中商情報(bào)網(wǎng)訊：集成電路作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)與核心，被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在電子設(shè)備、通訊、軍事等方面得到廣泛應(yīng)用，對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和國(guó)家安全具有重要戰(zhàn)略意義和核心關(guān)鍵作用，是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)代化程度和綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。國(guó)家十四五規(guī)劃綱要提出，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，“十四五”時(shí)期集成電路產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

一、集成電路行業(yè)概況

（一）行業(yè)分類(lèi)

集成電路主要分為數(shù)字集成電路和模擬集成電路，其中數(shù)字集成電路主要包括邏輯器件、儲(chǔ)存器和微處理器。

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（二）行業(yè)相關(guān)政策

集成電路行業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性及先導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè)。國(guó)政府將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，并頒布了一系列政策法規(guī)，以高度支持集成電路行業(yè)的發(fā)展。

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二、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一。近年來(lái)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展，銷(xiāo)售額不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成電路銷(xiāo)售額由2016年的4336億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.25%。未來(lái)，在5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、人工智能、超高清視頻等新興應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求仍將不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)集成電路銷(xiāo)售額將達(dá)11386億元。

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（二）產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長(zhǎng)33.3%；2022年1-10月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)2674.9億塊，同比下降12.3%。

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（三）細(xì)分市場(chǎng)占比

近年來(lái)，我國(guó)在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備、材料全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得諸多創(chuàng)新成果，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，跨學(xué)科、跨領(lǐng)域、跨區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新日趨活躍，帶動(dòng)集成電路細(xì)分產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為10458億元，同比增長(zhǎng)18.2%；其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為4519億元，同比增長(zhǎng)19.6%；銷(xiāo)售額為3176億元，同比增長(zhǎng)24.1%；封裝測(cè)試業(yè)銷(xiāo)售額2763億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

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（四）細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

1.集成電路設(shè)計(jì)

我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢(shì)條件，已成為全球集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。從集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額來(lái)看，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)多年來(lái)保持著快速發(fā)展的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模由2017年的1946億元增至2021年的4596.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模將進(jìn)一步增至4989.6億元。

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2.集成電路封測(cè)

近些年，高通、華為海思、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠科技等知名芯片設(shè)計(jì)公司逐步將封裝測(cè)試訂單轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸企業(yè)，同時(shí)國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的規(guī)模也在逐步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試企業(yè)步入更為快速的發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)封裝測(cè)試行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1564.3億元增長(zhǎng)至2020年的2509.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.54%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)封裝測(cè)試行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2819.6億元。

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（五）應(yīng)用領(lǐng)域

從產(chǎn)品領(lǐng)域銷(xiāo)售占比來(lái)看，2021年消費(fèi)類(lèi)銷(xiāo)售額占比最大，達(dá)32.2%，其次通信類(lèi)銷(xiāo)售額占比20.9%，模擬電路的銷(xiāo)售額達(dá)541.4億元，同比增長(zhǎng)230.5%，占全行業(yè)銷(xiāo)售額的14.7%。

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（六）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。當(dāng)前，我國(guó)集成電路行業(yè)高速發(fā)展，集成電路行業(yè)格局也進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)集成電路上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入前十分別為：中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、韋爾股份、通富微電、華天科技、北方華創(chuàng)、華潤(rùn)微、江波龍、兆易創(chuàng)新、格科微。

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三、重點(diǎn)企業(yè)分析

（一）中芯國(guó)際

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司及其子公司是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)內(nèi)地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的集成電路制造企業(yè)集團(tuán)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。2022年1-9月中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)收入377.6億元，凈利潤(rùn)116.2億元。

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公司集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)系以8英寸或12英寸的晶圓為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)百種專(zhuān)用設(shè)備和材料，基于精心設(shè)計(jì)的工藝整合方案，經(jīng)上千道工藝步驟，在晶圓上構(gòu)建復(fù)雜精密的物理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)設(shè)計(jì)的電路圖形及功能。

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（二）長(zhǎng)電科技

江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司成立于1998年，是全球領(lǐng)先的集成電路制造和技術(shù)服務(wù)提供商，主要提供全方位的芯片成品制造一站式服務(wù)。2022年1-9月長(zhǎng)電科技營(yíng)業(yè)收入247.8億元，凈利潤(rùn)24.52億元。

