史無前例的缺芯潮過后，帶給我們?cè)鯓拥膯⑹荆?/h1>
根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)高盛的報(bào)告，始發(fā)于汽車行業(yè)的全球芯片短缺，已影響了從鋼鐵和預(yù)拌混凝土到空調(diào)、啤酒廠、肥皂制造業(yè)等169個(gè)行業(yè)。
沿“缺芯潮”溯源，最初是全球發(fā)酵的新冠肺炎疫情，導(dǎo)致汽車廠商調(diào)整銷售預(yù)測(cè)，向芯片代工廠提出減產(chǎn)要求。于是，芯片代工廠將原本給汽車廠商的訂單留給云計(jì)算、消費(fèi)電子等信息產(chǎn)品。
疫情得到一定控制后，汽車銷量出現(xiàn)反彈，而芯片代工廠原本排好的消費(fèi)電子訂單卻無法取消。如此循環(huán)，汽車行業(yè)成為了此次缺芯潮下首當(dāng)其沖的行業(yè)。
另一大因素來自美國對(duì)華為的制裁，這成為扇動(dòng)缺芯的“蝴蝶翅膀”。一來，華為體量大，對(duì)各類芯片都有需求，二來，華為之外的廠商同樣擔(dān)憂供應(yīng)鏈安全，紛紛囤貨自保。囤貨之風(fēng)在整個(gè)行業(yè)蔓延，甚至出現(xiàn)了很多偽需求，進(jìn)一步加劇了芯片的供不應(yīng)求。無法預(yù)料的自然災(zāi)害，讓原本就供需緊張的芯片產(chǎn)業(yè)鏈雪上加霜。
業(yè)界預(yù)測(cè)缺芯持續(xù)的時(shí)間一再延長，從此前預(yù)估的持續(xù)至2021年下半年，到現(xiàn)在已經(jīng)延長到2年-3年。
主要國家、地區(qū)和企業(yè)做了不少舉措和布局，以應(yīng)對(duì)不確定環(huán)境下的變化，增強(qiáng)自身供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。
對(duì)于中國來說，此次芯片荒讓中國成為最大的半導(dǎo)體需求市場(chǎng)以及產(chǎn)能的中心，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。
半導(dǎo)體供需矛盾“趨緩”
當(dāng)前，在經(jīng)歷了近2年的缺芯和產(chǎn)能擴(kuò)充之后，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎開始出現(xiàn)緩解的跡象。尤其是下半年以來，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求大幅降低，消費(fèi)芯片出現(xiàn)減產(chǎn)砍單的現(xiàn)象。
此前，聯(lián)發(fā)科已對(duì)四季度5G芯片砍單30%-35%；高通也對(duì)高端驍龍8系列產(chǎn)量下調(diào)10%-15%。天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，終端市場(chǎng)需求不振的情況恐怕到明年一季度都難以改善。
消費(fèi)電子市場(chǎng)遇冷的隱憂，早在今年年初就已浮現(xiàn)。通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧榷嘀匾蛩毓餐饔孟?，PC、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量明顯下降。在此趨勢(shì)下，國際大廠紛紛拉響下行警報(bào)，包括英特爾、英偉達(dá)、美光等巨頭在內(nèi)的芯片企業(yè)均表示，之前各產(chǎn)品系列的需求連續(xù)兩年激增，但未來幾個(gè)月會(huì)較為坎坷，消費(fèi)環(huán)境轉(zhuǎn)冷。
TrendForce指出，目前晶圓代工廠客戶砍單的情況正持續(xù)擴(kuò)大，包括電源管理芯片、圖像傳感器及部分MCU都已出現(xiàn)砍單情況，8英寸代工廠的產(chǎn)能利用率下滑情況最為顯著。
因此，導(dǎo)致晶圓代工廠不得不通過降價(jià)“搶客”。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息，已有晶圓代工廠近期降價(jià)逾一成。為了防堵訂單流失，一些晶圓代工廠向客戶約定，在部分特定制程開出“優(yōu)惠價(jià)”，折讓約個(gè)位數(shù)百分比，相當(dāng)于變相降價(jià)。
臺(tái)積電表示，針對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存過高的現(xiàn)象，預(yù)期需要幾個(gè)季度時(shí)間重新平衡至較健康水平；中芯國際也遭遇到消費(fèi)電子客戶砍單，有些工藝節(jié)點(diǎn)松下來，正在尋找新客戶補(bǔ)位。
有業(yè)內(nèi)人士透露，以前都是客戶送上門，現(xiàn)在需要出門找客戶了。盡管代工廠都不愿意公開承認(rèn)，但這些信息得到了多方交叉驗(yàn)證，跟代工廠打交道的芯片設(shè)計(jì)公司的反饋也是如此。
對(duì)此，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠：過去兩年，芯片大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，但現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，需求減弱，因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性供給過剩現(xiàn)象。
