中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏硅片位于光伏產(chǎn)業(yè)中上游，是發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)不可或缺的材料。在近兩年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中，硅片賽道不斷涌入新玩家，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，目前全球硅片產(chǎn)能主要集中在我國。

一、光伏硅片定義

光伏硅片是光伏、半導(dǎo)體行業(yè)廣泛使用的基底材料，目前90%以上的芯片都是采用硅基材料制造。在光伏領(lǐng)域的硅片，單晶硅電池片一般為圓角方形，顏色為深藍(lán)色，略接近黑色。多晶硅電池片一般為方形，以藍(lán)色和灰色為主，且略帶花紋。電池片分為單晶硅片和多晶硅片，單晶硅電池片價(jià)格較高，光電轉(zhuǎn)換效率也比較高。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏硅片行業(yè)發(fā)展政策

光伏產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵(lì)發(fā)展的新能源行業(yè)，同時(shí)也是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的組成部分。針對(duì)光伏行業(yè)，國家出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)行業(yè)的支持政策，鼓勵(lì)發(fā)展光伏行業(yè)的同時(shí)建立健全了行業(yè)規(guī)范，也為包括光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。硅片作為光伏行業(yè)不可或缺的材料，深受光伏產(chǎn)業(yè)政策的影響，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)量

近年來，中國光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。2021年硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)量227GW，同比增長(zhǎng)40.7%。2022年上半年全國產(chǎn)量約152.8GW，同比增長(zhǎng)45.5%

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能

2018-2021年，硅片企業(yè)建廠擴(kuò)建，我國硅片產(chǎn)能逐步增漲。2021年底中國大陸企業(yè)硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年底中國光伏硅片產(chǎn)能將超過500GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)太陽能級(jí)硅片市場(chǎng)的單晶硅片（P 型+N型）滲透率由 2017 年的36%提升至 2021 年的 94.5%。與之相反，多晶硅片的市場(chǎng)份額由 2017年的64%下降至 2021 年的 5.20%，未來仍將呈下降趨勢(shì)。

相對(duì)于多晶硅片，單晶硅片性能更加優(yōu)良，同等條件下發(fā)電量更高，長(zhǎng)期使用過程中功率衰減更少，弱光響應(yīng)更強(qiáng)。特別是在金剛線切割技術(shù)革命之后，單多晶硅片在生產(chǎn)成本上的差距大幅縮小，進(jìn)而太陽能硅片的產(chǎn)品格局發(fā)生改變。預(yù)計(jì)2022年單晶硅片的市場(chǎng)份額將增長(zhǎng)至96.4%，多晶硅片將下降只3.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

從硅片產(chǎn)量及營收來看，隆基股份、中環(huán)股份兩強(qiáng)并立。數(shù)據(jù)顯示，2021年隆基股份硅片產(chǎn)量排名第一，為69.96GW，具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光伏硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司主要從事單晶硅棒,硅片,電池和組件的研發(fā),生產(chǎn)和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發(fā)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。隆基綠能的主要產(chǎn)品為太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)、電力。隆基綠能是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)品制造企業(yè)，始終堅(jiān)持以提升客戶價(jià)值為核心，通過技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，多項(xiàng)核心技術(shù)與產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入504.17億元，同比增長(zhǎng)43.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤64.81億元，同比增長(zhǎng)29.8%。2022年上半年光伏產(chǎn)品營收占比達(dá)97.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.TCL中環(huán)

TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體功率和整流器件、導(dǎo)體光伏單晶硅片、光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體光伏材料、光伏電池及組件；高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入316.98億元，同比增長(zhǎng)79.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤29.17億元，同比增長(zhǎng)92.03%。2022年上半年主要產(chǎn)品分別為光伏硅片、光伏組件、半導(dǎo)體材料、光伏電站，營收占比分別為77.2%、15.0%、4.9%、1.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.上機(jī)數(shù)控

無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司主營業(yè)務(wù)為從事精密機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為光伏專用設(shè)備、藍(lán)寶石專用設(shè)備、通用磨床。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114.56億元，同比增長(zhǎng)219.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.76億元，同比增長(zhǎng)85.63%。2022年上半年單晶硅產(chǎn)品營收占比分別為97.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主業(yè)務(wù)是太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效、高質(zhì)量的太陽能光伏產(chǎn)品，持續(xù)輸送清潔能源。晶科能源主要產(chǎn)品是光伏組件、電池片、硅片。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入334.07億元，同比增長(zhǎng)112.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.05億元，同比增長(zhǎng)60.18%。2022年上半年主要產(chǎn)品包括光伏組件、光伏電池片、硅片，營業(yè)收入占比分別為96.6%、1.0%、0.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.京運(yùn)通

北京京運(yùn)通科技股份有限公司是我國真空晶體生長(zhǎng)設(shè)備研發(fā)制造于一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家。京運(yùn)通主要產(chǎn)品包括單晶硅生長(zhǎng)爐、多晶硅鑄錠爐、單晶硅棒、多晶硅錠及單（多）晶硅片、新能源發(fā)電、無毒環(huán)保脫硝催化劑等。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.95億元，同比增長(zhǎng)112.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.88億元，同比下降14.73%。2021年主營產(chǎn)品包括硅片、電力及硅棒、硅錠，營業(yè)收入占比分別為49.0%、25.1%、8.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，國家層面出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)光伏硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合市場(chǎng)需求，加快技術(shù)研發(fā)和智能創(chuàng)新升級(jí)。支持企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建硅料、硅片等供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺(tái)，推廣應(yīng)用公平化、透明化在線采購，車貨匹配，云倉儲(chǔ)等新服務(wù)，提高供應(yīng)鏈整體應(yīng)變及協(xié)同能力。

2.光伏硅片需求空間大

未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大,我國推出多項(xiàng)政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的成長(zhǎng)空間。光伏硅片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)必將帶動(dòng)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.國產(chǎn)替代進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

近年來，國內(nèi)光伏硅片廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國光伏硅片企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。