中商情報(bào)網(wǎng)訊：我國(guó)是全球最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó)，太陽(yáng)能電池行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的整體興起，進(jìn)而促進(jìn)了光伏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。目前，我國(guó)光伏設(shè)備已實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)化，基本具備太陽(yáng)能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。

一、光伏設(shè)備的定義

光伏設(shè)備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復(fù)使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的機(jī)器設(shè)備。光伏設(shè)備包括四大類：硅料設(shè)備、硅片設(shè)備、電池設(shè)備和組件設(shè)備。各類具體產(chǎn)品如下圖所示：

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二、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

光伏行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，國(guó)家推出一系列法律法規(guī)和政策引導(dǎo)行業(yè)向積極、規(guī)范的方向發(fā)展，為包括光伏設(shè)備在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

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二、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著全球光伏行業(yè)的高速發(fā)展以及技術(shù)進(jìn)步，全球光伏設(shè)備行業(yè)處于增長(zhǎng)周期。2021年，受到中國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)營(yíng)收的拉動(dòng)，全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)446.52億元，同比增長(zhǎng)30%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2023年全球光伏設(shè)備銷售收入將達(dá)510億元。

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2.中國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)已成為全球最大的光伏設(shè)備市場(chǎng)，中國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)280億元，在新冠疫情等客觀不利因素的影響下仍保持增長(zhǎng)。2021年，隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃發(fā)布，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增加，我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)400億元，同比增長(zhǎng)43%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2023年中國(guó)光伏設(shè)備銷售收入將達(dá)496億元。

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3.光伏硅片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

在硅片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)已開(kāi)發(fā)出了應(yīng)用于光伏的關(guān)鍵設(shè)備，包括全自動(dòng)晶體生長(zhǎng)設(shè)備、晶體加工設(shè)備、晶片加工設(shè)備等。據(jù)測(cè)算，2022-2025年全球硅片核心設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將隨著設(shè)備效率的提高而有所減少，預(yù)計(jì)2025年全球硅片核心設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到223億元。

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4.光伏電池片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

電池片的擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)迭代為電池片設(shè)備帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。電池片設(shè)備主要包括清洗制絨設(shè)備、擴(kuò)散爐、刻蝕設(shè)備等。據(jù)測(cè)算，2022-2024年電池片年均擴(kuò)產(chǎn)約160GW，電池片設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從179億元增長(zhǎng)至337億元。

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5.光伏組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

光伏組件則是由若干塊電池片通過(guò)焊接、疊層、層壓等工序?qū)⒉ＡАVA膠膜、邊框等輔件進(jìn)行組合而成，是太陽(yáng)能供電系統(tǒng)的發(fā)電單元。組件設(shè)備主要包括劃片機(jī)、自動(dòng)串焊機(jī)、自動(dòng)疊層設(shè)備等。據(jù)測(cè)算，全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2022的167億元提升到2024年的187億元，2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。

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6.光伏設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，并在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著頭部企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

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四、光伏設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.晶盛機(jī)電

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司創(chuàng)建于2006年12月，主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域的晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備、藍(lán)寶石材料和碳化硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。晶盛機(jī)電在光伏大硅片設(shè)備的整體市占率高達(dá)60%，單晶爐在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，是全球光伏裝備技術(shù)和規(guī)模雙領(lǐng)先的企業(yè)。

2022年前三季度，晶盛機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74.63億元，同比增長(zhǎng)86.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.98億元，同比增長(zhǎng)80.92%。

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晶盛機(jī)電光伏裝備主要產(chǎn)品有全自動(dòng)單晶生長(zhǎng)爐、環(huán)線截?cái)鄼C(jī)、環(huán)形金剛線開(kāi)方機(jī)、金剛線切片機(jī)、硅片檢測(cè)分選儀等。

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2.邁為股份

邁為股份是一家集機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣研制、軟件算法開(kāi)發(fā)、精密制造裝配于一體的高端設(shè)備制造商，主要業(yè)務(wù)是智能制造裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。邁為股份是光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭公司，打破了絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口壟斷的格局，改變了我國(guó)光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備主要依賴進(jìn)口的局面。