野村證券繼8月底保守看待今明兩年全球芯片出貨成長率之后，在9月初又下修了這兩年的成長率，將今年全球芯片出貨成長率由原先預(yù)估的9.9%大砍至5.7%、2023年由衰退0.5%擴(kuò)大至衰退6%。
芯片設(shè)計(jì)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)？
從缺芯“漲潮”到“退潮”，再到“砍單潮”起，面對(duì)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)，被裹挾其中的供應(yīng)鏈公司如何自保？為應(yīng)對(duì)芯片短缺都采取了哪些措施？
規(guī)模優(yōu)勢(shì)
在缺芯時(shí)期的產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，具備一定規(guī)模的大公司更具優(yōu)勢(shì)。
眾所周知，“保大客戶”是業(yè)界在產(chǎn)能緊缺時(shí)期的共同策略，無論是晶圓廠、封測(cè)廠還是芯片設(shè)計(jì)廠商都會(huì)率先保證大客戶的訂單供應(yīng)。
所以，行業(yè)大廠面對(duì)供應(yīng)商的話語權(quán)更高，一般通過與晶圓廠、封測(cè)廠合作建設(shè)專線，制定長期產(chǎn)能規(guī)劃來保證自身利益，在產(chǎn)能緊缺的時(shí)期也更有保障。
加價(jià)
另一方面，在芯片制造價(jià)格普漲的情況下，看到一些芯片制造廠開始不講“武德”，在無法協(xié)調(diào)好諸多客戶產(chǎn)能的情況下，在幾家客戶之間搞競(jìng)價(jià)，把每片600-800美元的8英寸晶圓，炒到了1600-1800美元，意味著芯片成本也要翻番，也加劇了原本就緊張的供應(yīng)壓力。
其實(shí)加價(jià)獲得產(chǎn)能并非罕見，早在2020下半年，許多中小型半導(dǎo)體廠商在供應(yīng)商的訂單和產(chǎn)能就已經(jīng)不能保證。在合作的晶圓廠排單已經(jīng)遙遙無期，新供應(yīng)商導(dǎo)入也并非一蹴而就，整個(gè)業(yè)內(nèi)根本沒有產(chǎn)能空缺，如果能用加價(jià)換來產(chǎn)能對(duì)于公司來說其實(shí)不算壞事。
有知情人透露，去年10月，漲價(jià)潮發(fā)酵最厲害時(shí)，一家設(shè)計(jì)企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。當(dāng)時(shí)十幾家海內(nèi)外設(shè)計(jì)企業(yè)參與競(jìng)拍，他們最終以3倍的價(jià)格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能?！艾F(xiàn)實(shí)情況是，當(dāng)時(shí)如果搶不到產(chǎn)能，可能公司就餓死了?！?/span>
據(jù)了解，這樣一張入場(chǎng)券可不是隨便誰都能拿到，要想?yún)⑴c競(jìng)拍，至少要先拿出高于原來50%的資金，而且有錢也不一定能買到產(chǎn)能，還得和代工廠有長期合作，投片量足夠大的客戶才有資格競(jìng)拍。
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系&資源
此外，很多廠商均提到，在整個(gè)行業(yè)晶圓產(chǎn)能都較為緊張的時(shí)候，與多家晶圓和封測(cè)廠形成穩(wěn)固、良性的合作機(jī)制，通過制訂長期產(chǎn)能規(guī)劃等方式確保晶圓產(chǎn)能，也是很重要的因素之一。
對(duì)于供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊缺的問題，近年來，國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)陸續(xù)宣布投建晶圓廠和封測(cè)生產(chǎn)線，同時(shí)公司也將通過配合當(dāng)前供應(yīng)商作產(chǎn)能擴(kuò)充驗(yàn)證以及自身導(dǎo)入新供應(yīng)商等方式，讓供應(yīng)鏈體系更為穩(wěn)健，避免相關(guān)產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。
服務(wù)供應(yīng)商“牽線搭橋”
雖然有種種舉措，但對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)而言，芯片也未必能“搶”到，坐“等”芯片產(chǎn)能提高更不是辦法。因此，行業(yè)廠商在爭(zhēng)取產(chǎn)能上還有了一些“變通之道”。
比如，通過服務(wù)供應(yīng)商在中間“牽線搭橋”也不失為一種好方法。
尤其是針對(duì)中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)而言，在行業(yè)廠商都在顯神通爭(zhēng)奪產(chǎn)能的背景下，幾乎所有的晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能都排滿了，大客戶也僅僅能夠做到“鎖產(chǎn)能”，而為了保障對(duì)重要客戶的供應(yīng)，其他客戶的產(chǎn)能份額不可避免的受到擠壓。
相比行業(yè)大廠，中小型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不具備相應(yīng)的資金和技術(shù)實(shí)力，往往由于出貨量較少或者支付能力有限，在產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)微弱，無法獲得產(chǎn)能，要直接建產(chǎn)線顯然更是不現(xiàn)實(shí)的。