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長(zhǎng)電科技的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)涵蓋了主流集成電路系統(tǒng)應(yīng)用，包括網(wǎng)絡(luò)通訊、移動(dòng)終端、高性能計(jì)算、車(chē)載電子、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)智造等領(lǐng)域，并在中國(guó)、韓國(guó)和新加坡設(shè)有六大生產(chǎn)基地和兩大研發(fā)中心，在22個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。

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（三）韋爾股份

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司是全球排名前列的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司。集團(tuán)總部位于上海，研發(fā)中心與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球，年出貨量超過(guò)123億顆。2022年1-9月韋爾股份營(yíng)業(yè)收入153.8億元，凈利潤(rùn)21.3億元。

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豪威集團(tuán)致力于提供傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案，助力客戶(hù)在手機(jī)、安防、汽車(chē)電子、可穿戴設(shè)備，IoT，通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域解決技術(shù)挑戰(zhàn)，滿足日與俱增的人工智能與綠色能源需求。

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（四）通富微電

通富微電子股份有限公司成立于1997年10月，是專(zhuān)業(yè)從事集成電路封裝測(cè)試，總部位于江蘇南通，擁有崇川總部工廠、南通通富、合肥通富、廈門(mén)通富、TF-AMD蘇州、TF-AMD檳城六大生產(chǎn)基地。2022年1-9月通富微電營(yíng)業(yè)收入153.2億元，凈利潤(rùn)4.9億元。

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（五）華天科技

天水華天科技股份有限公司成立于2003年12月25日，作為全球半導(dǎo)體封測(cè)知名企業(yè)，華天科技為客戶(hù)提供封裝設(shè)計(jì)、封裝仿真、引線框封裝、基板封裝、晶圓級(jí)封裝、晶圓測(cè)試及功能測(cè)試、物流配送等一站式服務(wù)。2022年1-9月華天科技營(yíng)業(yè)收入91.27億元，凈利潤(rùn)9.55億元。

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華天科技主要從事半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體元器件的封裝測(cè)試業(yè)務(wù)。2021年，華天科技共完成集成電路封裝量496.48億只，同比增長(zhǎng)25.85%，晶圓級(jí)集成電路封裝量143.51萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)33.31%

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四、集成電路行業(yè)發(fā)展前景

（一）國(guó)家政策高度重視集成電路行業(yè)發(fā)展

集成電路產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，為加快推進(jìn)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家從財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面推出了一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。2016年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，綱要戰(zhàn)略任務(wù)指出要加大集成電路、工業(yè)控制等自主軟硬件產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)攻關(guān)和推廣力度，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和維護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全提供保障。2017年，國(guó)家發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》，將集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品目錄。2020年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，制定出臺(tái)財(cái)稅、投融資、研究開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國(guó)際合作等八個(gè)方面政策措施，進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。

（二）我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善

作為全球電子產(chǎn)品制造大國(guó)及主要消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的全球地位迅速提升，為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。我國(guó)己初步形成芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈雛形。隨著我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，上下游協(xié)同發(fā)展，有助于行業(yè)整體向先進(jìn)技術(shù)、高端集成電路產(chǎn)品突破，促進(jìn)本土企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，為國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)的發(fā)展提供新的切入點(diǎn)。

（三）存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)

存儲(chǔ)芯片是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵元件，存儲(chǔ)芯片的自主可控對(duì)我國(guó)新一輪信息化進(jìn)程的推進(jìn)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。目前我國(guó)存儲(chǔ)芯片的自給率較低，尤其是DRAM及NANDFlash市場(chǎng)主要被美國(guó)、日韓企業(yè)所壟斷，國(guó)產(chǎn)替代的空間較大。近年來(lái)在中美貿(mào)易摩擦頻繁的背景下，掌握自主可控存儲(chǔ)技術(shù)的重要性逐步凸顯，存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)替代已成為必然趨勢(shì)。

（四）下游市場(chǎng)新興應(yīng)用需求不斷涌現(xiàn)

隨著下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、工業(yè)醫(yī)療、汽車(chē)電子等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，TWS耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、5G基站、智能家居、ADAS系統(tǒng)等新興應(yīng)用需求不斷增長(zhǎng)，為集成電路行業(yè)帶來(lái)更多增量需求，代碼型閃存芯片的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)張。隨著國(guó)內(nèi)代碼型閃存芯片廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，下游市場(chǎng)的新興應(yīng)用需求將為行業(yè)公司帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。