2022年前三季度，邁為股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.16億元，同比增長(zhǎng)38.01%；歸母凈利6.65億元，同比增長(zhǎng)50.62%。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年邁為股份光伏電池成套生產(chǎn)設(shè)備營(yíng)業(yè)收入13.93億元，占總營(yíng)業(yè)收入的79.13%。

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3.帝爾激光

帝爾激光成立于2008年，十余年來(lái)致力于光伏激光設(shè)備技術(shù)研發(fā)，提供高效太陽(yáng)能電池激光加工綜合解決方案，憑借領(lǐng)先的原創(chuàng)性技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司已占領(lǐng)全球PERC高效太陽(yáng)能激光設(shè)備80%以上的市場(chǎng)份額，其激光技術(shù)已得到全球光伏行業(yè)龍頭生產(chǎn)商的廣泛應(yīng)用。

2022年前三季度，帝爾激光實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.53億元，同比增長(zhǎng)12.65%；歸母凈利潤(rùn)3.36億元，同比增長(zhǎng)19.52%。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年帝爾激光光伏激光設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.274億元，占總營(yíng)業(yè)收入的94.35%。

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4.金辰股份

金辰股份成立于2004年，2017年10月北交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事高端智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造和銷售。目前金辰股份主要為太陽(yáng)能光伏電池和組件領(lǐng)域提供成套制造裝備，屬于先進(jìn)制造領(lǐng)域的專用設(shè)備制造行業(yè)，在光伏組件設(shè)備領(lǐng)域居龍頭地位，主要產(chǎn)品為光伏裝備和智慧港口裝備遠(yuǎn)控及自動(dòng)控制系統(tǒng)。

2022年前三季度，金辰股份營(yíng)業(yè)收入為14.50億元，比上年同期增長(zhǎng)37.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.63億元，比上年同期減少29.97%。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年金辰股份光伏組件裝備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.425億元，占總營(yíng)業(yè)收入的88.50%。

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5.陽(yáng)光電源

陽(yáng)光電源股份有限公司一家專注于太陽(yáng)能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運(yùn)維服務(wù)。

2022年前三季度，陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收222.24億元，同比增長(zhǎng)44.56%；凈利潤(rùn)21.28億元，同比增長(zhǎng)36.94%。

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年陽(yáng)光電源光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.33億元，占總營(yíng)業(yè)收入的48.31%。

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四、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)近幾年的成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球平均增幅。國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展，中國(guó)嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)，客觀上也急需尋找可替代能源，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2.光伏產(chǎn)業(yè)逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈已形成規(guī)模且漸趨平衡，良好的大產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)設(shè)備企業(yè)的發(fā)展給予了強(qiáng)力支撐：工業(yè)硅產(chǎn)量全球第一；高純硅生產(chǎn)百噸級(jí)技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破，千噸級(jí)技術(shù)出現(xiàn)曙光；硅片加工規(guī)模已達(dá)世界級(jí)；電池及組件行業(yè)有世界一流企業(yè)領(lǐng)軍；太陽(yáng)能燈具規(guī)模世界第一；并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)國(guó)際知名。

3.龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

由國(guó)際一流光伏企業(yè)引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)，并和設(shè)備企業(yè)結(jié)成了真正戰(zhàn)略同盟關(guān)系，示范效應(yīng)明顯，徹底改變了以往設(shè)備和工藝需求脫節(jié)的發(fā)展模式，設(shè)備企業(yè)能直接同步工藝技術(shù)發(fā)展，用戶真正認(rèn)識(shí)到?jīng)]有國(guó)產(chǎn)設(shè)備的支撐，中國(guó)的光伏企業(yè)將喪失最主要的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4.擁有國(guó)外設(shè)備無(wú)法比擬的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

通過(guò)幾年的努力，國(guó)產(chǎn)設(shè)備已取得本土市場(chǎng)和客戶的廣泛認(rèn)可，并受到國(guó)際的矚目，有一定的品牌美譽(yù)度，與客戶的溝通更容易更方便，服務(wù)更快捷，在一定程度上可彌補(bǔ)早期設(shè)備性能及可靠性上的不足。