǒng)具有較大增長潛力。

其中一方面源于東南亞地區(qū)的半導體內(nèi)生增長力，一方面來自中美博弈下產(chǎn)生的科技產(chǎn)業(yè)［紅利］。

但無論如何，在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中，每個國家或地區(qū)都有其最合適的定位，這也是經(jīng)過多年博弈所形成的局面。

對于想扮演更重要角色的東南亞各國而言，未來仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。

結(jié)尾：

從上述各國的計劃和戰(zhàn)略中不難發(fā)現(xiàn)，印度以及東南亞各國都希望發(fā)展自己的半導體生態(tài)，向更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)靠攏。

從全球范圍來看，東南亞地區(qū)對新一輪大規(guī)模的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移有一定的吸引力。

疫情或產(chǎn)能不足的影響終究是暫時的，決定其半導體發(fā)展的因素，短期受到貿(mào)易戰(zhàn)的影響，長期則還要歸結(jié)到其自身。