這種情況下，大量的芯片設(shè)計(jì)公司拿不到產(chǎn)能，很多小公司的訂單永遠(yuǎn)在排隊(duì)中。這些拿不到產(chǎn)能、看不到未來的中小設(shè)計(jì)廠或?qū)⒚媾R被洗牌出局的窘境，只能想盡辦法保證存活。
對(duì)于更早階段的企業(yè)，產(chǎn)品已經(jīng)流片的公司拿不到量產(chǎn)的產(chǎn)能，產(chǎn)品不能推向市場(chǎng)驗(yàn)證；產(chǎn)品還沒有流片的公司，可能連流片都無法進(jìn)行。產(chǎn)品進(jìn)度停滯一年的時(shí)間，對(duì)一家初創(chuàng)企業(yè)來說無異于滅頂之災(zāi)。
在深入產(chǎn)業(yè)了解后能發(fā)現(xiàn)，其實(shí)無論產(chǎn)能狀況如何，在當(dāng)前供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)下，中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與晶圓廠之間存在諸多待完善的問題，比如：
1. 中小設(shè)計(jì)企業(yè)對(duì)Foundry體系不了解，缺乏工藝選型經(jīng)驗(yàn)，對(duì)流程不熟悉、交期變化和產(chǎn)能波動(dòng)等都大大增加了初創(chuàng)公司與晶圓代工廠的溝通成本；
2. 缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)鏈管理能力，尤其在ramp up階段，對(duì)產(chǎn)能、交期、質(zhì)量過于樂觀，影響TTM；
3. 缺乏備貨機(jī)制，恐慌性下單或有了訂單再下單導(dǎo)致產(chǎn)能跟不上市場(chǎng)需求。
對(duì)此，摩爾精英流片業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于這些資金、人力都短缺的初創(chuàng)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，只有在有限的時(shí)間和資金中做出產(chǎn)品，才能獲得下一輪資本的青睞，才不會(huì)消失在時(shí)間的洪流中。而在此過程中，選擇一家可靠、合適的服務(wù)供應(yīng)商便成了重中之重。
以摩爾精英流片業(yè)務(wù)為例來看，可以通過一站式服務(wù)對(duì)接全球數(shù)十家主流Foundry，工藝覆蓋8nm-350nm。在晶圓廠產(chǎn)能緊張的階段，利用平臺(tái)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)資源幫助中小設(shè)計(jì)企業(yè)爭(zhēng)取產(chǎn)能，選擇合適的工藝平臺(tái)。
除了幫助中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)爭(zhēng)取產(chǎn)能之外，在當(dāng)前芯片短缺態(tài)勢(shì)趨緩，甚至產(chǎn)能出現(xiàn)松動(dòng)、上游廠商砍單的情況下，供應(yīng)鏈服務(wù)商還能幫助晶圓代工廠整合大量中小客戶的訂單需求，為合作Foundry提供長尾客戶的高效支持管理，提升產(chǎn)線利用率，以及進(jìn)一步了解行業(yè)中不斷演進(jìn)、變化的客戶和市場(chǎng)需求。
綜合來看，類似于摩爾精英流片服務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商能夠通過整合和利用自身的技術(shù)和資源，協(xié)助客戶和晶圓廠解決當(dāng)前所遇到的供應(yīng)鏈難點(diǎn)，從技術(shù)、商務(wù)、產(chǎn)能等方面提供最優(yōu)解，顯著降低客戶成本和開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，縮短客戶芯片研發(fā)周期。同時(shí)，也能幫助晶圓廠充分利用產(chǎn)能，以及了解長尾客戶及市場(chǎng)的需求。
簡(jiǎn)單總結(jié)就是，產(chǎn)能緊張時(shí)幫芯片設(shè)計(jì)企業(yè)找產(chǎn)能，產(chǎn)能松動(dòng)時(shí)幫晶圓代工廠找客戶，幫助產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)更好的應(yīng)對(duì)產(chǎn)能波動(dòng)周期。
結(jié)語
行業(yè)洗牌向來殘酷。
產(chǎn)能緊張時(shí)，有產(chǎn)能的企業(yè)可在提價(jià)的同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，而無產(chǎn)能企業(yè)可能將很快遇到現(xiàn)金流問題，繼而客戶流失，最后倒閉或者被收購，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
這種情況下，中小設(shè)計(jì)公司最好是考慮靈活產(chǎn)品設(shè)計(jì)，或者通過與下游客戶聯(lián)動(dòng)等方式爭(zhēng)取產(chǎn)能，等待上游產(chǎn)能逐漸復(fù)蘇。
不夸張地說，這一輪缺芯危機(jī)為全行業(yè)敲響了警鐘。即便如今芯片行業(yè)已經(jīng)挺過了最艱難的時(shí)期，但其中的親歷者都會(huì)記住一個(gè)教訓(xùn)，供應(yīng)鏈安全有時(shí)是比產(chǎn)品研發(fā)更要緊的事。
