中商情報(bào)網(wǎng)訊：近期，華為、蘋果先后在新品中加入衛(wèi)星通信功能，衛(wèi)星通信成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。衛(wèi)星通信是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用之一，主要指通過或借助衛(wèi)星進(jìn)行數(shù)據(jù)通信，可廣泛應(yīng)用于移動(dòng)用戶、遠(yuǎn)程操作及相關(guān)前沿應(yīng)用領(lǐng)域。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步與大量資本投入，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出巨大潛力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈包括三大環(huán)節(jié)，上游主要包括原材料、電子元器件、加工設(shè)備及服務(wù)等；中游為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造以及衛(wèi)星運(yùn)營等；下游主要為衛(wèi)星通信具體的應(yīng)用場景，包括衛(wèi)星電視、衛(wèi)星廣播、通信服務(wù)、氣象監(jiān)測等。其中上游的衛(wèi)星制造和中游的衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值占比最大。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要包括寶鈦股份、菲利華、中航光電、和而泰等；中游企業(yè)主要包括歐比特、航天科技、航天科工、中國衛(wèi)通等；下游企業(yè)主要包括中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、華為、小米等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

近年來，得益于國家政策支持，我國芯片行業(yè)飛速發(fā)展，市場規(guī)模呈增長趨勢。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)測算，2020年中國芯片銷售收入達(dá)到8848億元，預(yù)計(jì)2022年中國芯片市場規(guī)模將達(dá)11839億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空航天復(fù)合材料

借助于國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的成功，中國航空航天產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張，航空航天復(fù)合材料制品市場規(guī)?？焖僭鲩L。2021年中國航空航天復(fù)合材料市場達(dá)到543.33億元，預(yù)計(jì)2022年可超過637.87億元，2017年至2025年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)16.79%的年復(fù)合增長率。

數(shù)據(jù)來源：中國復(fù)合材料學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子元器件

隨著下游市場消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、航空航天等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營業(yè)收入21485.2億元，同比增長11.30%，預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入可達(dá)23955.6億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.專用設(shè)備制造

隨著中國專用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，專用設(shè)備制造業(yè)總資產(chǎn)也隨之增長。2021年中國專用設(shè)備制造業(yè)總資產(chǎn)達(dá)50351.6億元，較2020年上漲了3547.40億元，同比增長7.58%；從2016年到2021年年均復(fù)合增長率為6.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國專用設(shè)備制造業(yè)總資產(chǎn)將達(dá)53877.4億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.衛(wèi)星通信定義

衛(wèi)星通信技術(shù)是一種利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站來轉(zhuǎn)發(fā)無線電波而進(jìn)行的兩個(gè)或多個(gè)地球站之間的通信。自20世紀(jì)90年代以來，衛(wèi)星移動(dòng)通信的迅猛發(fā)展推動(dòng)了天線技術(shù)的進(jìn)步。衛(wèi)星通信具有覆蓋范圍廣、通信容量大、傳輸質(zhì)量好、組網(wǎng)方便迅速、便于實(shí)現(xiàn)全球無縫鏈接等眾多優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是建立全球個(gè)人通信必不可少的一種重要手段。

2.全球在軌衛(wèi)星數(shù)量占比情況

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，2021年全球在軌衛(wèi)星數(shù)量共4852顆，其中美國、中國、俄羅斯在軌衛(wèi)星擁有數(shù)量位居全球前三位，分別擁為2944顆、499顆、169顆，分別占比60.68%、10.28%、3.48%。

數(shù)據(jù)來源：UCS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國在軌衛(wèi)星類型占比情況

按照用途來劃分，中國在軌衛(wèi)星可劃分為遙感衛(wèi)星、通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星等。2019年中國共發(fā)射54顆衛(wèi)星，其中通信衛(wèi)星12顆，占比僅為26%。伴隨低軌通信衛(wèi)星系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷成熟，預(yù)計(jì)未來中國通信衛(wèi)星市場份額將繼續(xù)增大。

數(shù)據(jù)來源：SIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模

近年來，我國衛(wèi)星通信行業(yè)快速發(fā)展，衛(wèi)星通信關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)步，如光開關(guān)、光信息處理、智能化星上網(wǎng)控、超導(dǎo)、新的發(fā)射工具和新的軌道技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，使衛(wèi)星通信產(chǎn)生革命性的變化。衛(wèi)星通信對我國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)信息化產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用。2020年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達(dá)到723億元，預(yù)計(jì)2022年我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模將超過800億元

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

近年來國內(nèi)多個(gè)衛(wèi)星星座計(jì)劃相繼啟動(dòng)，發(fā)展后勢強(qiáng)勁。2018年12月，航天科工集團(tuán)“虹云工程”的首顆技術(shù)驗(yàn)證星成功發(fā)射，并首次將毫米波相控陣技術(shù)應(yīng)用于低軌寬帶通信衛(wèi)星。銀河航天提出的“銀河Galaxy”是國內(nèi)規(guī)模最大的衛(wèi)星星座計(jì)劃，計(jì)劃到2025年前發(fā)射約1000顆衛(wèi)星。首顆試驗(yàn)星已于2020年1月發(fā)射成功，通信能力達(dá)10Gbps，成為我國通信能力最強(qiáng)的低軌寬帶衛(wèi)星。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.固定業(yè)務(wù)

目前，我國衛(wèi)星通信專用網(wǎng)建設(shè)發(fā)展非常迅速，人民銀行、新華社、交通、石油天然氣、經(jīng)貿(mào)、鐵道、電力、水利、民航、中核總公司、國家地震局、氣象局、云南煙草、深圳股票公司以及國防、公安等部門已建立了20多個(gè)衛(wèi)星通信網(wǎng)，衛(wèi)星通信地球站(特別是VSAT)已達(dá)萬座。

2.衛(wèi)星電視廣播業(yè)務(wù)

截止2015年，中央電視臺(tái)4套、教育臺(tái)、新疆、西藏、云南、貴州、四川、浙江、山東、湖南、河南、廣東、廣西、河北等十幾個(gè)省級臺(tái)的電視節(jié)目和40多種語言廣播節(jié)目已上衛(wèi)星傳送，已有衛(wèi)星電視地面收轉(zhuǎn)站十萬個(gè)，電視專收站(TVRO)約30萬個(gè)。很多系統(tǒng)采用了比較先進(jìn)的數(shù)字壓縮技術(shù)。

3.衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)

衛(wèi)星移動(dòng)通信主要解決陸地、海上和空中各類目標(biāo)相互之間及與地面公用網(wǎng)的通信任務(wù)。我國作為INMARSAT成員國，北京建有岸站，可為太平洋、印度洋和亞太地區(qū)提供通信服務(wù)。另外，我國逐步開展機(jī)載衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。石油、地質(zhì)、新聞、水利、外交、海關(guān)、體育、搶險(xiǎn)救災(zāi)、銀行、安全、軍事和國防等部門均配備了相應(yīng)業(yè)務(wù)終端。現(xiàn)我國已進(jìn)入INMARSAT的M站和C站，有近5000部機(jī)載、船載和陸地終端。